市场早盘高开后震荡回落，创业板指、科创50涨约3%。从板块来看，AI应用端爆发，半导体产业链表现活跃，机器人概念震荡拉升；下跌方面，银行板块走势较弱。
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有券商表示，当前软件板块估值已充分反映市场对短期业绩节奏的担忧，但中长期看，国产替代纵深拓展（如操作系统、数据库、EDA）、AI赋能传统软件重构商业模式（如低代码+大模型）以及政企IT支出结构向云原生与安全合规倾斜，将共同支撑板块盈利中枢上移。在“十五五”数字中国顶层规划加速落地、信创三期全面铺开及AI原生应用商业化提速三重驱动下，软件行业正从政策驱动转向订单兑现周期。
下跌方面，银行ETF跌近2%。
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市场分析指出，近期科技板块波动加大，资金从高波动成长股向低估值高股息板块切换的趋势明显。银行板块作为A股股息率最高的行业之一，在当前利率下行、资产荒延续的背景下，高股息策略的配置吸引力持续提升。
投资有风险，独立判断很重要
本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。
封面图片来源：视觉中国-VCG111362775847
每经编辑 叶峰
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