作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周一，A股走势分化，微盘股普涨，科创50跌超5%。盘面上，风电设备、电网设备、航天装备、稀土、光伏设备、电力设备、电力、环保、公用事业、通信服务、房地产等领涨，电子化学品、半导体、医疗美容、玻璃玻纤、元件、乘用车、白酒、贵金属等小幅回调。题材股方面，微盘股、核电核能、抽水蓄能、时空大数据、轮毂电机、可控核聚变、特高压、智能电网、虚拟电厂、地下管网等领涨，高带宽内存、中芯概念、存储芯片、复合集流体、先进封装、光刻机、AI芯片、玻璃基板、氦气概念、AIPC等跌幅居前。
热点板块
核电概念走强，哈焊华通、新研股份涨逾10%，百利电气、汇金通、利柏特、江苏神通、华电辽能、合锻智能、顺钠股份、华菱线缆、融发核电涨停。
硅料硅片午后走高，通威股份涨停，大全能源、TCL中环、弘元绿能、华民股份、双良节能等纷纷走高。
造纸板块持续走高，凯恩股份涨停，宜宾纸业、五洲特纸、青山纸业、恒丰纸业、荣晟环保跟涨。
消息面
会议定调下半年经济工作加大逆周期调节力度
7月30日会议，在部署下半年经济工作时，会议强调，实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生。
宇树科技：初步询价日为8月5日 网下申购日为8月10日
宇树科技7月30日晚间公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排，实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。
多家上市公司药品拟中选第十二批全国药品集采
①一品红：全资子公司注射用硫酸艾沙康唑、培哚普利氨氯地平片（Ⅲ）拟中标第十二批全国药品集中采购。②科源制药：全资子公司注射用硫酸艾沙康唑、盐酸倍他司汀片拟中标第十二批全国药品集中采购。③立方制药：公司甲磺酸多沙唑嗪缓释片、美阿沙坦钾片拟中标第十二批全国药品集中采购。
巨丰观点
周一，A股低开，沪指低开0.51%，深成指低开0.60%，创业板指低开0.71%。环保设备、共享单车、青蒿素、可控核聚变、电网设备等小幅高开；MLCC概念、油气开采、能源金属、电子化学品、半导体、证券、存储芯片、元件低开近1%。
热点方面，国常会核准4个核电项目，刺激电网设备、可控核聚变、核电等板块走强，风电设备、光伏设备、电力、电力物联网、环保设备、柔性直流输电等相关板块同步走高。游戏、软件等AI应用方向延续周五强势表现。科技股方向，商业航天、机器人表现活跃，半导体、AI算力上游回调。
午后，电子化学品、半导体、存储芯片、光刻机、先进封装等板块继续走低，硅片（多晶硅期货涨停）、造纸等板块走高，沪指回踩3800点整数关口。尾盘，证券、银行、保险护盘，股指低位盘整。市场缩量回调，但个股呈现普涨格局，近4000股上涨。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股大起大落后趋于平稳，短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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