一个时代的落幕和另一个时代的开启？
作者 /企鹅
8月5日，谷歌重新分配了DeepMind的最高权力。戴密斯·哈萨比斯（Demis Hassabis）不再负责DeepMind的日常事务，转任董事长，同时出任Alphabet新设的"首席科学家"。新头衔听着体面，实际权力小了很多：几乎没有直接下属，负责的是AGI相关的研究方向和社会影响策略。
哈萨比斯在X上发布的相关消息，图片来源：X
哈萨比斯在内部信里给出的理由是，他一直认为AI最该做的事是改善人类健康，现在到了AI向世界证明自身价值的时候，而最有力的证明之一，就是帮人类最终治愈癌症这类疾病。所以他会继续兼任Isomorphic Labs（DeepMind孵化的AI药物研发公司）的CEO。
而接手DeepMind的，是原CTO科雷·卡武克奥卢（Koray Kavukcuoglu）——他在DeepMind干了13年，今后直接向皮查伊（Sundar Pichai）汇报，管理Gemini模型、前沿研究、Gemini应用和开发者团队。
在内部信里，卡武克奥卢表态，DeepMind“负责任地构建AI来造福人类”这个使命不会变，眼下最要紧的是给团队一条最清晰的路径去交付Gemini路线图，“在这个快速变化的当下，我们必须以绝对的专注和速度行动”。
同一天，杰夫·迪恩（Jeff Dean）也离开了。迪恩1999年加入谷歌，是公司第30号员工，至今27年。他与桑贾伊·格玛沃特（Sanjay Ghemawat）共同署名的MapReduce、Bigtable、Spanner和Google File System几篇论文，是谷歌搜索与广告业务早期赖以运转的分布式系统基础，此后的TensorFlow和TPU也出自同一条技术线。在谷歌内部，他被视为最不可替代的工程师之一。
此次与他一同离开的还有三人：格玛沃特，谷歌高级研究员；奥里奥尔·维尼亚尔斯（Oriol Vinyals），Google DeepMind研究副总裁，Gemini模型技术负责人之一；奎克·勒（Quoc Le），谷歌Brain联合创始人。四人共同创办了一家名为Discovery Loop的公司。皮查伊（Sundar Pichai）的内部信只提到迪恩和格玛沃特。
迪恩宣布创办Discovery Loop，图片来源：X
迪恩此前也是Gemini的技术负责人之一。谷歌在同一天宣布了谁来负责Gemini 4，也送走了两位曾经负责Gemini的人。消息公布后，Alphabet股价盘中跌约5%。
他的离职并非临时起意。
6月，迪恩在华盛顿大学Allen计算机科学学院的毕业典礼上讲过一段往事：1999年加入谷歌，纯粹是因为"想去创业公司试试"，当时公司只有20个人。27年后，同样的念头再次出现。据报道，Discovery Loop从萌生想法到正式官宣，前后只用了大约五周。
7月25日，他在Y Combinator的Startup School上，对着六千名想创业的人讲AI创业该抓哪些方向。11天后，迪恩官宣了自己的公司。在给同事的告别信中他恩说自己见证了公司从25人涨到19万多人，这是一段了不起的旅程。
01.
这不是第一次拆队伍
早在7月29日，DeepMind已经把AlphaFold团队拆了。
AlphaFold是DeepMind最拿得出手的成绩，2024年拿下诺贝尔化学奖，哈萨比斯本人就是获奖人之一。过去一年里，原始论文的作者大多被调去做Gemini、酶设计、核聚变、基因组学，全职作者中约四分之一直接离开了公司，其中包括6月转投Anthropic的另一位诺奖得主约翰·江珀（John Jumper），以及和他一起走的两名核心研究员乔纳斯·阿德勒（Jonas Adler）和亚历山大·普里策尔（Alexander Pritzel）。
DeepMind研究副总裁普什米特·科利（Pushmeet Kohli）解释说，过去九年的做法是给每个项目定一个具体的"宏大挑战"，一个团队死磕一道难题。现在这个做法变了：不再让专门的团队死磕单一科学问题，而是把人力收拢到Gemini上——这套系统既能辅助科学家，也有希望把部分科研流程自动化。
把拆散AlphaFold团队和这次换帅放在一起看，方向是一致的：谷歌正在把全公司的资源，从多点开花的科研，收拢到Gemini这一件事上。
再往前倒一个多月，6月中下旬，谷歌AI团队在一周多的时间里至少走了五名核心研究员。工程副总裁诺姆·沙泽尔（Noam Shazeer）去了OpenAI，这是他第二次离开谷歌，2021年他出走创办Character.AI，谷歌2024年靠一笔约27亿美元的许可协议才把他买回来；江珀、阿德勒、普里策尔则去了Anthropic。
消息传出后，Alphabet股价当时单日跌超5%，是当年最差的交易日之一。
这轮离职背后的账不难算。
OpenAI在6月初秘密向美国证监会提交了上市申请，Anthropic同期也递交了IPO申请。对手握顶尖研究能力的人来说，现在正是锁定上市前股权的窗口期，一旦公司上市、熬过锁定期，股权的账面价值可能大幅跃升。
谷歌给员工的报酬主要是限制性股票单位，其价值跟随一家市值已超四万亿美元的上市公司波动。相比之下，尚未上市的AI公司给出的是上市前股权，不确定性更高，但如果IPO成功并度过锁定期，账面价值可能出现数量级的变化。
这是一笔风险和回报都更大的账。
谷歌的应对是6月推出的“Key Studio”：一个为期12周的前员工创业孵化项目，给前谷歌人创立的AI公司提供云计算credit和不占股权的直接资金。
这套思路在Discovery Loop身上延续了下来，Radical Ventures和Khosla Ventures领投种子轮，谷歌作为投资方之一参与，还承诺至少提供第一年的算力。人可以走，但最好还用谷歌的云、跑谷歌的算力。Radical Ventures在公开声明里说，这四个人几十年来一直在推动AI研究和基础设施的前沿，从Google Brain到TensorFlow再到TPU，而他们现在要做的，正是“下一个大的前沿”。
但迪恩自己给的理由，和这本股权账并不完全重合。
他说，离开一家上市公司，能让他做一些“不一定完全符合公司纯粹财务利益”的决定。换个角度理解就是：待在Alphabet这种每季度都要向股东交代业绩的公司里，有些研究方向天然做不了。
Discovery Loop的团队合照，图片来源：X
另一位联合创始人奎克·勒是谷歌Brain的联合创始人，也是AutoML-Zero项目背后的主要科学家，他的说法更简单：这次想做的，就是把机器学习研究本身自动化。据迪恩在X上介绍，四位创始人彼此共事的年头从14年到30年不等。
DeepMind这几年不是在收缩，而是在膨胀。此前有统计显示，DeepMind的员工规模两年内从2500人涨到了5600人。一个还在快速扩张的组织，同时又在流失最资深的一批人，这个矛盾本身，就是这次换帅要解决的问题。答案正在指向数据。
02.
华尔街没慌
但也不是所有人都觉得这是坏事。
迪恩、维尼亚尔斯这批人参与打造的东西，从MapReduce、TensorFlow到TPU、AlphaFold、Gemini，分量摆在那儿。
曾执掌微软Windows业务的史蒂文·辛诺夫斯基（Steven Sinofsky）公开评价说，这几个人过去的工作“具有真正的时代意义”；他还说，研究人员离职创业在这行里是老掉牙的故事，而把研究和产品真正拧在一起，本来就是企业实验室几十年都没做成的事，不能因此断定谷歌哪里出了问题。
给Discovery Loop投钱的维诺德·科斯拉（Vinod Khosla）说得更直接：他判断这支队伍未来的影响力可能超过谷歌本身，因为这次是一场角色互换，过去是人用AI做研究，这次是AI本身要变成做研究的那个人。
华尔街也没有一边倒，而且态度在消息前后基本没变。
8月3日，也就是重组消息公布前两天，Jefferies分析师布伦特·希尔（Brent Thill）在给客户的报告里仍维持“买入”评级，目标价445美元。7月22日财报之后，Bernstein SocGen的分析师则谨慎得多，把目标价下调到385美元，评级维持“与大盘同步”，理由是当季自由现金流转负、资本支出指引又抬高了一截。
这两份报告代表了华尔街对谷歌AI支出的两种态度，但都出在这次人事变动之前。8月5日消息公布后，覆盖GOOGL的分析师给出的评级仍是27个“买入”、5个“持有”，没有一家公开下调。有报道说得很直白：这次股价波动主要是市场情绪，不是公司基本面出了问题。
企业客户那边，Gemini旗舰模型几次延期，还没有造成现有客户的大规模流失。一方面是迁移成本高，另一方面是不少企业本来就在用多模型架构。只是那些还在挑平台的企业IT负责人，如今做新承诺时更谨慎了。
03.
答案在Gemini4
皮查伊在内部信里报了两个数字：Gemini应用月活超过9.5亿，Gemma系列下载超过9亿次。
而同一时期，谷歌那款原定6月上线的旗舰模型还没有影子。更直接的压力来自财报：7月22日二季度财报发布后，谷歌把2026年资本支出指引从1800亿至1900亿美元上调到1950亿至2050亿美元，单季度自由现金流首次转负，缺口59亿美元，股价第二天盘中一度跌了7%。不到一个月，同一只股票又因为AI团队的人事变动跌了一次。
谷歌这次没有拼命留人，而是换了个思路：投钱、供算力，换一份押注“自动化科研”的期权。迪恩这批人要是真做出了名堂，谷歌手里握着股份和云合作协议；要是没做成，谷歌也没为了留人开出更离谱的价码。
Discovery Loop官网上有一句话，和皮查伊内部信里的措辞几乎是镜像。
皮查伊说，谷歌是唯一一家拥有完整技术栈的公司，从基础设施到前沿模型再到应用，无所不能。Discovery Loop写的是，四位创始人拥有真正的全栈深度，横跨芯片、硬件基础设施、软件基础设施、模型和产品。一边是十几万人的公司，一边是四个人、连办公室都还没租的初创公司，说的却是同一句话。
谁离事实更近，现在还没法验证。
哈萨比斯在内部信里说，AGI已经近在咫尺；他同时还提到，Gemini进展很好，包括那个尚未发布的Gemini 4。
新的指挥体系已经搭好：卡武克奥卢管日常，哈萨比斯管方向，迪恩这批人到场外单干。这套新阵型交出的第一份答卷，就是Gemini 4什么时候上线、上线后跟Anthropic和OpenAI比表现如何。
到那时候才谈得上，今天这次换帅到底是谷歌想清楚了，还是慌不择路。
- End -
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