百融云-W(06608)此前发布公告称,公司与配售代理就认股权证配售协议订立补充协议,双方一致同意将配售价由0.1港元修订为0.29港元,各方同意将行使价由8.7港元修订为8.0港元。
公告指出,配售价及行使价总和较联交所最后交易日所报收市价每股5.33港元溢价约55.53%。公司认为,配售价及行使价在对潜在投资者的吸引力与对现有股东的公平性之间取得了适当平衡。
以下为此前公司公告详细内容:百融云-W(06608)发布公告,于2026年4月20日(交易时段后)及于2026年6月17日(交易时段后),本公司与配售代理就配售事项订立认股权证配售协议及补充协议,配售代理有条件地同意按尽力基准向承配人(其本身及其最终实益拥有人(倘适用)均为独立第三方)配售最多3739.35万份赋予认购B类股份权利的非上市可转让认股权证,该等认股权证所附权利可于行使期内任何时间按初步行使价每股认股权证股份8.00港元(可予调整)全部或部分行使。每份认股权证附带权利可认购1股新B类股份。
假设3739.35万份认股权证附带的认购权按初步行使价每股认股权证股份8.00 港元获悉数行使及本公司已发行股本概无其他变动,将配发及发行合共最多 3739.35万股认股权证股份,相当于本公司于本公告日期已发行股份(包括库存股份)总数约7.99%;及本公司经配发及发行3739.35万股认股权证股份扩大的已发行股份(包括库存股份)总数约7.40%。
认股权证所附认购权可于认股权证发行日期起计两年期间内随时行使。
假设最高数目的认股权证按配售价配售,发行认股权证的所得款项总额及所得款项净额将分别约为1,084.41万港元及1,011.91万港元。发行认股权证的所得款项净额预期将用作增加研发投入;及营运资金及一般公司用途。
假设最高数目的认股权证所附认购权按初步行使价获悉数行使,预计将筹集额外所得款项总额最多约2.99亿港元。
配售事项以及配发及发行认股权证股份的所得款项总净额最多约3.09亿港元,预期将用于约2.48亿港元(相当于配售事项以及配发及发行认股权证股份的所得款项总净额约80.2%)用于增加研发投入;及约6,127万港元(相当于配售事项以及配发及发行认股权证股份的所得款项总净额约19.8%)用作营运资金及一般公司用途。
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