消息面上：1、光模块再度走强：Lumentum财报超预期：Q4营收10.1亿美元（+109%），调整后每股收益3.23美元（+267%），均超市场预期。超高功率CPO激光器需求增长，ELS模块获首批订单，光学技术向机架内连接渗透。上海“十五五”规划明确攻关超大规模智能算力集群组网技术，围绕GPU/NPU、CPO、HBM等核心环节提升智算硬件供给能力。源*科技拟投资约42.68亿元建设半导体科技产业园项目。

2、脑机接口板块表现活跃：人保财险为浙江大学医学院附属第二医院承保全国首单侵入式脑机接口手术意外险，率先填补国内该领域风险保障空白，探索形成“科技创新+医疗应用+保险保障”协同发展的新模式。

3、半导体产业链表现活跃（存储/设备/材料）：海力士扩产：SK海力士重启大连NAND工厂建设，产能将扩约50%。上海市“十五五”规划明确攻关GPU/NPU、CPO、HBM等核心环节。AI云服务巨头CoreWeave盘后大涨超16%：第二财季净亏损6.26亿美元，优于市场预期。摩根大通上调2026-2028年全球存储市场规模预期（上调幅度4%-8%）：2026年约9690亿美元，2027年达1.44万亿美元，2028年达1.82万亿美元。供需短缺延续至2028年，2027年缺口或进一步加剧。

机构指出，今日科技修复背后，产业催化与业绩验证形成共振。海外光通信龙头Lumentum业绩超预期、工业富联中报验证AI服务器高景气，叠加阿里云计划年内全球模块化数据中心产能提升两倍以上，强化国内算力基建扩张预期。

机构认为，昨日市场冲高回落更多体现连续修复后的筹码消化，而今日科技板块重新获得资金承接，表明风险偏好仍处于修复过程中。但当前成交缩量、热点轮动速度仍快，因此短期行情预计仍以震荡向上、结构轮动为主，难以持续全面普涨。配置上，科技内部应进一步从情绪修复转向业绩和产业趋势验证，重点关注AI算力链中光模块/CPO、服务器、PCB以及半导体设备、存储等景气度较高方向，同时关注前期调整较充分的创新药和新能源细分。

截至2026年8月12日13:37，上证科创板200指数(000699)强势上涨1.63%，成分股菲沃泰上涨11.82%，迈信林上涨10.68%，禾川科技上涨10.49%，灿勤科技，骄成超声等个股跟涨。科创200ETF鹏华(588240)上涨1.27%，最新价报1.68元。

科创200ETF鹏华紧密跟踪上证科创板200指数，上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值较小且流动性较好的200只证券作为样本。上证科创200指数与上证科创板50成份指数、上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2026年7月31日，上证科创板200指数(000699)前十大权重股分别为杰普特、甬矽电子、鼎通科技、汇成股份、嘉元科技、伟测科技、正帆科技、日联科技、京仪装备、新锐股份，前十大权重股合计占比15.02%。

科创200ETF鹏华(588240)，场外联接(A：023926；C：023927)。

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