这真是一个大时代、大变局。我们有幸经历、见证，也不得不投身其中。
最近我们每一个人都应该切身感受到外部环境的变化，今天是光模块，之前是逆变器、机器人、无人机……美国近期对我国企业的政策已经在从名单式的精确限制，转向范围更广、手段更激进的产业封锁。
大国博弈之下，地缘政治之间，对立与冲突交织，中国企业、中国光伏、储能企业，别无选择，只能也必须与强大的祖国永远站在一起。越是在行业困难时刻，光伏企业就越不能为了一点蝇头小利，低价输出整线设备、核心工艺和技术团队，助充满敌意、政策高度不确定的竞争对手补齐产业短板。
因为，没有大家，就没有小家。没有强大的产业链、供应链，就没有真正安全的企业；没有强大的国家，就不会有中国企业长期稳定的海外市场。所以，光伏储能企业接下来出海的方向，已经比过去更加明确和清晰。
马斯克和他的SPACE X，给我们上了生动一课。可悲的是，直到现在，还有迈为股份等的投资者在交易这个50GW设备的故事。实际上，大饼早已经不在了。
01 10GW没办法已交货，但50GW急刹车！
就在半年前，马斯克团队还在中国密集考察光伏设备企业，希望借助中国设备、工艺和工程人员，以最快速度建立美国本土光伏制造能力。如今，SpaceX却开始排查供应商厂区里的中国公民、中国零部件、中国设备，连监控摄像头和路由器也不放过。这中间，发生了怎样的变化？
今年3月，据国际权威媒体证实，特斯拉正与多家中国光伏设备企业洽谈一笔约29亿美元、折合人民币约200亿元的设备采购，潜在供应商包括迈为股份、拉普拉斯等。设备拟运往美国得克萨斯州，服务于马斯克在美国建设100GW光伏制造能力的计划，其中一部分产能将用于SpaceX卫星。部分高端设备需要取得中国有关部门的出口许可。
实际上，赶碳号一直在跟踪报道这一事件，呼吁相关设备企业不要断送了中国光伏产业的前程。
据一位光伏设备企业负责人向赶碳号透露，马斯克方面推动的首期10GW光伏制造项目，覆盖拉晶、切片、电池和组件等主要生产环节。由于合同签署时，有关方面尚未对该项目作出明确限制，该首批设备已经完成交付。
知情人士透露，以拉晶环节为例，晶盛机电参与的投标方案并不限于单晶炉等硬件设备，还包括生产工艺技术包，以及中国技术人员提供的安装、调试、产能爬坡等支持服务。
按照赶碳号之前获得的信息，首期10GW之后，马斯克方面原本还要继续推进约50GW光伏设备采购，但目前该项目已经全面停止。除商务主管部门外，据称有关安全部门也已介入，约谈相关企业。除全新设备，二手设备未经授权，亦不得对特定市场出口。
6月，《华盛顿邮报》援引知情人士称，我国在今年3月即要求迈为股份暂停与特斯拉、SpaceX的设备谈判，暂时不要继续出售相关设备。
除此之外，前不久又多出一件事。
7月初，多家光伏媒体报道称，马斯克方面拟建设40万吨多晶硅项目，相关装备合同可能由上海森松承接，西安华陆参与设计。
据赶碳号了解到的最新信息，该项目近期同样亦被叫停。鉴于森松国际及相关方面没有正式披露，本文暂不将其作为确定事实。
02 SpaceX，为何清除中国元素
据《日经亚洲》调查报道，SpaceX已经派出专门团队，对现有供应商和潜在供应商实施详细审核。只要某座工厂为SpaceX生产产品，参与该项目的经理、工程师及其他员工都可能要接受国籍排查。发现中国公民参与后，供应商会被要求调整人员；如拒绝整改，可能影响后续订单。
该次审查范围，还延伸至零部件和厂区设备。
供应商提供给SpaceX的产品，不能使用中国企业生产的相关零部件，承担项目支持的工程师，也须为非中国籍人士。SpaceX审查人员还会检查工厂里的监控和网络系统，一些境外工厂被要求更换海康威视、TP-Link等中国产设备。
SpaceX一边在寻求中国企业提供光伏整线，一边却要求供应商清除中国人员和设备。难道是光伏设备采购遇阻后的激烈反应？
背后的商业逻辑其实很直接。马斯克当下非常急需一批中国光伏设备，却绝不会长期依赖中国。
SpaceX承担大量美国政府和国防项目，其供应链又受到远高于普通商业公司的安全审查。一旦中国设备、工程人员和技术服务成为其美国光伏制造计划的关键依赖，在美国把所谓国家安全泛化后，会认为存在供应链安全风险。
美国联邦通信委员会近一年的行动，一直在推波助澜。
2025年12月，FCC将外国生产的无人机及关键部件纳入Covered List；2026年3月，又把外国生产的消费级路由器纳入；7月28日，FCC同时将外国生产的联网电力逆变器和先进机器人设备列入名单。相关新型号原则上无法取得FCC设备授权，除非得到美国有关部门的条件性批准。
美国监管思路已经发生变化：
过去，名单主要针对华为、中兴、海康威视等特定企业。如今，管制对象开始扩大到整类外国生产设备。
光模块限制方案沿用同样的路径。美国希望在中国设备深度嵌入AI基础设施之前，提前阻止中国新型号光模块进入美国数据中心。报道援引相关人士的话称，政策制定者不愿重演华为设备已经大量部署后再进行拆除的高昂代价。
SpaceX此举，其实比美国要求它做的更“严格”：针对美国法律尚未明确禁止的设备，先行排除；尚未进入制裁名单的人员，提前隔离；与最终产品没有直接关系的摄像头和路由器，也按照最严格标准更换。
赶碳号认为，我国有关方面对先进光伏设备出口的审慎态度，可能也加快了SpaceX寻找替代供应链的速度。
SpaceX的军工属性、美国国内供应链本土化要求、FCC持续扩大的限制范围，早已决定了它肯定会逐步减少中国因素。
03哪些企业受影响
从公开报道看，迈为股份、拉普拉斯是马斯克光伏设备采购中被权威媒体直接点名的公司。
迈为股份在丝网印刷、HJT设备及整线方案上拥有较强竞争力；拉普拉斯的硼扩散、LPCVD等设备与TOPCon产线建设密切相关。两家公司原本都有机会从马斯克百吉瓦级扩产计划中获得较大订单。此外，还有单晶炉设备供应商晶盛机电、切片机设备供应商高测股份等。
蓝思科技在2025年年报中表示，公司商业航天业务正从地面端向卫星端推进，并计划拓展低轨卫星整机组装、太阳翼模组组装和航天级UTG等业务。在非公开场合，蓝思科技暗示相关潜在客户为SpaceX。
福斯特具备光伏胶膜技术和全球客户基础，资本市场长期存在其产品应用于太空光伏项目的猜测，认为其会为SpaceX批量供应胶膜。
同样的情况也存在于3D打印、钛合金、卫星通信和结构件企业。很多公司确实进入了商业航天产业链，最终客户是否为SpaceX、供货地点在哪里、产品是否受到最新供应链规则影响，仍要以相关上市公司的正式披露为准。
一旦SpaceX全面执行新规则，风险也不会局限于光伏设备。
中国企业即便在墨西哥、东南亚或欧洲设厂，只要工厂内仍有中国籍工程师参与SpaceX项目，使用中国制造的关键零部件，或者部署了被SpaceX排查的中国网络和监控设备，仍可能失去订单。
过去用来规避关税的海外制造体系，已经完全失效。
04特斯拉供应链，会否同步被“清洗”
SpaceX的做法，会蔓延到特斯拉供应链吗？
赶碳号认为，两家公司所处的监管环境存在差异。SpaceX深度参与美国政府和国防项目，供应链审查天然更严格。特斯拉的汽车业务面向普通消费者，其中国工厂又高度依赖本土产业链，很难在短期内完全复制SpaceX的人员和设备排除标准。
特斯拉上海工厂的零部件本地化率已经超过95%，拥有400多家中国供应商，其中60多家同时服务特斯拉全球供应链。中国制造体系仍然是特斯拉成本、效率和全球交付能力的重要支柱。
但是，特斯拉美国业务正在出现变化。
2025年11月，《华尔街日报》援引知情人士称，特斯拉要求供应商逐步排除美国生产汽车中的中国制造零部件，并希望在一至两年内完成更多替换。特斯拉中国随后表示，公司珍视中国供应商，不会因供应商来源地而加以排斥。也就是说，特斯拉中国可以继续依赖中国供应链服务中国工厂，但特斯拉美国工厂是另外一套供应体系。
所以，未来或许会出现清晰的业务切割：
中国工厂继续使用中国供应链，服务中国及部分海外市场；美国本土生产的汽车、储能、机器人和AI基础设施，将逐步降低中国零部件和技术依赖。
Optimus机器人、数据中心硬件、联网储能系统、逆变器，以及与SpaceX共享技术和采购渠道的项目，受到严格审查的概率尤其高。
FCC已经把先进机器人和电力逆变器同时列入Covered List。特斯拉的机器人和能源业务，肯定在监管范围内。
05光伏出海，不再是风浪越大鱼越贵
当马斯克团队在中国采购光伏整线设备时，美国正在用补贴、关税、准入和所谓国家安全规则，把中国光伏企业逐步赶出这个最赚钱的市场。
相当一批中国企业在美国建设的电池、组件产能，已经被迫调整股权甚至退出。美国本土光伏制造能力尚未补齐，又试图以较低成本引入中国最成熟的设备、技术和工程团队。
设备企业当然有权追求利润，但这种交易不能只算企业自己的账。光伏企业出海仍要继续。关起门来无法解决产能、市场和全球能源转型问题，也不符合我国坚持高水平开放的方向和要求。
真正需要改变的，是市场选择和出海方式。
中东、东南亚、拉美、非洲，以及尊重商业合同、愿意与中国企业长期合作的国家和地区，理应获得更多资源。中国企业可以通过投资、合资、设备销售和本地化运营，与合作伙伴共同扩大清洁能源市场。
面对军工、航天、人工智能基础设施等高度敏感项目，则应实行更严格的最终用户、最终用途和技术外溢评估。
赶碳号认为，对于因国家安全审查失去重大订单的企业，产业政策也应提供合理支持。国内技术改造、老旧设备更新、半导体装备转型、商业航天和新一代光伏技术示范项目，可以为设备企业创造新的需求。
守住产业安全，不能只靠企业自觉；服务国家大局，也不能让个别企业独自承担全部成本。
后 记
SpaceX给中国企业上了一课。
当商业效率和国家安全发生冲突时，它义无反顾地放弃更便宜、更成熟的中国设备，要求供应商更换中国工程师，清除厂区里的中国摄像头和路由器。
我国光伏企业，必须从中认清现实：这是一个重新划分产业边界的大时代。大局当前，中国光伏企业无法置身事外，必须与强大的祖国站在一起，守住产业底线，守住核心技术，最终守住的也是中国企业自己的未来。
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