午评：科技崩塌消费逆袭，A股上演冰火两重天
今天早盘的A股，走得那叫一个分裂。
一边是科技赛道哐哐往下砸，创业板指直接跌超2%。
另一边是消费、医药、周期股集体飘红，沪指稳稳守住红盘。
持仓不一样的人，今天上午的心情简直是天差地别。
先看指数层面，沪强深弱的格局特别明显。
截至午间收盘，上证指数涨0.20%，报3947.91点，稳稳站在3940点上方。
深证成指跌1.13%，报14148.86点，主要被成分股里的科技权重拖累。
最惨的还是创业板指，半天跌了2.18%，直接跌去七十多个点，报3485.44点。
科创50指数也没好到哪去，跌了1.57%，AI算力、芯片这些赛道全在拖后腿。
别看指数分化得厉害，个股其实是涨多跌少。
全市场算下来，有3441只股票收红，下跌的只有1973家。
涨停板有74家，跌停才5家，市场整体的赚钱效应其实不算差。
说白了就是，高位的科技股在调整，低位的板块在补涨。
钱没从股市里跑出去，只是换了个地方待着。
今天最惨的赛道，毫无疑问是之前涨疯了的科技板块。
首当其冲的就是光模块、CPO方向，整个板块半天跌了快5个点，领跌全市场。
板块里的龙头股，中际旭创、新易盛这些，早盘都是大跌7个点起步，抛压特别重。
然后是PCB、AI服务器、半导体这些相关赛道，全都是一片绿油油。
之前市场关注度很高的寒武纪，今天也跌了6个多点。
哪怕之前披露的业绩数据不错，也挡不住获利盘集中兑现的抛压。
为什么科技股突然就崩了？
直接的导火索，是海外传来的消息扰动。
有报道称美方正在考虑限制进口中国的高端光模块，针对的就是1.6T、3.2T这类算力核心产品。
虽然现在还只是草案阶段，没有正式落地，但市场情绪已经先慌了。
毕竟光模块企业的海外收入占比都不低，真要是出了限制，对业绩的影响可不小。
资金本着先跑为敬的原则，直接就开始砸盘了。
但更核心的原因，还是涨多了。
从今年年初到现在，AI算力赛道的很多个股都翻了好几倍。
里面堆了天量的获利盘，稍微有点风吹草动，大家就抢着兑现。
毕竟赚到手的才是钱，浮盈都只是数字，谁也不想最后站岗。
之前涨得有多猛，现在调整起来就有多凶，这都是A股的老规律了。
和科技股的惨状形成鲜明对比的，是大消费和医药板块的逆势爆发。
医药这边，医疗服务、CRO、创新药全线走强，整个板块涨幅超过4%。
不少个股直接冲上涨停，连之前跌了很久的医药白马股，今天都跟着反弹了一大截。
之前压制医药板块的负面情绪，这段时间慢慢消化得差不多了。
位置低、估值便宜，自然就成了资金避险的好去处。
消费板块今天更热闹，几乎全线上扬。
白酒、食品饮料、养殖、酒店餐饮，就没有不涨的。
白酒龙头贵州茅台，半天就涨了3.36%，直接带起了整个白酒板块的情绪。
养鸡、养猪的周期股也不甘落后，益生股份直接封死涨停，整个养殖板块涨了近4%。
还有食品加工、乳业这些细分方向，也都有不错的涨幅。
消费股跌了大半年，现在终于迎来了像样的反弹。
除了消费医药，今天还有不少板块表现亮眼。
军工板块就涨得不错，尤其是兵装重组概念，直接爆发，好几只个股封死涨停。
煤炭、黄金这些防御性品种，今天也都是红盘报收，成了资金的避风港。
还有基建、电网设备这些稳增长相关的方向，表现也可圈可点。
特高压、智能电网相关的个股，不少都涨了五六个点。
市场的热点其实不少，只是都集中在低位板块里，没在之前的热门赛道上。
今天盘面还有个很明显的特点，就是黄白线分得特别开。
代表权重股的白线往下走，代表中小盘股的黄线往上飘。
说明今天涨的大多是中小市值的股票，跌的主要是那些大市值的科技权重。
这种行情里，只要你没重仓在高位的AI赛道，账户大概率是红的。
也难怪有人调侃，今天是“股灾式上涨”，指数看着跌得凶，其实大部分人都在赚钱。
从资金流向来看，今天的调仓痕迹特别明显。
光通信设备、半导体、消费电子这些科技方向，都是几十亿上百亿的资金净流出。
而医药、白酒、养殖业这些板块，都在持续获得资金净流入。
半天下来，全市场成交额就有1.73万亿，比上个交易日同期还放量了五百多亿。
这就更说明，不是资金在离场，而是场内的资金在大调仓、大搬家。
A股的跷跷板效应，从来都这么明显。
科技涨的时候，消费医药就趴着不动。
等到科技开始调整了，消费医药就立马站起来了。
市场里的资金就这么多，总要找个地方去，不可能所有板块一起涨。
尤其是在存量博弈的环境里，板块轮动就是常态。
只不过这次的切换来得有点突然，力度也有点大，很多人没反应过来。
现在市场的分歧也很大。
有人觉得这只是科技行情里的正常调整，歇一歇消化完获利盘，还能接着涨。
也有人觉得高位赛道获利盘太多，估值也不便宜，这次调整不会一两天就结束。
公说公有理婆说婆有理，谁也说服不了谁。
但有一点是确定的，现在市场成交量足够大，机会就不会少。
上午的行情走下来，基本已经定了今天的调调。
就是高位科技股休整，低位板块补涨，指数分化，个股普涨。
至于后续怎么走，还要看资金的承接力度，以及消息面的变化。
毕竟市场风格切换从来都不是一蹴而就的，中间肯定会有反复。
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