交易所数据显示，新易盛今日大幅低开，随后震荡反弹后未能持续上攻，转而回落整理，截至上午10时04分，整体呈现弱势震荡的格局。
从近期的市场走势来看，前期连续调整后，于8月4日迎来震荡回升，盘中波动较大，多空分歧明显。
近期产业层面多个利好密集释放，英伟达正式宣布CPO交换机进入量产阶段，全球AI基础设施正式迈入CPO规模化部署阶段。7月31日，国家发展改革委政策研究室公布，有关机构测算“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，算力产业基础建设有望加速。近期微软、亚马逊、谷歌、Meta等海外头部云厂商先后上修全年资本开支指引，AI资本开支扩张趋势明确。当前Token调用量仍处于指数级攀升通道，Token工厂正从概念走向规模化落地，带动全产业链景气上行。
新易盛是高速数通光模块领先厂商，目前供应链紧张逐步缓解，订单交付快速增长，1.6T光模块出货逐季攀升，订单能见度较为清晰，预计下半年放量节奏将进一步加快，硅光占比持续攀升。华鑫证券研究员发布研报指出，公司客户和产品结构不断优化，盈利能力有望进一步提升。开源证券8月5日发布的通信行业点评报告中，将新易盛列为光通信领域推荐标的，认为Token工厂的规模化建设将沿产业链层层传导，驱动全产业链景气上行。金元证券8月5日发布的行业研报指出，由海外微软、亚马逊近期财报来看，重点CSP的云业务已经展现出加码算力投入即刻转化为云业务收入的确定性，开始逐步打消对于AI硬件是否过度透支的疑虑，上游AI硬件的繁荣周期并未结束，建议关注具有良好业绩支撑的光模块相关上市公司。万联证券研报认为，全国一体化算力网建设将推动算力枢纽、智算中心及区域节点加速互联，跨区域算力调度对网络带宽、传输时延和可靠性提出更高要求，将带动高速光模块领域需求增长。
注：本文由AI根据市场公开信息生成，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。
本文源自：市场资讯
作者：观察君
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