截止到7月末，日本外汇储备约为1.29万亿美元，已经连续3个月下降。
不过，这对中国而言，应该是一个机会！
咱们先看看美国当年是怎么干的。
二战一打完，美国就开始抢人了。
苏联抢了德国的设备图纸，美国直接把人要走了。冯・布劳恩、冯・卡门这些火箭和空气动力的大牛，全去了美国。
计算机领域的冯・诺依曼也是。生物技术呢？抢的是日本那帮 “变态” 专家。这是第一波红利。
第二波是马歇尔计划，欧洲的企业和人才往美国跑。
你看明白没有？本土培养人才是弱国的选择。
全球 80 亿人，美国 3 亿人口，按比例天才也就 3 万个。
可实际，美国有 300 万个天才。为啥？因为人家能抢、能虹吸、能忽悠。
那咱为啥不能学呢？你能围堵我，我就不能围堵日本？不能断他粮草？所以，人才、技术、公司都是可以抢的。
这就引出一份新报告 —— 收购日本 AI 上游资产的可行性分析。
现在日元跌得厉害，人民币相对强势。
为啥要打得日元这么便宜？方便收购他的资产啊！日本 95% 的原油靠中东进口，霍尔木兹海峡一堵，他就得高价买油，美元花得多，赚的能力又下降，日元能不贬吗？
再卡住他的军民两用物资，他收入也降了。
一进一出，两头堵，日本产业就得垮。
日本人是啥德行？谁给钱谁就是爹，有奶就是娘，别谈忠诚。
所以这时候去收购，正是好机会。
丰田被咱的新能源车冲击，减产了 10 万台，CEO 都公开喊生存危机。
经济压力大，军事实力又比不过，再加上美国对日本的态度也不咋地。
日本半导体材料全球领先，光刻胶占 70%-90%，硅片占 50% 以上，特气化工品类占 50%-80%。
这正是咱 AI 算力最缺的。
把六氟化钨的生产人员弄过来，直接注入咱的公司，这月还在日本上班，下月就能去咱对口单位报到。
券商已经开始动了，东吴、海通都在日本收资产，东吴向港资增资 20 亿港元。
虽然低调，但通道已经打开。
日元兑人民币快到 24 了，日本资产用人民币计价便宜了 15%-25%。
你 21 年换成日元买东京地产，就算翻倍了，换回人民币还是亏的。
收购加专利加人才，等于买全球最好的，再在国内放大。
就像当年买沃尔沃，复制美国的战略。
现在咱军力、经济实力、人才吸引力都够，实弹演习来回穿插，这就是上紧箍咒。
具体到领域，算力金属、光刻胶、特气、零件、化学材料，这些都有日本公司掌握核心技术。
比如信越化学、东京电子、迪斯科，都是卡脖子的环节。
六氟化钨很可能第一波动手，抢人才、买专利。
你不卖？那产权对你就是废品，还不如趁现在能卖点钱赶紧卖。员工呢？来咱这边工资翻倍、给别墅，谁不来？
风险当然有，监管、地缘、审查，但整体可控。
非敏感资产成功率 60%-80%，核心大额也能有 30%-50%。
推荐混合策略：低调收购核心资产，同时国产替代别停，全球分散布局。乐观情况下，27 到 28 年能贡献相关板块 10%-25% 的超额收益，基准也有 5%-12%，悲观也有保底。
总结一下，未来咱就盯准算力上游。
锂电池都能飞那么久，算力材料更不用说。
目标别定太高，毕竟，咱们都是普通人，别做那些不切实际的梦。
热门跟贴