1、风电：新增装机同比增超150%，风电行业下半年或进入旺季
行业媒体报道，近日，云南丽江市古城区七河风电场项目、文山州富宁县孔家湾风电场项目、昭通市巧家县老店风电场项目获核准批复，规模合计205MW，总投资11.12亿元。
国信证券表示，高基数效应导致2026年以来风电新增装机的同比降幅显著，前5个月甚至扩大到46%，而今年6月份单月风电新增装机增速扩大到166%，累计降幅收窄至25%，逐渐向正常的发展增速靠拢。国内风电装机在下半年进入旺季，预计未来几个月累计增速还会逐步提高，风电产业链的营收和盈利能力也随着出货量的环比提升而逐步改善。中信证券研报称，目前风电行业预期底部已夯实，业绩底有望随着2027年中报陆续发布而明确；随着行业回暖信号渐强，建议关注国内风电招标放量和建设提速带来的产业链盈利改善和估值修复机会。
A股上市公司中
金雷股份：公司全球风电主轴龙头，深化“锻+铸”双轮驱动战略，加速开拓海外市场，市占率行业领先，并拓展轴承座、轮毂底座、滑动轴承等业务，丰富风电产品布局。
大金重工：公司2025年度陆续签订多个海外优质订单，覆盖欧洲多个主流海风国家，截至报告期末，公司累计在手海外订单总金额超过100亿元，主要集中在未来两年交付。
2、游戏：AI已全面渗透研发流程，正在成为游戏产业核心变量
近日，2026上海游戏产业精英大会在上海市杨浦区长阳创谷举行。大会以“AI重构游戏边界，智能驱动产业未来”为主题，旨在围绕技术变革与创新孵化，推动游戏与人工智能等新技术、新场景深度融合，共话游戏产业高质量发展新方向。
伽马数据报告显示，2026年上半年上海网络游戏总收入953亿元，同比增长14.43%；海外收入179.05亿元，同比增长23.1%。客户端游戏收入162.74亿元，同比增长35.31%，增速为移动端（+8.42%）的4倍以上，印证了多端互通的效果。值得关注的是，AI正在成为产业核心变量。从原型制作到美术生产再到测试环节，AI已全面渗透研发流程。
据测算，到2030年，AI有望推动中国游戏企业游戏业务净利润从约1100亿元提升至超过1600亿元。
A股上市公司中
三七互娱：公司基于多年游戏研发与运营积累，持续推进人工智能在游戏研发与运营全流程中的实践，已形成游戏研运全链路AI赋能体系，相关能力覆盖市场分析、产品立项、美术设计、开发辅助、广告投放、运营分析、客户服务等多个环节，持续提升研运效率和流程工业化水平。
神州泰岳：公司构建了“沿着ICT架构布局，云提供基础设施，C端布局游戏，B端赋能行业”的数字产业生态，形成了手机游戏、软件和信息技术服务两大核心业务板块。
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