2019年，蓝天工作室推出动画喜剧《变身特工》，由汤姆·霍兰德与威尔·史密斯联合配音。本片原本有潜力像《冰河世纪》那样开启一个卖座系列，但最终票房表现平平，成为蓝天工作室被迪士尼关闭前的最后一部作品。

蓝天工作室曾打造《冰河世纪》系列和两部《里约大冒险》，还制作了2005年《机器人历险记》这样难以真人化的优秀动画。然而它的收官之作《变身特工》并没能获得商业上的圆满结局。

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这部电影让威尔·史密斯配音经验老到的特工兰斯，汤姆·霍兰德配音谨慎的年轻科学家沃尔特。两人之间天然有“老手带新人”的化学反应，而剧情又把这种关系巧妙颠覆——兰斯被变成鸽子后丢失了往日自信，反而让搭档关系变得更有趣。

可惜的是，尽管《变身特工》收获尚可的口碑，全球票房仅1.716亿美元，而制作成本高达1亿美元。这个成绩不算彻底惨败，但对蓝天和二十世纪福克斯来说无疑令人失望。即便片方想再续系列，迪士尼的收购也让一切化为泡影。

如今再看，汤姆·霍兰德与威尔·史密斯的默契配合依旧令人惋惜：一部原本可以开启系列的电影，最终成了蓝天工作室的绝唱。