VivoPower PLC已敲定一笔5000万美元的上市后私募投资交易,资金将用于支持其在挪威的AI数据中心转型及削减企业债务。

本轮融资由纽约的Blue Sky Capital领投。Arctic Securities作为唯一配售代理,还引入了其他机构投资者,包括来自英国、欧盟及北欧地区的基础设施和房地产基金,以及北欧的家族办公室。Blue Sky Capital自称是AI数据中心的专业投资者。

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海湾合作委员会地区的家族办公室以及关联VivoPower执行董事长兼首席执行官Kevin Chin的实体也按相同条款参与了此次配售。

VivoPower表示,这笔净收益将直接用于支持其位于挪威莫伊拉纳的AI数据中心的运营转换,并减少公司债务。

此次上市后私募投资的结构主要采取可转换优先股形式,转换价格为每股7.50美元,对应固定数量的A类普通股。这些证券还附带6%的年实物支付票息,并包括定价较市价存在溢价的固定价格认股权证。VivoPower特别指出,该结构转换为固定数量的股份,不会产生可变的股份悬空。

Kevin Chin在一份声明中说:“这项战略性融资进一步强化了VivoPower的资产负债表,并提供了增长资本,以加速我们向动力用地和AI数据中心基础设施的转型,首站便是挪威的莫伊拉纳。”他补充道,“我们很高兴扩大了长期导向的机构投资者基础,他们认同我们的愿景,并认可我们正在构建的价值。”