每日金曲：告五人 - 给你一瓶魔法药水
►工行：已正式重启5年期大额存单的发行，两款产品年化分别为1.60%和1.55%。目前来看，四大行本轮5年期大额存单最高定价均为1.6%。业内人士认为，“未来或有更多中小银行跟进”。
►韩国：7月出口同比飙升近63%至989.9亿美元，创历史第二高单月出口额，仅次于6月的1022亿美元。半导体出口暴增179%至410亿美元，连续两个月突破400亿大关，受大型高科技公司推出的AI数据中心投资项目的推动，对美出口额激增68.7%，达到174亿美元。
►第一财经：行业人士透露，长鑫存储的LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声，这是量产前的重要一步。
宏观经济
1、社保基金理事会：2025年地方养老基金投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。自2016年12月受托运营以来，地方养老基金累计投资收益额5544.30亿元，年均投资收益率5.14%，超过年均保底收益率2.63%约2.51个百分点。
2、国管局、发改委：印发《“十五五”公共机构节能降碳工作方案》，提出以2025年碳排放、能源资源消费为基数，到2030年，统计范围内公共机构单位建筑面积碳排放下降8.5%，单位建筑面积能耗下降5%，人均用水量下降3%。
3、供销社：《全国供销合作社“十五五”发展规划》发布，到2030年，全系统将依托“六横七纵两沿”全国农资流通走廊，新建或改造100个左右国家战略性农资储备库、1000个左右县域农资配送中心。同时，出台深化供销合作社“绿色农资”升级方案，推广水溶肥、缓控释肥、生物农药等绿色农资，促进肥药利用率提高。
4、自然资源部等四部门：联合印发《黄岩岛国家级自然保护区管理办法》，未经批准禁止捕捞、采矿和采挖珊瑚、珊瑚礁、砗磲等活动以及其他破坏海洋珍稀物种和自然生态系统的活动。将在该保护区建立日常巡护制度。
5、珠海横琴口岸：暑期出入境客流与车流持续攀升。7月1日口岸共查验出入境人员超281.7万人次，出入境车辆超37.9万辆次，同比分别增长26.3%和29.3%，双双创下同期历史新高。
地产动态
1、深视新闻：7月深圳全市新建商品住宅和二手住宅累计网签8324套，同比增长13.8%。新建商品住宅网签销售3529套，同比增长32.7%。今年以来“好房子”项目持续热销，开盘当日平均去化率在七成左右，市场热度较高。二手住宅网签销售4795套，同比增长3%，约占商品住宅成交总量六成。
2、中指院：2026年7月，重点城市成交活跃度仍处较高水平，成交量同比继续增长。受多数城市价格仍在调整影响，7月百城二手住宅均价为12584元/平，环比下跌0.44%，跌幅较上月扩大0.02个百分点。从涨跌城市个数看，8个城市环比上涨，92个城市环比下跌，核心城市中上海环比继续上涨。
3、克而瑞：7月典型房企实现单月销售权益金额1455.7亿元，1至7月累计实现销售权益金额12411.4亿元，同比降幅相较于上半年继续收窄。
股市盘点
1、华泰证券：2026年二季度汽车板块基金重仓持股占比降至1.65%，为2021年以来最低，估值处近5年15%以下分位，仓位与估值同处历史相对低位。研报认为本轮减配的主因是内需退潮压低了板块盈利预期，AI主线的虹吸则加速了筹码出清，把减仓压缩到一个季度内快速完成。
2、摩根士丹利邢自强：本轮政策不会复刻2024年的全面宽松节奏，国内经济将延续典型的K型结构性分化特征。下半年稳增长的核心抓手来自可加快使用的两万多亿元财政余力，资金将重点向新基建与硬核科技领域倾斜。
3、上海国投先导：旗下集成电路母基金拟参与投资2只子基金，分别为昆桥三期（上海）科技产业股权投资合伙企业（有限合伙）（拟）和上海智微凌峰创业投资合伙企业（有限合伙）（拟），机构品牌分别为昆桥资本和智微资本。
4、财经头条APP：新易盛、中际旭创、源杰科技为7月机构调研次数前三个股，且均在300次以上，京东方A、澜起科技、华灿光电、华勤技术、海康威视超过200次。若是筛选总市值超500亿元的权重龙头，除上述部分权重股外，沪电股份、胜宏科技、招商轮船、汇川技术、天孚通信等股7月调研量也相对较高。
5、财经头条APP：当地时间周五，苹果公司股价大跌7.35%，单日市值蒸发近3580亿美元，芯片巨头英伟达股价收涨2.93%。英伟达当天重返全球市值第一上市公司宝座。
6、未来材料：向山东证监局提交辅导备案，辅导券商为中信建投。
财富聚焦
1、第一财经：阿里巴巴集团主席、NBA篮网队及WNBA自由人队老板蔡崇信与妻子吴明华宣布结束长达近30年的婚姻，商业帝国与球队股权保持不变。双方离婚后，阿里股权、董事会职务完全不受影响，无股票抛售计划，预估蔡崇信净资产超过120亿美元，2026税前薪酬4227万元。
2、海南日报：8月1日，海南省首个“华龙一号”核电项目——华能昌江核电二期项目3号机组并网发电。并网后机组运行状态良好，各项技术指标均满足设计要求。这标志着该机组正式具备向电网输送电力的能力，向着商运投产目标迈出关键一步。
3、美国国土安全部：正在内部研讨对OPT征收10万美元附加费用的方案。美国官方数据显示，2024年约有41.9万名外籍人员通过OPT在美工作。而H-1B工作签证每年仅有8.5万个法定配额，近年申请注册量常年突破30万，中签率不足三成。
4、上观新闻：在长三角部分地区，新人们除了能收到来自亲朋好友的祝福，还可能领到一份“官方随的份子”——结婚消费券。例如，浙江江山第二批结婚消费券定于8月19日当天启动发放，凡在七夕起一个月内登记的新人，每对可申领价值1000元的消费券。
5、国际足联：宣布放弃“出售世界杯部分股权”计划。欧足联对此表示欢迎。7月28日，国际足联公布一项商业计划，旨在成立一家价值200亿美元的子公司运营世界杯及其他赛事，并向私人投资者出售少数股权。
行业观察
1、央视新闻：受到7月28日的强震影响，日本九州地区多家工厂一度停工。包括索尼、台积电以及东京电子等企业的工厂目前仍持续停产，最早预计下周恢复生产。根据日本的行业协会统计，当地聚集了700多家半导体相关企业，被称为日本的“硅岛”。
2、每日经济新闻：多家车企公布7月“成绩单”：零跑7月交付量达101267台，同比增长102%，单月交付首次突破10万台大关，成为国内首个单月超10万台量级交付的新势力品牌。鸿蒙智行交付4.5万台，小鹏交付3.8万台，理想、小米、极氪、蔚来等超3万台。
3、北京市商务局等四部门：《北京市快递、外卖行业非机动车管理办法（试行）》正式施行。新规明确用于快递、外卖服务的电动自行车须登记并悬挂专用号牌，实行“专车专用”。停止用于快递外卖服务的，应在停用之日起30日内变更普通号牌。
4、 市场监管总局（认监委）：对电动汽车供电设备强制性产品认证（CCC认证）管理8月1日起强制实施，未获得CCC认证的电动汽车供电设备，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
5、航班管家：2026年暑运前半段，部分旅游属性的地区有较高的运力增幅。其中新疆同比增长10.3%、北京同比增长7.2%、云南同比增长6.6%；青海同比下滑16.5%、宁夏同比下滑10.6%、内蒙古同比下滑7.2%。
公司要闻
1、西屋电气：已向SEC提交了涉及普通股IPO的S-1表格注册声明草案。这意味着，这家有着140年历史的企业有望加入一系列核能企业的上市行列。随着科技巨头大举建设数据中心推动美国电力需求快速增长，投资者过去一年对核能企业的热情持续升温。
2、上汽集团：7月整车销售33.9万辆，1-7月累计销售238.4万辆，继续位居中国汽车企业首位。
3、奇瑞集团：7月销售汽车276,820辆，同比增长23.3%。其中，出口202533辆，同比增长70.1%，成为中国首个单月出口突破20万辆的车企。7月销售新能源汽车129067辆，同比增长97.5%。
4、吉利汽车：7月销量250161辆，再创同期新高；海外出口销量10.7万辆，创单月历史新高；7月新能源销量160165辆，同比增长23%；新能源出口销量62604辆，同比增长616%。
5、比亚迪：7月实现汽车总销量419,211辆，其中乘用车销量达到411,072辆。海外市场成为核心增长极，7月乘用车及皮卡海外销售达179,841辆，同比增长124.3%。
6、中微尹志尧：要在未来五年内至少覆盖60%的半导体高端设备，成为全球覆盖率最高的半导体设备公司，到2035年在规模、产品竞争力上成为全球第一梯队的半导体设备公司。
7、OpenAI：可能会将其IPO推迟到明年。相关人士透露，近几个月来，OpenAI的一些大投资者已私下对其现金消耗速度过快表示担忧，而其他投资者则通过向Anthropic投入资金来对冲他们对OpenAI的押注。
8、亚马逊：已完成对OpenAI总计500亿美元的全额投资。今年第一季度，亚马逊在OpenAI的C轮优先股中投资150亿美元，并承诺将追加购买350亿美元。第二季度，该公司投入承诺金额中的137亿美元用于购买OpenAI C轮优先股。
环球视野
1、美国国防部：本财年提出的670亿美元紧急拨款申请中，包括100多亿美元用于购买美国最先进的“爱国者”导弹和“萨德”反导系统。
2、环球网：外媒援引近期多项民调称，美国总统特朗普的支持率近期跌至任期内低位，他正面临上任以来日益严重的民意压力。
3、CCTV国际时讯：西班牙政府驻休达代表处表示，近日的非法移民危机已致67人死亡。西班牙内政部当天表示，休达目前局势总体平静，非法移民越境已完全停止，返回摩洛哥的人员持续增加。同时，西班牙开始在塔拉哈尔边境防波堤安装海上阻拦设施，加强边境管控。
4、美国：今年7月有望成为美国本土有记录以来最热的一个月份。与此同时，新一轮“热穹顶”正在美国西部形成，高温天气预计还将持续。据悉，截至7月29日，美国今年7月的平均气温较1991年至2020年同期平均水平高约1.4摄氏度。
5、法国汽车行业协会：7月份法国新车注册量同比增长9%，达到126,808辆。特斯拉7月法国销量增长86%，达2429辆。
金融数据
1、财联社：有消息显示，美国财政部曾通知多家银行，可能于周五干预日元汇率。这意味着，美日两国为支撑持续承压的日元而展开的联合行动，或将进一步升级。周四纽约时段，日元对美元的汇率一度涨超3%。当时交易员和分析师就已经普遍认为，日本政府已入市支撑日元。周五，日元继续维持强势，接近前一日盘中高点。
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最重要的不是趋势，而是周期。——霍华德·马克斯
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