文 | 马上赢情报站
今天来分享一下2026年上半年马上赢对速冻食品行业的市场趋势洞察，将基于全国和河南省数据，对速冻食品大类和几个代表性品类的市场趋势进行分享。
首先，请大家看看线下几大主要快消品类在过去两年Q1、Q2的销售额同比及其变化趋势。上图左侧为2026Q1 vs 2025Q1，休闲零食、饮料和方便速食出现明显的销售额同比下降；而乳制品、调味品和速冻食品则有一定的同比上升。特别值得注意的是，速冻食品销售额同比增长超过乳制品、调味品等类目，增长了将近5个百分点。
虽然2026Q1呈现出小阳春，2026Q2情况开始出现下降——饮料、方便速食在加速下行，同比下滑均超过11个百分点，休闲零食、乳制品也同比下降了超过8个百分点，调味品也开始有一定下行。而速冻食品，依然呈现出同比增长的趋势，说明这一品类有市场刚需，是一个稳定发展的赛道。
接下来，我们以四象限分析来看各个具体品类在市场中的位置和表现，横轴表示这个品类的市场份额大小，越往右份额越大，红色虚线参考线为2026H1类目占比中位值；纵轴表示这个品类的销售额同比增速，越往上代表同比增速越高，灰色参考线为0%基准线，绿色虚线参考线为销售额同比中位值。
我们将其分成明星象限、潜力象限、成熟象限和衰退象限，明星象限是份额高、占比高，且相对于去年销售额有增长的类目。火锅丸料市场份额占比相对高，增速也不错，落在明星象限。但是它还不是增长最好的，增长最好的是虾滑、速冻肠这两个品类，但是虾滑的占比相对低。在绿线上方，表现相对好的品类集中在速冻肉制品，包括速冻肠、虾滑、牛肉卷和速冻调理牛肉。速冻汤圆、速冻饺子等中式传统速冻米面表现普遍都不太好，手抓饼、披萨等相对较好。
上图右侧为2026H1、2025H1速冻食品TOP5品牌的竞争格局对比。思念仍是市场份额最高的，且同比还增长了将近一个百分点。三全位居第二，但市场份额同比下降了 1.5 个百分点。安井排名第三，市场份额同比涨了 1.2 个百分点。位列第五的皇家小虎，市场份额增长最多同比涨了 1.8 个百分点，2025H1市场份额只有0.9%，一年之后涨到了2.7%。
各品类发展情况分享
下面我们分具体品类来看，从速冻肠开始。
前面有提到，速冻肠涨势很好，赛道TOP5品牌分别为皇家小虎、思念、双汇、安井和三全。2025年上半年时，双汇在速冻肠类目还占有17.4%的份额为类目第一，但是双汇在过去一年间受到较为严重的市场挤压。还有几个传统的速冻厂商，也进入到了速冻肠赛道并取得增长，2026上半年。思念同比增长了8.8个百分点，三全同比增长了2.7个百分点。季度增长趋势也很能说明问题，在上图中间部分，橙色这根线代表皇家小虎，起点低但涨势不错。
右侧为速冻肠的品牌冠军地图，直观展现每个省份的速冻肠优势品牌。皇家小虎是红色，目前已经在10 个省份占据类目冠军，东北有自己的区域品牌小东北星厨，其他地区则处于群雄割据的状态，每个地区都有自己相对强势的品牌。
左侧为速冻肠TOP5品牌的核心单品的增长变化情况：皇家小虎份额一路上升，思念从2025Q2开始入局，凭借强大的渠道力迅速占领一定的市场份额；三全也在往上升。后面两家集团增长速度放缓，但是份额占比在更短的周期内达到了比较高的水平。右侧为头部品牌的核心单品示例，皇家小虎、思念、双汇主要烤肠类型比较同质和相似，都属于脆皮烤肠，规格在500克，口味是黑胡椒味和原味。三全在品名上不太一样，采用爆汁烤肠，但口味、规格是一样的。头部品牌核心单品趋于同质化，那赛道最后会卷价格，这也是速冻肠类目后期发展可能的隐忧。
接下来看火锅丸料。从TOP5品牌竞争格局来看，安井是品类老大，份额保持在50%以上，占半壁江山。但增长最快的是海霸王，通过川渝市场带来很好的增长，份额涨了2个百分点，为增长最快的头部品牌。思念、三全也有一定的增长，而正大略有一定的下降。由于安井太强了，我们来看各省品牌亚军地图的分布情况——每个地区都有自己的相对强势品牌，例如：西北地区为海欣，华南地区为海霸王。
火锅丸料究竟是哪些类型的产品在增长呢？从上图左侧来看，牛肉丸在类目占比最高且稳中有进，整体在20%上下浮动。增长比较好的是全家福，将各种不同的丸料打包在一起，让消费者不用费脑子挑选，也省下了买不同的品类火锅丸料的成本，这种一站式解决方案，让全家福品类占比从2025Q2的1.6%到了2026Q2的5.6%，翻了近三倍。
在不同地区，消费者对于火锅丸料也有一定的偏好，上图将比较有特点的、值得分析的部分进行了圈选。东北地区鱼籽包占比非常高，是地区消费者比较偏好的一个品类。华北地区的鸡肉丸的份额占比达到14%，比较突出。华南地区牛筋丸它的一个销售比例就比其他的地区都要更高。
速冻汤圆在速冻食品大类中的份额占比较高，但是同比下降较为严重。那么在这个品类整体下降的过程中，哪个品牌表现相对好一点呢？表现最好的是思念，2026年上半年份额占比超过40%，占比同比有上升。其他的品牌则相对表现平平，其中三全在2026Q1春节期间拉动了一波销售，形成波峰，但是在2026Q2又出现了明显的下滑，这是值得品牌注意和解决的问题。右侧的全国冠军地图则显示，三全整体有明显优势，思念份额最高但冠军所占省份不如三全多。
不同类型速冻汤圆的表现有所不同。先看创意汤圆，即事事如意、心想事成、马到成功等比较有特点的汤圆，是年轻人比较喜欢的东西，从季度占比变化情况来看，2025年创意形状汤圆有过一次销量爆发，受到线上种草带动，满足消费者的情绪价值。而创意形状汤圆的基本的销售情况，其实稳定在2%左右。上图中间部分为原料升级类型汤圆，以大黄米为例，份额一直稳定在 17% 左右，波动幅度较小，是一个刚需型的产品类型。
减糖、低糖汤圆的市场需求目前还较为有限，日常市场份额仅约1%，主要在春节期间伴随速冻汤圆整体消费增长而短暂上升，以满足部分关注控糖和健康的人群。也就是说，消费者通常不会因为追求减糖、健康而主动购买此类产品，而是在产生汤圆消费需求时，可以多一种选择。
接下来看速冻饺子。这个品类的品牌竞争整体分成了两段：头部玩家是三全和思念，双方之间在竞争，2026年上半年思念份额同比增长了2.7%，三全则下降了1.6%。从速冻饺子季度趋势来看思念2025Q1份额不如三全，但是在2026Q1超过了三全。从速冻饺子集团冠军地图来看，思念目前所占的冠军省份还是不如三全，三全在11 个省份是份额冠军，思念在10 个省份是冠军，二者差距并不大。其后的通用磨坊则相对而言没有太大压力，前后都有较充足的空间，其2026年上半年同比增长了0.6个百分点。
手抓饼品类也是一个增速较快的品类。三全在2025年上半年市场份额超过30% ，但是今年出现明显下降，下降了 5 个百分点，没有守住手抓饼的第一宝座；思念则份额同比上涨了3.9个百分点，2026年上半年份额是27%，完成了一次超越，成为手抓饼类目第一；皇家小虎2026年上半年份额同比增长了7.7个百分点，份额从3.8%跃升到11.4%取得了明显的上升。中间可以看懂TOP5品牌详细的季度竞争情况，三全明显下滑，思念、皇家小虎则明显有所提升。
右侧的集团冠军地图相对比较分散：红色代表的三全，以河南为中心，向北延伸到东北，向南覆盖到了广西。而橙色代表的思念以川渝地区为中心，覆盖到了湖南区域的市场。安井则占了基本沿海地区的冠军席位，皇家小虎则在3个完全分散的省份取得冠军。
速冻披萨的增长同样值得关注。与速冻烤肠类似，速冻披萨也是依托空气炸锅等新型烹饪方式发展起来的新品类。当前，增长较快的主要是适合空气炸锅或微波炉加热的、更贴合家庭消费场景的小尺寸披萨。年轻消费者越来越少愿意花时间准备复杂菜肴，而是更倾向于从冰箱取出产品，简单加热后即时食用。皇家小虎正是敏锐捕捉到了这一趋势，市场份额已从2025年Q1的16%提升至2026年Q2的46.4%。
从重点品牌的季度表现来看，思念的榴莲果肉披萨也是一个值得关注的“玩家”。该产品规格为180克，售价约12元，价格亲民，分量适中，适用各类家庭场景，较好契合了年轻消费者对便捷、轻负担和高性价比的需求，单品市场份额已接近2%。从区域表现来看，皇家小虎目前已在全国20个省份取得市场份额第一，竞争优势较为突出。
河南省市场情况分享
说完全国范围的品类洞察，我们再切回河南省，来看前面这些速冻品类在河南省的表现情况。
首先来看河南省速冻肉类的市场情况。从河南省调理鸡肉排行榜来看，品类前十中有五个都是河南本地的品牌，分别为链多多、思念、永达、雨众和胖东来，占比超过三分之一，河南本地的物流、供应链企业也可以与本地的品牌更加紧密、深入的合作。
河南省调理牛肉市场排行榜中，河南省企业有6家上榜，占比合计超过80%。美是一家约占半壁江山，第二沣瑞有3成的市场份额，其后四家所占市场份额较小，其中包括速冻食品的优势品牌三全。
而速冻肠类目，河南省的情况与全国整体的情况呈现较大差异——思念、双汇和三全都坐拥本地优势，份额均超过15%。前面说的皇家小虎，在河南省则相对逊色一些。
火锅丸料排行榜，安井份额占比超过一半，紧随其后的就是三全、思念，在河南本地很有品牌力，但是与安井确实还有较大差距。在牛/羊肉卷类目，河南本地企业包揽前六，占比超过60%，沣瑞食品市场份额第一，份额超过20%。虾滑，除了领先过多的安井，剩余的从第2名到第4名都是河南本地的企业。
为了对省内的速冻食品消费偏好分析，马上赢特别对四个有典型性的地级市的速冻食品四级类目占比得失进行分析，四个具体的城市分别为郑州、洛阳、开封和商丘，将2025年上半年、2026年上半年的类目占比进行对比，每个城市分别选取3个同比增长最快和3个同比下跌最严重的类目。
从四个城市绿色的增长柱来看，四个城市都有虾滑，其中郑州为占比增长第一的类目。速冻肠在三个城市占比上升领先，分别为郑州、洛阳和开封，且在洛阳、开封均为占比上升第一的类目。火锅丸料也在三个城市占比上升居于领先水平，分别为郑州、洛阳和商丘，其中在商丘为占比上升最快的类目。从红色的柱状图来看，速冻汤圆在四个地级市均为下跌最狠的类目。
最后来看在河南省内，速冻肠、火锅丸料和虾滑三个类目本省头部单品情况，观察类目究竟由哪些品牌单品带来增长驱动。速冻肠类目，思念、三全推出的500g黑椒味烤肠分别10%左右的市场份额，售价中位数均为9.9元，性价比非常高。火锅丸料差异是相对比较大的，思念的全家福占了2.7%的市场份额，三全的鱼籽福袋占了 2.3%的份额，其他产品占比均不足0.5%。虾滑分档明显，三全的120g大颗粒虾滑占领18%的份额，思念推出的大包装单袋价格更高且每百克均价更高，仅为三全份额的1/3左右。
热门跟贴