华泰证券最新研报认为，AI科技链板块的高景气基本面趋势并未改变，玻纤电子布与洁净室两大细分赛道正在经历“量价齐升”的有利阶段，即出货量和价格同步向上，反映出供需格局持续偏紧。
尽管自7月以来，电子布等AI科技链新材料企业的股价普遍出现了超过30%的回调，但若拉长到2026年以来的时间维度，累计涨幅依然在兑现这些企业业绩高速增长的积极信号。
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近期举办的世界人工智能大会（WAIC）集中展示了国产算力和大模型的最新进展。华泰证券指出，这些技术成果的陆续落地，未来有望成为推动国产PCB以及上游关键材料进一步成长的重要驱动力，对产业链构成长期利好。
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综合来看，该机构明确表示中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块。同时，特别提出要重视玻璃基板从0到1的突破性机会。所谓“从0到1”，意味着这种新材料有望从技术验证阶段迈入小规模产业化应用，一旦取得突破，将为相关企业打开新的增长空间。
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