1. 美股全天高开高走，三大指数集体收涨：纳指涨2.59%，标普500涨1.79%，道指涨1.71%。半导体赛道领涨全市场，费城半导体指数大涨超6%，光通信、存储板块全线爆发，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨超7%，大型科技股多数同步收红。

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2. 富时A50期指连续夜盘几乎平收，微涨0.02%；纳斯达克中国金龙指数小幅收跌0.35%。

3. 相关方面明确表态，当日将正式签署协议，海峡通道最快当日即可恢复畅通；国际油价同步大幅回落，跌幅超过6%。

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4. 贵金属集体走强，COMEX黄金期货涨1.07%，报4134.2美元/盎司；COMEX白银期货涨3.27%，报59.75美元/盎司。

5. 针对市场传闻的“数据中心领域禁止进口光模块”消息，目前落地可能性极低，全球光模块核心产能与上游原材料均集中在国内，相关传闻更多是为9月的双边会面争取谈判筹码。

6. 英伟达正式官宣CPO技术进入量产阶段，同时明确未来光通信赛道最大商机来自算力垂直扩容场景，该场景所需的带宽性能将是传统水平扩容模式的10倍。

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7. AI芯片封装产能出现严重缺口，英伟达的GPU订单已经将台积电自有CoWoS封装产线占满，台积电不得不决定将CoWoS环节中的CoW（晶圆上芯片）部分产能外包给日月光等第三方封测厂商，缓解产能压力。

8. 《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，L3、L4级自动驾驶专属强制标准将于2027年7月正式实施，明确了不同场景下的安全主体责任与人工接管机制。

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9. 央行官宣，将于8月5日开展5000亿元规模的买断式逆回购操作，向市场释放流动性。