1、工业母机：高端机床行业有望持续受益于算力基础设施的扩张
据报道，近日“工业母机+”百行万企产需对接暨浙江省“十链百场万企”系列对接活动之工业母机专场活动在平湖举行，这也是浙江首场“工业母机+”百行万企产需对接活动。
工业母机是制造业基础装备，高端数控机床兼具产业基础能力与战略属性。
国投证券指出，在制造业持续复苏的背景下，AI算力相关的液冷散热、光模块和半导体等新兴需求增长尤为显著，直接拉动高速钻攻中心、立式加工中心及高精度数控机床等设备景气度。看好布局相关领域的机床公司率先兑现业绩，并有望持续受益于AI算力基础设施的扩张。
A股上市公司中
华辰装备：公司超精密曲面磨床面向工业母机、半导体、军工、航空航天等关键应用领域，可用于超精密光学元件、超精密平面（曲面）类零件、半导体（碳化硅）精密零部件的超精密磨削加工。
乔锋智能：公司数控机床产品可以应用于水冷头和液冷板的等金属零部件的加工，并已有相关应用案例和批量销售。
2、人形机器人：AI物理应用的重要载体，人形机器人加速放量
据媒体报道，机器人分拣员、机器人交通警察、机器人服务员……在广东深圳，人形机器人在各类应用场景加速落地，成为日常生产生活的组成部分。
东方证券表示，随着科技厂商持续投入，AI大模型快速发展，其技术趋势正在从通用聊天工具转向生产力工具，产业对AI落地应用和硬件入口的关注度边际提升，AI大模型商业化也进入从技术验证向价值兑现的重要阶段。而人形机器人是AI物理应用的重要载体，科技公司的关注度也在逐渐提升。东吴证券表示，人形机器人加速放量，产业化奇点已至，头部企业已数倍至十余倍生产放量。
A股上市公司中
昊志机电：机器人业务已形成"N+1+3"的布局。在产品技术层面，公司已攻克谐波减速器、关节模组、无框力矩电机、六维力传感器等系列核心功能部件技术，实现了智能机器人核心功能部件的全国产化替代。
奥比中光：为机器人客户提供高性能3D视觉传感器/3D相机等产品。
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