全球 AI 浪潮持续升温，中国大模型调用量实现快速增长，也倒逼 AI 芯片的需求持续走高。
背靠全球 AI 算力爆发，英伟达坐稳全球 AI 芯片霸主位置，市值逼近 5.5 万亿美元，全球市场份额稳定维持在 75%‑80% 区间，几乎垄断海外 AI 算力市场。
但在中国市场，英伟达的处境却发生翻天覆地的变化。机构 Bernstein 在 2026 年 7 月发布的市场统计数据显示，英伟达国内市场份额已经下滑至 8% 左右。
回溯几年前，2022 年英伟达在中国 AI 芯片市场占有率高达 95%，2025 年回落至 55%，短短几年，将近九成的市场份额快速流失。
英伟达丢掉的市场空间，被本土厂商逐步承接。
2022 年国内市场，英伟达一家独大，华为以及其他国产芯片厂商占比都很低。到 2026 年 7 月，华为拿下国内 AI 芯片市场约 50% 的份额，AMD 占到 10%，其余一众国产芯片厂商合计也拿到 10% 的市场。
这样的市场格局，和黄仁勋此前对外表达的观点基本吻合，他曾表示中国市场基本上已经归零。
份额大幅下滑，根源来自出口管制。美国为限制国内 AI 产业发展，先后多轮限制英伟达高端 AI 芯片对华销售，H100、A100 被直接限制，后续特供版本 H20 也遭遇禁令。
即便中间出现短暂的松绑，国内企业采购思路也已经彻底转变。出于供应链安全考量，国内算力项目优先选用国产 AI 芯片，避免未来遭遇断供风险，华为昇腾芯片借此实现大规模落地。
客观来讲，国产芯片单卡性能对比英伟达顶级产品依旧存在不小差距，单卡算力大概只有对方四分之一甚至更低。国内行业的解决思路，不靠单张芯片硬拼，而是依靠大规模集群堆叠。以华为 Atlas 950 超节点为例，这套系统最多可以接入 8192 张昇腾芯片，整套集群的总算力、内存容量、互联带宽，对比英伟达同级别系统实现倍数级提升，依靠集群方案满足大模型训练推理的算力需求。
市场格局已经发生结构性改变，就算后续海外芯片销售限制放开，英伟达想要拿回曾经的市场地位难度很大。国内企业已经完成算力集群建设、软件生态适配，不会轻易更换整套算力体系。
当然也要理性看待，份额提升不等于单芯片全面反超。国产 AI 芯片是在外部约束之下完成的产业突围，单卡性能、软件生态依旧还有追赶空间。但可以确定，中国 AI 算力供应链已经完成一轮重塑，不再高度依赖海外芯片。
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