部分棉企启动新棉预售新疆阿拉尔再添15万锭纺纱产能兰精公司拟关停旗下两家莱赛尔工厂富春染织新项目正式落地杭州|储备棉|新棉预售|棉企|纺企|莱赛尔工厂

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市场行情解读
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一、市场行情

1、郑棉承压下行

上周，郑棉呈现偏弱震荡运行态势。储备棉持续投放市场，下游采购意愿偏弱。受此压制，郑棉主力合约承压回落，最低探至15665元/吨，刷新月内低点，整体运行区间在15600-16000元/吨。周内疆内现货基差延续坚挺态势，北疆优质资源持续缩量，市场寻货重心逐步向南疆转移，个别贸易商顺势上调基差20-30元/吨。储备棉竞拍热度不减，在一定程度上分流了纺企的补库需求。7月31日，国内棉花3128B价格指数报17421元/吨，较前周下跌220元；郑棉主力合约结算价15780元/吨，较前周下跌240元。

2、国际棉价窄幅震荡

上周，国际棉价维持在80美分/磅附近窄幅震荡，重心上移。美棉区天气扰动使得棉价具备上冲惯性，但美联储加息预期尚未消退，新关税政策落地之后出口企业运行承压，全球消费恢复不确定性限制上行高度，国际棉价维持区间震荡。7月31日，ICE期棉主力合约收盘价为79.89美分/磅，较前周上涨1.26美分/磅。

3、涤纶短纤弱势震荡

上周，涤纶短纤弱势震荡，纤维企业低位去库，但下游开机率偏低、终端订单未落地导致刚需采购持续偏弱，加之原油冲高回落及PTA供应宽松弱化成本支撑，整体压制上行空间。7月31日，涤纶短纤价格报7550元/吨，较前周下跌115元。

4、粘胶短纤市场高位横盘

上周，粘胶短纤市场延续高位横盘整理走势。粘胶行业开工回升且库存保持低位，但下游处传统淡季、终端订单不足，纱厂仅随用随采，产销清淡缺乏上行驱动，预计短期延续区间震荡态势。7月31日，粘胶短纤价格报14300元/吨，与前周持平。

5、纺织市场延续淡季格局

上周，纺织市场延续深度淡季格局，新订单匮乏、询价多成交少，河南、安徽、江西等地中小纺企开机率普遍维持六成左右，高温放假与阶段性停产情况增多，成品棉纱库存持续小幅累积，部分内地企业库存已达一个半月，让利走货现象持续存在。下游织造开机率维持中低位，纱厂坚持随用随采、对储备棉竞拍多观望，少数企业在棉价回落时逢低少量补库；同时新疆棉纱及气流纺纱线持续流入内地加剧竞争，内地纺企盈利承压、信心不足。7月31日，全棉32S价格报23352元/吨，较前周涨9元；人棉30S价格报18080元/吨，较前周涨40元；涤纶32S价格报12600元/吨，较前周涨40元。

6、后市展望

受中东局势推升油价、通胀水平持续高于2%政策目标的双重牵制，市场对美联储9月加息的预期概率已超三分之二，宏观环境或转弱对大宗商品市场形成压制。基本面上，新棉供应预期差仍存，加之美棉新棉签约势头良好，ICE期棉运行压力有所减弱。

储备棉自投放至7月31日，累计成交量已超8万吨，成交率维持100%，但加价幅度进一步缩窄，市场心态趋于谨慎，引发对需求担忧情绪，叠加下游企业成品库存上升等因素影响，短期内郑棉或延续震荡运行格局。另外，美国将包含纺织领域在内的43家中国企业列入实体清单，中美贸易摩擦或对棉花市场带来不确定性影响。

二、行业运行情况

1、储备棉成交价格下跌，竞拍企业明显增加

7月27日-7月31日储备棉轮出第二周，储备棉合计上市4.01万吨，总成交4.01万吨，成交率100%，平均成交价格17101元/吨，较上周下跌304元；折3128价格17738元/吨，较上周下跌266元；平均加价幅度1563元/吨，较上周下跌150元。第二周，参与竞拍的企业数量明显增长，以刚需补库为核心的中小纺企占比进一步提升。随着储备棉稳定投放，现货市场阶段性供给缺口得到有效填补，国内棉花现货市场运行更趋平稳，有效缓解用棉企业成本压力。

2、新疆棉向内地移库速度减缓部分棉企启动新棉预售

据新疆多地棉花监管库/交割库反馈，7月中下旬以来新疆棉向内地移库速度减缓。业内判断，除了中央储备棉销售启动外，还与6-7月内销淡季趋势越来越明显、内地中小纺织厂限产减产比例持续升高等因素有关。7月份以来，部分大中型棉花企业陆续启动2026/27年度新棉预售，交货期集中在2026年10月-2027年1月；点价期为12月20日前，但大部分疆内纺织厂/中间商询价积极性不高。

3、外销订单好于内销，高等棉花供应趋紧

据中国棉花网调研，近期新疆及江浙地区纺企开机率依然维持在高位，江苏南通、广东佛山纺企产成品累库现象增多，外销订单盈利表现显著优于内销，国内市场价格竞争激烈，企业利润微薄。目前出口订单需求较好使得进口棉及国内高等级棉花供应趋紧。

4、上半年规上企业纱、布产量同比均增

据国家统计局数据，1-6月份，规模以上企业纱产量为1083.6万吨，同比增长2.37%，增速较1-5月份回落0.24个百分点；规模以上企业布产量为145.1亿米，同比增长3.03%，增速较1-5月份收窄0.25个百分点。

5、上半年规上棉纺织企业营收同比增长1.3%

据国家统计局数据，1-6月份，规模以上棉纺织企业营业收入同比增长1.3%，较1-5月份加快0.1个百分点。其中棉纺纱企业同比增长0.9%，较1-5月份回落0.5个百分点；棉织造企业增长2.1%，较1-5月份加快1.3个百分点。

6、上半年规上棉纺织企业利润总额同比增长61%

据国家统计局数据，1-6月份，规模以上棉纺织企业利润总额同比增长61.0%，较1-5月份放缓8.5个百分点，低基数下，增速同比仍处高位。其中棉纺纱同比增长191.6%，较1-5月份增速放缓47.3个百分点；棉织造同比下降19.8%，降幅较1-5月份收窄1.9个百分点。

7、6月中国棉纺织行业景气水平下降

据中棉行协数据，6月份中国棉纺织景气指数为48.3%，低于临界点，比上月下降1.6个百分点。6月棉纺织市场行情走淡，下游订单大部分在6月中上旬完结，后续基本维持刚需走货，从6月中旬开始，纺企开始迅速累库，经营压力上升，景气水平下降。

三、行业动态与政策

1、新疆阿拉尔再添15万锭！超长2448锭智能细纱机落地

近期，总投资4亿元的新疆阿拉尔翔润纺织15万锭纺纱项目正抢抓施工黄金期，预计今年10月正式投产。为突破传统纺纱在产能、能耗、管理等方面的瓶颈，翔润纺织结合多年生产实操经验，携手设备厂家联合研发定制目前全国最长锭位2448锭超长智能环锭细纱机，并在新车间完成全线布局。

2、兰精公司拟关停旗下两家莱赛尔工厂

7月27日，兰精公司明确战略转型方向：加码非织造业务，重塑纺织业全球布局，目标为2030年非织造业务大幅扩容，并逐步淘汰部分纤维工厂——拟出售印尼PT South Pacific Viscose粘胶工厂（年产能超32万吨粘胶纤维），计划于2026年底前停止奥地利Heiligenkreuz莱赛尔工厂的生产（年产能约9万吨莱赛尔纤维）；三是将于2027年底前关闭英国Grimsby纤维工厂（年产能约4.5万吨莱赛尔纤维）。为确保供应稳定，高端纤维产能将逐渐转移到兰精的核心制造基地——奥地利兰精本部、泰国、南京、美国Mobile工厂。

3、富春染织新项目正式落地杭州

7月30日，富春染织集团发布公告，由其100%全资设立的富春染织集团浙江新材料发展有限公司成功竞得杭州银湖科技城核心区域地块，标志着集团布局新材料赛道的关键项目正式落地。地块总面积12.445亩，项目将聚焦纺织产业升级与前沿新材料研发制造，打造集团在长三角区域的全新产业创新高地。

4、华润纺织投资3000万美元在孟加拉建纺织厂

7月16日，中国纺织企业华润纺织有限公司与孟加拉国出口加工区管理局（BEPZA）在达卡签署土地租赁协议，将投资3000万美元在吉大港米尔萨莱经济区建设纺织生产基地。该项目占地3.6万平方米，建成后年产能将达到2.4万吨纱线及2000万米坯布。

5、华芳集团石河子公司与立达集团共谋合作

近日，立达集团总裁带队高管团队莅临华芳集团石河子公司参观走访智能化工厂，双方就行业行情、供应链配套、新项目合作等内容深入研讨，交换经营理念，初步商定后续安排业务专员跟进洽谈细节，稳步推进战略合作落地，携手共谋发展。

6、江苏阳光跻身省级先进级智能工厂行列

7月23日，江苏省工业和信息化厅公示《2026年江苏省先进级智能工厂拟入选名单》。依托在纺织服装全链条数智化领域的长期深耕与扎实实践，江苏阳光集团成功跻身省级先进级智能工厂行列，智能制造硬核实力再获权威认可。

7、岱银集团董事长赵焕臣明确下半年五项重点任务

近日，岱银集团2026年上半年工作总结讲评会召开。2026年上半年，企业坚持内外市场同步发力，生产经营全域攻坚，完成销售收入24亿元，进出口总额、利润总额、上缴税金三项指标均创历年同期新高。集团董事长赵焕臣对下半年工作提出了五项要求：一要加强形势研判，抢抓发展机遇，将有利条件转化为业绩增量与发展动能；二要锚定年度目标，冲刺决胜全年，力争超额完成全年各项目标任务；三要聚焦重点工作，狠抓细化落地，确保各项工作高标准推进、高质量见效；四要破除思维定势，锐意创新突破，持续激活企业内生发展动力；五要增强奋斗激情，保持昂扬姿态，向着更高发展目标全力进发。

8、去年净利20亿美元！4560亿纺织龙头冲刺上市

7月26日，据港交所官网，时尚和生活方式在线零售商希音（SHEIN）披露聆讯后资料集，这意味着希音已经通过上市聆讯。若顺利挂牌，将成为2026年港股最大的跨境电商IPO。希音近年来业绩稳步增长，2025年总收入达418亿美元，实现净利润20.6亿美元。截至2026年3月，平台全球活跃用户达2.81亿，业务覆盖全球160个市场。在欧美市场增速放缓的背景下，在拉美、中东、东南亚等新兴市场实现高速增长。今年6月，希音以4560亿元的估值在胡润《2026全球独角兽榜》中排名第九。

9、雅戈尔与康赛妮达成股权合作意向

近日，雅戈尔集团董事长李如成一行赴康赛妮集团开展实地考察与深度交流。考察现场，李如成与康赛妮集团董事长薛惊理共同为康赛妮“江南织造府”面料后整理工厂揭牌。座谈期间，双方围绕高端面料创新研发、数字化智能制造升级、绿色纺织体系搭建等议题展开交流，现场达成初步股权协同合作意向。

10、越南一服装大厂濒临关停！4000名员工缩减至27人

7月24日，据越南媒体znews报道信息，曾拥有5家工厂、70条生产线、约4000名员工的西贡服装贸易和制造股份公司（Garmex Saigon），如今核心服装业务收入已近乎枯竭，员工从近4000人裁到了27人。最新财报显示，今年第二季度，Garmex净营收只有5.91亿越南盾，同比小幅上涨7%，但税后亏损了近207亿，比去年同期的66亿翻了三倍多。目前Garmex主要靠出租场地和其他一些零散副业支撑企业运营。