据韩联社最新报道，中国外长王毅或将于下个月访问韩国，并且会在青瓦台拜会总统李在明。我们可以看到，这次韩国总统要亲自接见我们的外长，给于的规格很高。 然后呢，我又想到现在关于韩国的另一条热搜：由于长鑫上市和中国光刻机的突破，韩国股市出现大面积崩盘，存储芯片板块集体暴跌。这两件事撞在一起，其实挺值得说道说道。
虽然说，韩国股市的下挫，核心原因是上半年AI泡沫吹的太狠了，把韩国股市的整体市值抬高到了不属于它的高位，后续的暴跌早有迹象。不过确实不可否认，中国这边在芯片领域的突破，进一步重创了韩国经济信心。三星和SK海力士在存储芯片领域的“护城河”，正在被来自中国的竞争者一步步填平。
这个时候，咱们的外长访问韩国，除了双边关系和半岛问题外，经济也是一大关注点。韩国股市的暴跌本质上是在提前定价一个趋势，中国正在从追赶者变成竞争者，韩国半导体对中国市场的依赖度和对华技术壁垒的高度，这两者之间出现了致命的不匹配。你技术领先的时候可以吃高溢价，一旦被追平甚至反超，最先崩的就是估值。所以，韩国需要重新评估在经济领域，尤其是芯片领域，对中国的定位。
李在明为什么给这么高的规格？尹锡悦执政那几年，韩国跟着美国跑得太远了，对华芯片出口限制一步不落，结果把自己的半导体巨头坑得苦不堪言。
三星和海力士在中国大陆有巨量的晶圆厂产能，失去中国市场等于自断手臂。李在明上台之后显然在纠偏，他需要让中方看到韩国的诚意，也需要从中国这边拿到稳定营商环境的承诺，让韩企在华工厂能继续运转下去。总统亲自见外长，这个姿态本身就是一张递给北京的名片，上面写着我跟前任不一样。
那么王毅这次去韩国，中方手里能打的硬牌其实非常多。第一张牌是庞大的内需市场选择权。存储芯片、面板、汽车零部件、化工材料，国产替代的选项就在那里，韩国产品能不能稳定进入中国市场，取决于双边合作的氛围。
第二张牌是产业链合作主动权，可以让韩国零部件继续进入国内晶圆厂供应链，也可以全面导入国产替代方案；可以保障三星和海力士在华工厂经营稳定，也可以收紧准入门槛。
第三张牌是地区安全与经贸红利，中韩自贸区升级、RCEP落地红利、半岛和平稳定，全部需要中韩双边共识作为基础。这三张牌每一张都直击韩国的痛点，而且全攥在我们手里。
我判断这次访问大概率会落地几类实质性成果。半导体领域双方会达成管控默契，韩方承诺不再加码跟随美国对华芯片出口限制，中方对韩企在华现有产线保持稳定营商环境，双方探讨存储芯片行业自律机制。经贸上会全面回暖，重启中韩经贸高层对话，推进中韩自贸协定第二阶段谈判。
另外，韩媒也放出消息，李在明打算近期访华，这次王外长的来访，可能也会为高层互访进行铺垫，敲定后续李在明访华的具体时间表。
说到这大家就明白了，青瓦台的高规格接待不是平白无故给的。韩国人现在最需要的不是意识形态口号，而是实实在在的经济活路。跟着美国跑芯片战跑了几年，丢了中国市场份额，丢了利润报表，股市还被对手的突破性进展锤了一波。李在明用总统亲自接见的规格告诉所有人，韩国这艘船在悄悄转舵。
热门跟贴