来源:深圳商报
今年年初,华宝基金前基金经理陈龙将华宝基金告上法院,如今,华宝基金似乎又反诉陈龙。
天眼查数据显示,华宝基金起诉了陈某,缘由是劳动争议,8月18日上海市第一中级人民法院开庭。从目前来看,陈某大概率为公司前基金经理陈龙。
资料显示,陈龙曾在天相投资顾问、民生证券、中金公司从事证券研究工作。2018年9月加入华宝基金担任高级分析师。2021年9月至2024年4月管理华宝绿色主题混合基金,2021年12月起任华宝竞争优势混合基金经理。
华宝绿色主题混合已于2024年4月9日清盘,清盘原因为连续60个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,触发合同约定的规模清盘红线。因陈龙在管期间业绩持续不佳,该基金规模从其接管时的约5600万元缩水至清盘时的1300万元。
值得注意的是,陈龙管理的两只基金在2024年4月和11月相继卸任,而离任原因是业务调整,且未有转岗。Wind数据显示,陈龙任职期内两只产品的任职回报可谓惨烈,一只任内亏损46.75%,一只任职内亏损54.8%。
2024年底,陈龙离任的时候,官方公告显示其卸任原因为“业务调整”,但市场分析认为其大概率因业绩不佳被优化。2025年底,陈龙以“劳动争议”为由将华宝基金起诉至上海市浦东新区人民法院,案件定于2026年1月19日开庭。
最近一年,华宝基金高管和基金经理变动颇多。
去年6月,上任仅半年的副总经理吕笑然离任;去年8月,公司董事长黄孔威正式卸任,具有宝武集团产业背景的夏雪松接任。市场普遍将此次高层调整解读为大股东宝武集团对华宝基金治理的介入。
今年2月,华宝基金的“台柱子”——指数投资总监胡洁宣告离任。作为公司指数业务的奠基人,胡洁离任前管理规模超千亿,占公司ETF总量的半壁江山,占公司公募总规模近四分之一。令人玩味的是,胡洁离任仅12天便闪电加盟天弘基金。
曾几何时,华宝基金的ETF规模稳居行业前列,但在全市场ETF规模暴增2倍的黄金三年里,华宝基金的ETF规模增幅仅为15.1%,行业排名一路滑落。
除了ETF基金经理,公司主动权益类基金经理也有多位离任。去年12月底,华宝先进成长混合公告称,基金经理闫旭离任,不再管理华宝先进成长混合,离任原因为业务调整;今年3月,华宝基金发布公告,旗下华宝大健康混合基金增聘张金涛为基金经理,原基金经理齐震则因“个人原因”离任,后者同样跳槽天弘基金。
从目前来看,主动权益业务是华宝基金的薄弱环节。Wind数据显示,截至去年末,华宝基金公募基金总规模约4165亿元,但混合基金规模仅为180.9亿元,在总规模中占比不足5%。去年,华宝基金共有9只产品清盘,其中7只为主动权益类基金。
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