据国家发展改革委消息，今年以来我国算力底座进一步夯实，首个全国产10万卡人工智能超集群日前正式投用，标志着我国算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段。目前，全国多个算力节点正迎来新一轮算力扩容，为人工智能大模型训练及推理提供更强支撑。 算力提速的同时，资本市场对相关产业链公司预期升温。摩根士丹利发布研报称，联想集团将于下周公布截至今年6月底止的2027财年首季业绩，预测受基础设施方案业务收入及利润率上升带动，经调整纯利将达约7.88亿美元，同比增长102%，按季增长41%，较市场预期高约12%。大摩将联想目标价由30港元上调至34港元，维持“增持”评级。研报指出，供应链渠道数据显示AI及通用服务器订单持续强劲，市场可能低估了联想ISG业务的订单积压情况及盈利执行能力。大摩预测联想首财季收入达240亿美元，同比及按季增长27%及11%，并认为记忆体供需平衡已因AI需求出现结构性改善，有利于联想转嫁成本及维持利润，IDG业务利润率将稳定在7%至7.5%。 与此同时，AI芯片巨头黄仁勋的一番言论引发全球内存股剧烈波动，市场普遍承压，但国内存储厂商长鑫存储却幸免于难。分析认为，AI带动的存储需求正在重塑行业格局，具备国产替代能力和产能优势的厂商有望在波动中获得更强抗风险能力。 此外，创投领域也传来积极信号，聚焦全球优秀创业者的项目融资率接近97%，持续领跑行业，显示出资本对硬科技与创新企业的高度青睐。
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