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新股上市：津富士达（603468.SH）

SpaceX将于8月6日迎来上市后的首批大规模限售股解禁，9.115亿股股票将符合解禁条件

AI FOR PHARMA生物制药人工智能峰会将于8月6日至7日在上海举行

第七届中国工商业光储大会将于8月6日举办

2026（第十九届）中国化妆品大会将于8月6日至7日举办

2026BPD第九届生物药工艺发展大会将于8月6日至7日举行

宇树科技：8月6日将确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数，参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例

今日有2705亿元7天期逆回购到期

隔夜市场

美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.49%报54349.12点，继续刷新历史新高，标普500指数跌0.17%报7723.55点，纳指跌0.83%报26363.44点。SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元。AMD跌超7%，第三季度营收指引低于华尔街最乐观预期。万得美国科技七巨头指数跌0.42%，谷歌跌4.05%，英伟达涨超3%。纳斯达克中国金龙指数跌1.09%，百度集团跌1.3%。

国际贵金属期货普遍收涨，现货黄金突破4200美元/盎司。COMEX黄金期货涨3.74%报4308.00美元/盎司，COMEX白银期货涨3.34%报62.26美元/盎司。地缘冲突降温缓解通胀压力，叠加美国财政赤字扩大，推升市场对贵金属配置需求，抵消国内白银库存累积的压制，支撑价格走强。

美油主力合约收跌0.91%，报75.08美元/桶；布油主力合约涨0.08%，报79.42美元/桶。霍尔木兹海峡重开谈判取得积极进展，市场预期此前因地缘冲突中断的原油供应将逐步恢复，全球原油供应紧张预期明显降温，同时美国上周原油库存意外增加，进一步强化了供给端宽松预期，推动油价下行。

伦敦基本金属多数上涨，LME期锌涨1.96%报3745.5美元/吨，LME期锡涨1.81%报57000.0美元/吨，LME期铝涨0.71%报3246.0美元/吨，LME期铜涨0.58%报14148.5美元/吨，LME期镍跌0.31%报17140.0美元/吨，LME期铅跌0.32%报1890.0美元/吨。

宏观政策

特朗普：霍尔木兹海峡很快开放否则伊朗将遭打击

美国总统特朗普4日接受美国福克斯新闻频道采访时称，霍尔木兹海峡将“很快”开放，否则伊朗将遭受“猛烈打击”。谈及与伊朗方面的接触，特朗普称：“我们的磋商进展非常顺利。伊朗方面不愿承认，你知道这确实让人有些尴尬。你刚对外说我们谈得很好，结果伊朗那边就有人跳出来说‘我们根本没见过面’。这纯粹是假话。他们其实是想达成协议的。”被问及如果伊朗再次退出谈判美国会如何应对时，特朗普回答说：“他们如果再次反悔，将遭受非常猛烈的打击。”但他同时表示，“希望不要用到它（打击）”。

伊朗称与阿曼已就霍尔木兹海峡航运线路达成一致

伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡航运线路达成一致。如无第三方干扰，两国联合声明目前已进入最后审定和起草阶段。巴加埃同时强调，伊阿达成协议并不意味着霍尔木兹海峡将恢复安全通航。知情人士称，拟议中的重新开放霍尔木兹海峡提案，将不对过境该水道的船舶征收过路费或服务费。

商务部：对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施

商务部发布关于对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施的决定。近期，美国以所谓“强迫劳动”为由制裁中国企业，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重侵犯我国主权、安全、发展利益。应用DNA科学公司等6家美国实体协助、支持美国涉疆非法制裁，性质恶劣。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十条、第十五条，《实施〈中华人民共和国反外国制裁法〉的规定》第三条、第五条、第八条、第十条规定，中方决定将应用DNA科学公司等6家美国实体列入反制清单，并采取以下反制措施：禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

商务部：对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查

依据《中华人民共和国对外贸易法》第四十一条规定，为了维护对外贸易秩序，商务部可以自行或者会同国务院其他有关部门，就对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查。初步信息显示，装有外国系统软件的进口打印复印办公设备可能影响对外贸易中的国家安全利益，符合《中华人民共和国对外贸易法》第四十一条规定的情形。依据《中华人民共和国对外贸易法》第四十一条、四十二条规定，商务部决定自2026年8月5日起就对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查。

商务部：对美国合规性测试公司采取反制措施

经国家反外国制裁工作协调机制批准，现公布《关于对美国合规性测试公司采取反制措施的决定》，自2026年8月5日起施行。近期，美国联邦通信委员会（FCC）密集出台涉华消极措施，严重侵犯中方企业正当合法权益。美国合规性测试公司协助、支持美国联邦通信委员会采取措施，危害我国主权、安全、发展利益。依据《中华人民共和国反外国制裁法》第三条、第四条、第六条、第九条、第十条、第十五条，《实施〈中华人民共和国反外国制裁法〉的规定》第三条、第五条、第八条、第十条规定，中方决定将美国合规性测试公司（Compliance Testing LLC）列入反制清单，并采取以下反制措施：禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。

美国7月ADP新增就业远低于市场预期

美国7月私人就业增长大幅低于预期，显示劳动力市场动能有所降温，但工资增速仍具韧性，整体就业形势维持稳定。数据显示，美国7月ADP新增就业4.4万人，远低于市场预期的7万人，为今年以来最低水平；跳槽员工薪资同比上涨7%，为近一年来最快增速；留任员工薪资增幅则维持在4.4%。周五将公布的美国7月非农就业报告备受市场关注。

行业动向

美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和电池碎片

美国将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料。就在不到一周前，特朗普刚刚正式授权政府部门，允许将具有潜在关键战略价值的材料留在国内。根据联邦公报上公布的一项规定，钨废料和俗称的“黑粉”(black mass)——即来自于锂离子电池回收的碎金属，将被强制要求在美国本土销售。不过，相关企业仍可申请豁免。该项禁令将持续执行一年。

商务部：加强无人机相关两用物项对美国出口管制

根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制。现将有关事项公告如下：对列入《中华人民共和国两用物项出口管制清单》的无人机及其关键零部件、相关技术对美国出口，逐案从严审核，不适用许可便利措施。本公告自公布之日起正式实施。

我国CCC认证指定机构暂停委托在美认证机构实施工厂跟踪检查

国家认证认可监督管理委员会决定，即日起，暂停我国强制性产品认证（CCC认证）指定机构委托在美认证机构实施获证后工厂跟踪检查。

公司动态

美国拟禁止进口中国光模块？“易中天”集体回应

有市场消息称，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。当日，记者以投资者身份分别致电中际旭创、新易盛、天孚通信董秘办。中际旭创董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，“因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。”新易盛董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。“目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。”天孚通信董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。“公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。”

幻方量化多只产品年内收益转负9只产品7月跌幅超过20%

私募排排网最新数据显示，多家量化机构旗下产品在7月出现大面积、深幅度的回撤，部分产品年内收益由正转负，单月跌幅超过20%。具体来看，截至2026年7月31日，梁文锋旗下幻方量化9只展示产品中，除九章幻方中证500量化多策略2号尚存0.04%的微弱年内正收益外，其余8只产品年内收益已全部告负。其中，幻方量化信淮500指数专项19号7期开年以来净值跌幅达3.84%。更令人关注的是月度表现，幻方旗下9只产品7月单月跌幅全部超过20%，最大回撤来自幻方中证500量化进取1号，单月净值下挫22.15%。

余承东：内存高昂涨价手机之后可能都要大规模涨价

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东在华为新品发布会上表示，内存高昂涨价，所有的手机之后可能都要大规模涨价，否则在原来的价格都是亏损销售。

段永平对泡泡玛特持股比例降至5.55%

据香港交易所披露，段永平管理的H&H International Investment对泡泡玛特国际集团有限公司的多头持仓比例于2026年7月30日从7.65%降至5.55%。段永平的股份权益的百分率水平有所下降，原因是其交付了根据股本衍生工具须交付的股份或款项。

DeepSeek V4 Flash的Token调用量位居全球第一

OpenRouter全球AI大模型调用量周榜单（7月27日至8月2日）显示，DeepSeek V4 Flash以7.22万亿Token的调用量位居第一。榜单前五席位之中，国产大模型包揽前四位，中国大模型调用量连续14周领先美国。

Anthropic确认正在为Claude组建一支内部芯片团队

据报道，Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。根据一份招聘启事和一份公司声明，这家人工智能初创企业正在招聘工程师，以为其Claude AI模型设计定制芯片。Anthropic的一位发言人表示，该公司正在组建内部硅芯片团队，为Claude设计定制芯片，这是其首次公开确认相关计划。该发言人还表示，Anthropic将采取一种“多芯片策略”，即来自AWS、谷歌、英伟达和AMD的硬件仍将处于该人工智能实验室规模扩展工作的核心地位。

华为发布国产最贵MPV——尊界V800

华为举行全场景新品发布会，正式发布国产最贵MPV——尊界V800，售价76.6万元至101.6万元。尊界V680同步亮相，起售价为64.8万元。尊界MPV上市仅1小时订单破2000台。豪华硬派SUV享界G9、新款折叠屏电脑等多款新品一同发布。

DeepSeek已重启第二轮融资

多名交易人士透露，DeepSeek已重启第二轮融资，本轮计划募资500亿元，投前估值约5000亿元，并计划在8月下旬完成签约。

闪迪第四财季营收增长372% 超预期

闪迪第四财季营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元；2026财年营收202.5亿美元，较上年增长175%；调整后每股收益（EPS）为39.25美元，分析师预期34.37美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。

迪士尼第三财季营收同比增长7% 好于预期

迪士尼第三财季营收同比增长7%至252.5亿美元，调整后每股收益达到2.06美元，均高于市场预期。其中，娱乐业务营收113.5亿美元，同比增长6%；经营利润达到16.8亿美元，同比暴增64%。

重要公告

百济神州：上半年净利润同比增长627% 百悦泽®以及安进公司授权产品和百泽安®销售增长

百济神州(688235.SH)公告称，公司2026年半年度实现营业总收入222.20亿元，同比增长26.8%；归属于母公司所有者的净利润32.71亿元，同比增长627.1%。产品收入217.97亿元，同比增长25.6%。产品收入的增长主要得益于百悦泽®（泽布替尼），以及安进公司授权产品和百泽安®（替雷利珠单抗）的销售增长。

百济神州：2026年营业收入预测上调至449亿元-462亿元

百济神州(688235.SH)公告称，预计2026年度营业收入将介于人民币449亿元至462亿元之间，调整前预测2026年度营业收入将介于人民币436亿元至452亿元之间。调整主要得益于百悦泽®在美国市场的领先地位以及其在欧洲和全球其他重要市场的持续扩张。

鸿远电子：拟定增募资不超3亿元用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目等

鸿远电子(603267.SH)公告称，公司董事会审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案，拟募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后用于多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目、微纳系统封装管壳产业化项目及补充流动资金。

魅视科技：拟开展磷化铟半导体材料产业化项目前期工作

魅视科技(001229.SZ)公告称，公司授权管理层开展磷化铟半导体材料产业化项目前期准备工作。公司已成立全资子公司珠海明曜作为实施主体。项目分两阶段推进：第一阶段拟投资1200万元建设磷化铟半导体材料研发实验室，配置20台（套）工艺验证设备，进行技术性实验及可行性验证；第二阶段若实验结论可行，计划投资2亿元至2.6亿元进行产业化扩建，购置主要生产制造设备280台（套）及其他配套设施，并配备相应流动资金。

爱丽家居：股票交易停牌核查完成明日开市起复牌

爱丽家居(603221.SH)公告称，公司股票自2026年7月21日至7月31日连续9个交易日涨停，累计涨幅达135.77%，静态市盈率317.90倍，显著高于行业均值26.80倍。经核查，公司目前生产经营正常，但预计2026年半年度净利润为-4050万元至-3450万元，将出现亏损。公司控股股东拟协议转让部分股份，并筹划现金收购欧康诺不低于77.08%股权，相关正式协议尚未签署，存在不确定性。公司股票于8月6日复牌，提醒投资者注意非理性炒作风险。

*ST聆达：撤销退市风险警示及其他风险警示股票简称变更为“聆达股份”

*ST聆达(300125.SZ)公告称，公司股票将于2026年8月6日停牌1天，8月7日复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称变更为“聆达股份”，日涨跌幅限制仍为20%。

锴威特：拟收购晶艺半导体100%股权交易价格16.5亿元

锴威特(688693.SH)公告称，拟通过发行股份及支付现金方式向易坤、晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰、晶格未来等26名交易对方购买其合计持有的晶艺半导体100.00%股份，并募集配套资金。交易价格16.5亿元。本次交易构成重大资产重组。标的公司是一家采用Fabless经营模式的功率半导体企业，主要专注于电机驱动类和电源管理类功率IC及模块等产品，已发布并在售300余款功率IC及模块产品，产品广泛应用于高端消费电子、家电、智能电表、光模块、固态硬盘、安防、通信、服务器等市场领域。

招商轮船：拟新建5艘阿芙拉型油轮总价约24.85亿元

招商轮船(601872.SH)公告称，公司通过全资子公司与大连造船签署协议，新建5艘配备脱硫洗涤塔和轴带发电机的节能环保型AFRAMAX油轮，协议总价折合人民币约24.85亿元，预计2029年至2030年交付。