中国存储器厂商CXMT最近动作不断，先是IPO首日股价飙升466%，现在又传出其芯片已经悄悄进入了惠普、华硕和宏碁的笔记本电脑。这个消息来自《日经亚洲》的报道，说是上个月就有不少组件厂商开始针对中国产内存做验证了，为一些PC制造商在笔记本里“小批量使用”铺了路。
不过这个“小批量”是有讲究的。一方面CXMT自己那边优先供应的是华为这类合作已久的老客户，另一方面这几家PC大厂也有自己的小心思——只拿少量货，免得惹恼美光、三星电子和SK海力士这三家全球存储巨头。报道里说得挺直白的，就是为了避免“激怒”它们。
搭载CXMT内存芯片的笔记本机型目前只在非美国市场销售。面对《日经亚洲》的求证，华硕和CXMT都选择不评论，惠普也没回应。倒是宏碁站出来说了一段很官方但信息量不小的话：“我们不公开供应商，但我们和多家全球制造商和供应商保持密切联系，动态调整运营来应对组件价格变化。我们跟多家厂商合作就是为了增强供应链韧性。”这话基本上等于半承认了。
CXMT这一两个月确实势头很猛。目前它在全球DRAM营收里已经占了7%的市场份额，虽然三星、SK海力士和美光这三家加起来还是占了超过90%，但7%对一家之前很多人压根没听说过的中国公司来说，已经是相当可观的存在感了。而且更宽的芯片采用率对CXMT来说肯定是好事，它的产能扩张似乎也在跟上来。
路透社那边的消息是，CXMT正计划在北京建第二个芯片厂，同时在上海和合肥也在建新厂，目标是让产能翻倍，达到每月60万片晶圆。这种扩张速度只能说明一个问题：这家公司瞄准的是长期目标。
这就跟整个存储器市场的大背景对上了。现在很多大公司和分析师都在预测，这场存储危机起码要持续到2029年。连三星自己都放话说，明年我们会看到一场“严重”的存储供应危机，而且“2029年以后的情况很难说，因为能见度太低了”。SK海力士也表过态：“客户需求在2030年之后依然会超过我们的供应能力。”
从某种角度看，CXMT的崛起恰好踩在了这个供需缺口上。三大巨头自己都承认未来几年产能跟不上需求，这时候第四个玩家带着每月几十万片晶圆的产能进来，对整个供应链来说恐怕不是坏事。只不过眼下大家还在小心翼翼地试探，PC厂商用着中国芯，却只敢在海外市场偷偷卖，这场面本身就很能说明目前全球半导体供应链的复杂程度。
热门跟贴