截至2026年8月12日13:21，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨2.19%，成分股天岳先进上涨9.17%，欧莱新材上涨8.83%，芯源微上涨7.55%，晶升股份，中微公司等个股跟涨。科创半导体ETF华夏(588170)上涨2.16%，最新价报1.04元。

流动性方面，科创半导体ETF华夏盘中换手10.11%，成交40.73亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月11日，科创半导体ETF华夏近1月日均成交85.07亿元。

消息面上，Omdia发文称，由于AI需求持续超过全球供应能力，推动DRAM和NAND市场实现强劲增长，Omdia将2026年全球半导体市场营收增长预测上调至同比增长94.1%。预计2026年存储器芯片（MemoryIC）收入将占全球半导体总营收的50%以上。与此同时，AI需求已超出当前半导体产业的芯片制造和封装能力，高带宽内存（HBM）、先进封装以及先进制程产能等关键环节的瓶颈预计至少将持续至2027年。

东海证券指出，2026年全球九大云服务商资本开支预计突破8867亿美元，同比增长90%，资金主要投向AI数据中心、GPU集群及液冷配套；AMD数据中心业务营收同比翻倍，其Helios系统已获微软、Meta等头部客户采购，显示AI算力基础设施正全面升级，带动上游芯片、封装、互连等环节同步受益。

相关ETF：科创半导体ETF华夏（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）：跟踪指数是科创板唯一的半导体设备主题指数，其中存储芯片含量超70%，长鑫存储概念含量55%，先进封装含量超67%，聚焦于科技创新前沿的硬核设备公司。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）：跟踪中证半导体材料设备主题指数，其中半导体设备的含量在全市场指数中最高（约66%），长鑫存储概念含量在全市场指数中最高（61%），直接受益于全球芯片涨价潮对“卖铲人”（设备商）的确定性需求。

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