2026年8月10日，布朗咨询发布了旗下全球领袖策略的2026年第二季度投资者信。信中提到，该策略期内净回报为4.6%，而同期其基准MSCI ACWI Net Index回报为14.9%，相当于跑输约10个百分点。相对疲软的表现主要源于对半导体和科技硬件板块的低配，同时软件、云服务以及金融持仓也拖累了整体回报。

不过，该策略在AI基础设施相关领域的持仓带来了正贡献：半导体和AI相关投资因需求强劲而获得不错收益。展望未来，布朗咨询认为当前环境对主动选股十分有利，其“可买入”清单规模已达到新冠疫情以来最高水平，并且预计未来五年基础情景下平均内部回报率（IRR）为12%至13%。与此同时，该机构强调将继续坚持质量、估值纪律和长期现金流创造。

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在这封信中，基金特别提及Visa Inc.（NYSE:V）。Visa运营着全球最大的电子支付网络之一，在消费者、企业和金融机构之间促成数字交易。截至2026年8月7日，Visa股价收于约370.47美元，市值约6768.0亿美元；近一个月回报为4.09%。在AI驱动的支付热潮中，Visa凭借其庞大的网络基础设施和数字交易核心地位，被基金视为值得关注的潜在赢家。