特朗普，重大警告！当地时间7月29日，特朗普表示，在伊朗向美军发动导弹袭击后，美国将进行报复，伊朗将遭到“痛击”，且并未排除进一步打击伊朗在该地区代理人的可能性。另外，美国公布伊朗相关制裁措施，对与伊朗有关的油轮实施制裁。
美联储连续第五次“按兵不动”。当地时间7月29日，美联储委员会以9票对3票的投票结果，决定将联邦基金利率目标区间继续维持在3.5%至3.75%之间。美联储主席沃什表示，2%通胀目标不动摇，并宣布实质性退出前瞻指引。美联储将保持独立性，关注AI变革。
韩国“救市”，韩国财长致歉。韩国监管层于周三晚间进入“紧急状态”韩国承诺采取更多措施稳定股市，采取措施限制杠杆ETF交易。早前，韩国财政部长具润哲为当局在批准高风险金融产品时审查不严致歉。
摩根大通表示，自六月中旬以来韩国市场剧烈的去杠杆进程表明，杠杆ETF的平仓已基本完成，对冲基金已完成约90%的操作，相关比率也已回归至更为可接受的水平。
美股市场，三大指数集体下跌，纳指跌1.74%，连续第六个交易日收跌；道指跌2.19%，标普500指数跌1.52%。
光通信、存储板块继续大跌，美光科技跌超10%，铠侠ADR跌超9%，闪迪跌逾7%，英特尔、AMD跌超5%。可口可乐涨近1%，续创新高；中概股涨跌不一，纳斯达克金龙中国指数涨1.73%，理想汽车涨超4%，拼多多涨超3%，小鹏汽车涨超2%，阿里巴巴小幅下跌。
韩国综合指数昨日盘中一度跌超12%，今年以来第九次触发熔断机制，也是连续两个交易日触发熔断；最终收跌5.99%，创4月7日以来最低收盘点位，且较6月高点回撤近40%。SK海力士绩后收跌9.6%，盘中一度跌近20%创纪录最大日内跌幅，较6月高点回撤53%；三星电子收跌5.23%，较6月高点回撤44%。
全球资产表现上，美油主力合约涨6.74%，报84.6美元/桶；布油主力合约涨7.36%，报88.12美元/桶。受油价暴涨推升通胀预期，30年期美债收益率飙升10个基点至5.21%，创2007年6月以来最高。短端2年期收益率在美联储维持利率不变后下行5个基点至约4.27%。
1. Meta Q3指引逊色盘后大跌超8%
Meta二季度营收608亿美元，同比增长28%，略高于市场预期；二季度自由现金流创四年新低。公司三季度营收指引仅为610亿至640亿美元，令市场失望，同时Meta仍将维持今年1300亿至1450亿美元的资本开支计划。受业绩指引及持续高投入影响，Meta盘后大跌8.33%。
2. 微软下调资本开支指引盘后大涨超8%
微软第四财季营收同比增长18%至900.1亿美元，其中云业务同比增长27%至593亿美元。公司预计2027财年资本支出为1750亿美元，此前估计为1900亿美元。公司盘后大涨超8%。
3. 高通Q3财季净利润同比下滑25%
高通第三财季营收同比下降4%至99.5亿美元，略超华尔街预期，但当季净利润降至20亿美元；第四财季，预计收入指引区间为97亿至105亿美元。受此影响，美股盘后跌2.59%。
4. SpaceX获得美国太空军16亿美元的合同
美国太空军当地时间7月29日宣布，美国太空探索技术公司（SpaceX）最新获得一份价值16亿美元的合同，将在2027年底前执行18次“猎鹰9”号火箭发射任务，搭载用于探测和追踪空中目标的军用卫星升空。
5. 长江存储发布澄清声明
长江存储科技有限责任公司7月29日晚发布声明称，近期，个别网络用户及自媒体账号捏造、散布和传播关于长江存储科技有限责任公司专利诉讼及资本市场的虚假信息。网传“美国专利商标局于7月28日裁定长江存储核心3D NAND专利全部19项权利要求无效”等信息，系严重误导性描述。
6. 存储牛股兆易创新抛“护盘” 组合拳
兆易创新公告，实控人朱一明推出一揽子维稳方案。其提议公司以10亿- 20亿元回购A股股份，回购股票全部注销减资，方案待股东大会审议，实施期限6个月。同时朱一明计划2026年12月至次年7月，拿出不低于10亿元择机增持，增持不设价格上限；并承诺未来12个月不减持所持股份。公告显示，朱一明已于5-6月完成减持计划，合计减持1111.06万股，套现约44亿元。减持落地后，朱一明及其一致行动人合计持股4770.09万股，占总股本6.80%。
7. 月之暗面Kimi完成F轮超35亿美元融资
据悉，月之暗面Kimi已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超目标金额3倍多，本轮融资系提前关闭，原定8月开始的G轮（Pre IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。
8. 两大MLCC龙头涨价
据朝鲜日报，三星电机近日已向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起，MLCC产品出货价格将在现行基础上统一上调30%。另一家MLCC龙头日本太阳诱电同样也已经发出涨价通知，宣布自9月1日起出货的MLCC将涨价。涨价理由为原材料及辅料价格急剧上涨，公司“一直在为降低成本接近全力，但仅靠自身努力已难以完全消化成本上升的部分。”
9. 葛卫东“喊话”坚定看多AI：“我相信没结束！
科技板块波动加剧，知名私募密集发声。私募大佬葛卫东在朋友圈发声称“我是相信没结束的”，他认为AI产业革命仍具价值。此前葛卫东曾表示下半年继续看好AI、算力(核心股)、半导体(核心股)和硬科技方向，市场波动不改长期趋势。
10. 扎克伯格反对封禁中国AI
美东时间周二，美国Meta创始人扎克伯格表示，美国政府不应为了在AI竞赛中占据优势而禁止中国AI模型。他警告称，美国前沿实验室可能通过“控制监管力量”的方式来扼杀本土竞争。AI监管可能被少数企业控制，反对限制强大开源模型，支持“人人皆可使用AI”的开源愿景。
1. 外交部回应美国实施先进机器人进口限制
针对美国联邦通信委员会宣布对外国制造的先进机器人实施进口限制，包括中方占有主导地位的人形机器人，外交部发言人毛宁29日在例行记者会上说，中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念打压中国企业。保护主义提升不了美国的竞争力，只会损害美国企业和消费者的利益。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。
2. 《中华人民共和国反网络暴力法(征求意见稿)》公开征求意见
为了预防、制止和惩治网络暴力，加强反网络暴力工作，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和社会公共利益，按照有关立法规划计划安排，国家互联网信息办公室会同有关部门起草了《中华人民共和国反网络暴力法(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。
3. 美国将向7家科技公司提供8.74亿美元研发资金并取得其少数股权
美国商务部7月29日宣布，根据《芯片与科学法案》，已与7家公司签署半导体研发投资意向书，拟提供总额8.74亿美元的联邦激励资金，用于支持集成光子、计算架构、先进封装、基板、材料和存储等领域的半导体研发。美国将分别对每家公司进行少数股权投资以提供资金。签署意向书的包括Kepler、Multibeam、Extropic等。其中，半导体晶圆代工公司格芯将获得最高3亿美元的资助。
4. 日本本国人口42年来首次跌破1.2亿大关
日本政府周三表示，截至今年年初，日本国民人口42年来首次跌破1.2亿人，降至119,736,483人，凸显出这个国家在应对出生率下降问题上面临的严峻挑战。根据日本总务省数据，截至1月1日，日本籍人口较一年前减少91.7万人，为自1968年有可比数据以来的最大降幅。与此同时，外国居民人数增加35.4万人，达到创纪录的4,031,159人。
5. “超级老龄社会”韩国的人口连续第三年增长
韩国人口连续第三年增长，外国居民人数增加抵消了本国居民持续下降的影响。韩国统计局周二表示，2025年全国人口为5180万，较上年增加1.2万人。韩国籍居民人数连续第五年下降，至4970万，而外国居民人数增至210万，占总人口的4.1%，创纪录新高。韩国与日本、意大利及其他少数国家一道，正式加入“超级老龄社会”行列，65岁及以上人口占总人口的20.7%。15至64岁人口比例首次降至70%以下。
1. 机构：DRAM超越SoC成为旗舰智能手机中最贵元器件
根据Counterpoint Research内存价格跟踪，智能手机内存价格在2026年第二季度环比增长了80%以上。据该机构估算，2026年第二季度，低端机型（批发价800美元）方面，旗舰级别机型的BOM成本也同比增长了接近50%。DRAM超越SoC，成为旗舰智能手机中最昂贵的单一元器件。
2. 中国大模型跑出开源加速度
全球最大开源AI模型平台2026年春季报告显示，中国研发的开源模型下载量已占全球总量的41%；在全球主流大模型调用榜单上，排名前六位的模型全部来自中国团队。过去12个月里，国产模型有9个月保持着全球开源模型的规模上限，迭代节奏持续领跑全球。数据显示，我国拥有全球60%的人工智能专利，是全球人工智能专利最大拥有国。
3. AI医疗人才缺口将达250万
据央视财经，行业数据显示，2026年春招中，既懂AI又懂医药行业逻辑的复合型专业人才缺口率达38%，复合型人才缺口将达250万，薪资水平较传统岗位高出30％。业内人士介绍：“这种人才薪资现在还是比较高的，每年在60万元到100万元左右。”
昨日，A股方面，沪指涨0.4%，深证成指涨1.1%，创业板指涨1.55%，北证50涨0.85%，科创50跌0.87%。三市成交额23120亿元，较上日放量2727亿元。大消费板块再度活跃，乳业、食品饮料、零售方向领涨，游戏股、影视院线板块上扬。光刻机概念跌幅居前，存储芯片概念股走势分化。
港股方面，恒科指收涨2.84%，恒指、国指分别上涨1.96%及2.22%，二者均刷新近期反弹新高。以小米为首的权重科网股爆发引领大市走俏，新能源车、茶饮股、乳制品股上涨。存储半导体股、光通讯概念股、PCB概念股继续调整，脑机接口概念股、猪肉概念股全天弱势。
进入2026年7月，今年上半年集体深跌的港股核心权重股（被市场戏称为“老登资产”）迎来强劲逆风反弹。截至7月29日数据统计，小米7累涨47.3%，美团累涨34.7%，阿里巴巴累涨22.35%。
主力动向，昨天南下资金净卖出港股55.89亿港元。净买入阿里巴巴13.26亿，净卖出中芯国际20.08亿、小米集团19.47亿。南下资金已连续6日净卖出长飞光纤光缆，连续3日净卖出中芯国际，连续8日净买入智谱。
两市融资余额：截至7月28日，上交所融资余额报13490.12亿元，深交所融资余额报12895.06亿元；两市合计26385.18亿元，较前一交易日减少297.59亿元。
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