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观点网讯：8月3日，高盛发表研究报告，维持友邦保险(01299.HK)“买入”评级，目标价97港元不变。

高盛预计友邦上半年新业务价值按实际汇率计算同比增长15%至32.54亿美元，其中第二季增长率放缓至12%，较首季17%有所回落。高盛指出，放缓主要受中国香港市场高基数效应影响，而非销售放缓。

地区表现方面，高盛预期中国内地为增长最快市场，第二季新业务价值按固定汇率计同比增长13%；泰国受惠投连险产品销售带动，第二季同比增长5%，扭转首季下跌18%的颓势；新加坡、马来西亚及其他市场增长动能料保持稳定。

高盛同时预计友邦上半年除税后营运溢利同比增长10%至39.57亿美元，净自由盈余生成额同比增长12%至27.2亿美元，内含价值环比上升5%至804亿美元，年化营运ROEV为16%。中期股息预测按年升10%至每股0.069美元。

友邦将于8月20日开市前公布第二季及上半年业绩。高盛上调2026财年纯利预测12%，并带动2026至2028年账面值预测上调2%。该行估值基于预测内含价值1.4倍。

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