根据最新披露的13F文件，Greenwoods Asset Management在第二季度进行了重大调仓，其操作方向令市场颇为意外。这家千亿级资管机构不仅清仓了英伟达、Meta等备受追捧的科技股，还将整体仓位大幅缩减了43%。 在抛售热门标的的同时，该机构却对半导体产业链上游公司表现出初步兴趣。文件显示，Greenwoods新建仓了ASML（阿斯麦）和Applied Optoelectronics等公司，不过目前仓位规模较小，更多呈现试探性布局的特征。 这一“先清仓、再试探”的操作路径，反映出机构对当前科技股估值水平与半导体产业链机会的重新权衡。在AI概念股经历一轮大涨之后，部分资金开始将目光转向产业链中具备技术壁垒的设备与器件环节。
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