微软、谷歌、亚马逊这些云巨头，AI收入真有想象中那么硬核吗？华尔街多家机构得出同一结论：超过70%的AI相关收入来自OpenAI和Anthropic。 上周我发布了一篇迄今分量最重的通讯，把Wells Fargo、Barclays、UBS三份独立分析报告拼合在一起，结论直接冲击行业认知：微软、谷歌、亚马逊的AI收入中，有70%以上来自OpenAI或Anthropic。UBS甚至预测，明年Anthropic和OpenAI在谷歌云上的算力支出，将达到谷歌云总收入的48%——也就是说，这两家公司对谷歌云AI收入的贡献可能远超70%的比例。 这个发现让很多人破防。有人直斥其为“末日论”，也有人认为这反而是好消息，因为OpenAI和Anthropic的增长速度实在太快。24小时后，Bloomberg跟进报道，基于OpenAI的241亿美元数据做了独立估算。 我一直在追踪这些数字。每周的付费通讯会输出5000到18000字的深度分析，涵盖NVIDIA、Anthropic、OpenAI的财务解剖，以及AI泡沫的全景扫描。我的《SaaSpocalypse仇恨指南》《私募信贷仇恨指南》《私募股权仇恨指南》被不少读者视为理解当前金融体系的必读内容，还有一篇《OpenAI如何杀死Oracle》指南，和两篇Oracle仇恨指南搭配食用效果更佳。 订阅价格：每年70美元，或每月7美元。你的订阅直接支持这些大篇幅的免费深度文章每周持续产出。 周五我还会发布一份特别账目：未来三年，维持AI泡沫膨胀究竟需要多少钱。按我的口吻，这要么是个大笑话，要么非常吓人——两者必居其一。 如果你有关于Anthropic、OpenAI或其他AI泡沫相关公司的内幕消息，Signal联系我：ezitron.76。我也在彭博终端的IB上。
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