今日大盘回顾
指数全天震荡走高，收盘沪深创分别上涨0.33%、3.25%和5.64%，科创50收涨4.09%。盘面上，个股涨多跌少，全市场超3600股上涨，AI硬件和半导体迎来修复。板块方面，医疗研发外包、分立器件、半导体材料、印制电路板、元件、集成电路封测、激光设备、共封装光学（CPO）、光刻机、电子化学品、光学元件、半导体设备、半导体、存储芯片等涨幅居前，银行、保险、电信运营商、高速公路、港口、汽车整车等跌幅居前。沪深两市成交额2.21万亿，较上一个交易日放量2162亿。
从行业板块资金净流入来看，半导体、通信设备、元件净流入排名前三，消费电子、光学光电子、自动化设备紧随其后。
从行业板块资金净流出来看，银行、电力、汽车整车净流出排名前三，保险、证券、白酒紧随其后。
赚钱效应分析
从个股涨跌来看，个股涨跌比为3642:1747，其中140只标的涨停（含ST），1只标的跌停（含ST）,上涨占比67%，相比上个交易日的73%，下降6个百分点。大小指数分化，双创指数大涨，两市超百股涨停，市场赚钱效应明显回升。
从行业板块强度看，上涨板块70个，下跌板块20个，上涨占比77%，其中涨幅超2%的30个，跌幅超2%的2个。总体看，今日板块多数上涨，其中电子化学品板块涨幅居前，原因在于：行业高景气。消息面上，中船特气接受机构调研指出，六氟化钨作为存储芯片制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。
强势热点分析
共封装光学（CPO）
驱动因素简述
消息面上，英伟达出货新一代Spectrum-X CPO交换机给部分合作伙伴；并且，博通的51.2TBaillyCPO交换机持续小量出货，这标志着共同封装光学（CPO）正式迈入量产阶段。另外，隔夜美股科技股强劲反弹，谷歌、微软、亚马逊等科技巨头大涨，光通信及AI硬件板块情绪修复。
技术面简述
从“CPO”板块指数来看，股价今日高开震荡走高，报收放量大阳线，收盘站稳5日、10日均线，短期筑底企稳，建议逢低可适当关注。
后市展望
一句话总结今天的盘面，即科技小登修复，老登调整，深成指和双创指数表现强于沪指，其中深成指涨超3%收复年线，创业板指在年线上方涨超5.50%，科创50涨超4%逼近半年线。7月28日以来，深成指和双创指数受科技扰动波动较大，今天科技小登的集体反弹修复带领深成指和双创指数大涨之后，短期来看，科技小登虽很难上演此前主升浪结构中的连续强势逼空走势，但基本确认解除了科技小登和指数还会继续大跌的风险。四川大决策投顾认为，短期市场将延续筑底格局，而整体市场赚钱效应，也有望开启一波修复周期，继续看好8月修复为主，市场大的扰动因素或要等到8月下旬的中报密集披露期。策略上，继续以持股待涨和逢低做多为主，但需注意的是，风格再平衡下，要注意把握老登和小登轮动的节奏，以买在分歧卖在一致为主。
技术面：
上证指数今日小幅反弹，量能有所放大，短期受到10日均线压制，目前仍维持筑底震荡格局。
创业板指今日高开震荡走高，报收放量大阳线，成功突破10日均线，短期企稳信号明显。
(分享的内容旨在为您梳理投资方向及参考学习，不构成投资建议，不作为买卖依据，您应当基于审慎原则自行参考，据此操作风险自担！）
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