7月31日，A股半导体板块集体走强。截至14:01，半导体材料设备指数(931743)强势上涨5.78%，早盘一度涨超11%。成分股先锋精科上涨13.89%，珂玛科技上涨11.05%，矽电股份上涨10.85%，金海通、中科飞测等个股跟涨。

本轮A股半导体板块集体反攻，受到隔夜美股及韩国股市大涨带来的风险偏好提振。隔夜费城半导体指数创下近一年多来最大单日涨幅，存储芯片股集体飙升。受此提振，韩国KOSPI指数盘中一度暴涨，创下历史最大单日盘中涨幅，SK海力士、三星电子等存储巨头均大幅拉升。

与此同时，亚马逊将2026年全年资本支出预期从此前的2000亿美元上调至2200亿美元。亚马逊首席执行官认为，即便上调开支也无法满足产能需求。这一表态被市场解读为AI算力需求长期确定性的重磅信号，直接提振了上游半导体产业链的预期。

浦银国际认为，下半年行业主线仍围绕AgenticAI带来的算力扩张、Token消耗增长与产业链盈利兑现展开，AI资本开支尚未见顶，存储与CPU高景气有望延续。在全球扩产与国内存储IPO双轮驱动，半导体设备高景气有望延续。

相关产品方面，天弘中证半导体材料设备指数（C类：021533；A类：021532）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，覆盖国内半导体设备、硅片、光刻胶、靶材、特气等核心材料类成分股，有望成为捕捉半导体材料设备赛道整体景气的配置工具之一。

据2026年第1季度报告，天弘中证半导体材料设备主题指数产品规模约10.04亿元。万得数据显示，天弘中证半导体材料设备主题指数A类跟踪误差2.85%、C类2.85%，在同类产品中处于较低水平。

基金运作费率（管理费0.4%+托管费0.1%）0.5%，天弘中证半导体材料设备主题指数C类份额销售服务费0.2%，持有满7天无赎回费，处于同类偏低水平。天弘中证半导体材料设备主题指数A类申购费1%，销售渠道通常一折优惠，持有满30天赎回费低至0.05%。半导体材料设备赛道波动弹性较强，在符合自身风险承受能力的前提下，有波段操作需求的用户可关注C类份额；希望长期持有的优先关注A类。

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风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证。

注：半导体材料设备指数(931743)近5年年度收益率：2021年+34.42%；2022年-31.93%；2023年-5.13%；2024年+9.68%；2025年+53.70%。（数据来源：中证指数官网）

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