7月这波大跌挺极端。押注涨势的基金亏了36%，连2008年都没这么惨。不过现在投机资金基本跑光了，市场见底信号挺明确。
赚钱不再靠炒概念，得看实打实的业绩。一季度日本企业利润大涨超一半。而且这波红利不光半导体吃肉，连带着机械、电力等周边行业也跟着赚翻了。只要业绩好、估值合理，股价就会持续跑赢大盘。
政策面也在变。日美联手干预汇市，加上日本政府债务太高，日元很难单边大涨。但这会倒逼日本央行加息，银行股反而能吃到红利。
接下来盯紧两个风险。一是中东油价波动，日本最怕这个。二是美日长期利率走高，这会直接压低股票估值。
买什么？别再死磕核心AI了。重点盯三个方向：沾点AI但估值低的周期股；跟AI没关系的内需龙头；还有靠加息赚钱的银行股。
总的来说，日股机会还在，但普涨没了，以后全靠精挑细选。
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