国泰海通8月7日晚间公告，拟推动旗下境外上市主体国泰君安国际控股有限公司私有化退市。

国泰海通全资子公司国泰海通金融控股有限公司拟采取“协议安排”方式，以每股3港元现金注销国君国际除国泰海通金控所持股票外的其他全部普通股股票。同时，以注销价每股3港元减去对应行使价后的价格，注销国君国际全部尚未行使的购股权。

私有化完成后，国君国际将成为国泰海通金控的全资附属公司。

国君国际披露，截至8月7日，公司已发行95.3亿股H股。其中32.85亿股将作为计划注销股份，占已发行股份的34.47%。尚未行使的购股权为485万份。按注销价每股3港元及购股权要约价全面接纳计算，完成私有化所需现金约98.61亿港元。

每股3港元的注销价，较国君国际最后一个交易日（7月22日）收盘价溢价约44.2%。

据招商证券研报，该收购价折算后PB为1.8倍。资金将通过外部融资筹集。

国君国际股票自7月23日起在香港联交所暂停买卖，已申请于8月10日恢复买卖。

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本文源自：市场资讯

作者：行舟