开头大龙有话要说：
久等了啊，大龙今天中午在参加亲戚婚礼，这会刚赶到家，今天A股在美股和韩国股市上涨带动下也是涨的不出错，半导体芯片CPO算力机器人啥的都起飞，但要提醒大家，现在只是超跌反弹，并不是彻底企稳了，一根大阳线不够，除非能连续3-4根大阳线才能确定行情稳定了，长期来说现在还在低位，大龙暂时不动。
大龙因为仓位比较低，所以今天继续定投低吸一些板块，正常来说追涨肯定不好，反弹跑肯定是最好，但大龙仓位低就慢慢加，先耐心等待啦，观察几天在。
|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）
成交量
主力资金净流
外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次
韩国股市
港股创新药
美股纳斯达克期货指数
恒生港股通新经济指数
恒生科技今日
越南基
北证50
|A股各板块分析及后市行情观点 ：
有色稀土资源 有色年底会有行情，大龙先提前布局一点， 黄金白银 黄金短期还是没什么行情，大龙暂时观望。半导体芯片计算机科技半导体芯片设备今天只是超跌反弹，并不确定是否企稳，大龙只定投一些。人工智能软件AI应用 人工智能大龙打算近期加点。CPO通信算力 CPO通信算力大龙慢慢低吸一部分 。新能源车光伏、固态电池、储能 已经在低位了，大龙先拿好等涨，，锂矿 锂短短期除了位置很低了，看看偶尔的反弹是可以。机器人 马上8月宇树科技要来了，会刺激及机器人短期涨一波。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块
证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作，短期只能看一些反弹。医药医疗创新药中药大龙布局的创新药已经盈利十几个点， 短期先观望等涨港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不玩。美股 美股现在是中报公布时间， 每年这个时间美股都跌，要9月以后才好， 其他没事。电网 电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点，过段时间进。MLCC：大龙已经清仓了很久，暂时不动。
盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）
1.加仓1万$招商中证半导体产业ETF联接C$（020465）
半导体设备：
今天大龙加一次招商半导体。昨晚海外芯片集体大反弹，费城半导体指数大涨，韩系存储龙头大幅拉升，压抑许久的情绪终于释放。前几天板块跌得人心惶惶，很多人被洗出去，AI算力资本开支的逻辑并没有消失，只是短期恐慌砸盘。
今天A股半导体直接高开反攻，资金明显回流。行业周期、国产替代这条主线没变，只是这个赛道波动向来很大，大涨大跌是常态。我不赌一把反转，做分批布局，博弈行业修复机会。提醒下，半导体风险不低，节奏快，大家按自己仓位来，理性操作，盈亏自负
2.加仓1万$广发科创芯片设计ETF联接C$（027521）
科创芯片：科创芯片设计指数受海外科技股情绪拖累连续重挫，单日最大跌幅超 10%，属于杠杆资金被动减仓带来的非理性杀跌，并非产业需求出现萎缩。指数聚焦科创板本土算力、存储、AI 芯片设计龙头，是国产算力生态构建的核心载体，当下大模型调用成本下降带动应用规模化落地，上游算力芯片需求只会持续扩容。叠加政策对硬科技企业长期扶持，自主可控是不可逆的长期趋势，经过本轮估值大幅挤泡沫，板块性价比大幅提升，逢低重仓布局，等待 AI 产业落地驱动的板块趋势性回暖。
3.加仓1万$海富通领先成长混合$519025）
CPO算力：这个月CPO 算力板块前期抱团筹码集中兑现，叠加外围科技情绪传导出现连续回调，不少个股单日跌幅惨烈，但每次下探都有长线资金默默承接，底部支撑逐步夯实。行业逻辑并未被短期下跌破坏，今年是共封装光学技术规模化量产元年，1.6T 高速光模块依旧存在不小产能缺口，智算中心大规模建设离不开高速光互连硬件支撑。国内企业在全球光模块市场占据绝对份额，海外订单稳定性极强，短期调整只是消化前期过高估值，借震荡加仓布局，把握算力硬件技术迭代带来的中长期成长空间。
4.加仓5000元$路博迈资源精选股票C$(021876)
资源：资源板块跟随大盘风险偏好回落出现阶段性回调，资金短暂从周期赛道撤离转向避险板块，但供需底层格局没有任何改变。多年全球矿产资本开支投入不足，矿山建设投产周期漫长，新增产能很难快速释放，铜、铝、稀土等工业金属长期处于紧平衡状态。叠加 AI 数据中心、储能电站、新能源电网持续消耗大量工业金属，地缘不确定性也提升战略矿产收储需求，资源资产天然具备对冲股市大幅回撤的防御属性，小额定投加仓，把握大宗商品超级周期的长期配置价值。
1.加仓1万$国泰金鹿混合$（020018）
算力：7 月算力整条产业链陷入高位筹码大交换的震荡行情，市场担忧海外云厂商资本开支力度放缓引发资金分歧，板块反复大幅波动。但放眼更长周期，全球 AI 大模型迭代、多模态应用爆发、本地算力集群建设都是确定性增量，智算中心建设不会因为短期股价波动停滞不前。算力作为新质生产力底层基建，政策端持续加码扶持，国产算力软硬件全链条替代空间广阔，本轮下跌更多是情绪与拥挤度修正，趁市场恐慌加大仓位，长期坚守算力这条科技核心主线，等待资金再度回流修复估值。
2.加仓1万$广发创业板指数增强C$(025196)
创业板：创业板从4200跌到3200，短期已经很低了，大龙维持低吸看涨，前几天已经加过。
3.加仓1万 $平安半导体领航精选混合C$（026633）
半导体混合：7 月半导体全产业链受外围市场联动冲击集体走弱，从上游设备、材料到中游制造、下游芯片设计全线震荡下探，板块整体进入深度估值消化阶段。整个行业的核心驱动力依旧是 AI 算力需求爆发与自主可控两大主线，海外供应链约束让国内全产业链替代进入加速兑现期，晶圆厂扩产持续拉动上下游各个环节订单释放。本次大幅下跌充分释放了前期抱团溢价，属于难得的低位布局窗口，重仓加仓覆盖半导体全链条细分，分享国产芯片产业长期突破带来的板块整体性估值上行红利。
4.加仓1万$华商均衡成长混合C$（'011370）
CPO：7 月 CPO 板块在高位获利盘集中出逃后持续震荡磨底，不少投资者担心赛道行情就此终结，但本质只是前期涨幅过大后的估值回归，技术商业化落地进程丝毫没有放缓。共封装光学是解决 AI 算力高速数据传输瓶颈的必经路线，各大云厂商新一代服务器都在批量搭载相关方案，海外长期订单具备强确定性。国内光通信企业牢牢掌握全球产业链话语权，技术壁垒短期难以被海外竞品突破，短期情绪杀跌带来绝佳加仓机会，长期看好算力光互联技术渗透带来的赛道持续增量。
今日减仓思路：无
大龙今天加了 招商中证半导体产业 ETF 联接（半导体设备）、广发科创芯片设计（科创芯片）、海富通领先成长混合（CPO 算力）、路博迈资源精选股票（资源）、国泰金鹿混合（算力）、广发创业板指数增强（创业板）、平安半导体领航精选混合（半导体混合）、华商均衡成长混合（CPO）今日总计加仓7.5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。
今天时间比较匆忙，就先不放表了，看上方动作啦。
最后，大龙有一个小心愿，如果支持的朋友每个人都能点上一个小赞，那大龙会更加努力！ 感谢昨天点赞的朋友，今天的目标赞是6888赞！
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