作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周三，A股震荡反弹，深成指、创业板、科创50涨超1%。盘面上，房地产开发、房地产服务、装修装饰、通信设备、半导体、元件、电子化学品、光伏、教育、白酒等涨幅居前，核电、煤炭、医疗美容、石油石化小幅回调。题材股方面，租售同权、光纤概念、CPO概念、高带宽内存、光通信模块、光刻机、复合集流体、存储芯片、激光雷达、PCB、中芯概念涨幅居前，资源开采、鸡肉概念、可燃冰、页岩气、重组蛋白等小幅回调。
热点板块
CPO板块走高，炬光科技涨超14%，迈信林涨超10%，长光华芯、仕佳光子、天孚通信、光库科技跟涨。
房地产走强，荣盛发展、市北高新、城建发展、滨江集团、新城控股、京投发展、中交发展等涨停。
百货零售拉升，中兴商业涨停，宁波中百此前封板，百大集团、上海九百、永辉超市、银座股份、东百集团等跟涨。
食品加工拉升，安记食品、好想你、百合股份涨停，盖世食品、莲花控股、金达威、海欣食品跟涨。
消息面
上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划发布
上海市经济和信息化委员会近日印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，明确到2030年，将上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”、AI赋能应用“主阵地”、参与全球竞争“桥头堡”。规划提出目标：产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。产业质量效益进一步提升，在人工智能、关键软件等重点领域取得一批突破性成果，营收超百亿元企业增至35家，形成一批具有产业生态主导力的优质企业和具有潜在引领力的新兴企业。
聚焦智能驾驶、机器人、光伏产业创业板再添三条新指数
深圳证券交易所全资子公司深圳证券信息有限公司于近期陆续发布创业板智能驾驶指数、创业板机器人指数、创业板光伏指数三条创业板主题指数相关公告。业内人士认为，本次三条指数的发布，标志着“创系列”指数进一步提质扩面，将为投资者把握经济转型升级红利提供优质工具。
美军发动袭击！伊朗重大警告油价拉升
当地时间8月11日，美国中央司令部表示，美军当天在阿曼湾向一艘悬挂巴拿马国旗、名为“维拉·诺瓦”号（Vela Nova）的货轮开火。中央司令部称，该船当时正驶向伊朗港口，试图突破美国对伊朗实施的封锁。
巨丰观点
周三，A股三大指数低开，沪指低开0.01%，深成指低开0.04%，创业板指低开0.20%。贵金属、通信服务、青蒿素、算力租赁、云计算、环保小幅高开；煤炭、油气开采、重组蛋白、医药商业等小幅低开。
热点方面，连续走强的创新药、生物制品、医药商业冲高回落，展开调整。昨日大跌的有色金属板块震荡反弹，反弹遇阻后震荡回落。算力硬件板块集体走高，CPO概念、光纤概念、光刻机、存储芯片、先进封装等板块处于涨幅榜前列，隔夜美股及早盘韩国股市上涨，对该板块形成刺激。而美国拟解禁tiktok则刺激AI应用板块大幅走强。
午后，半导体涨幅收窄，科技股涨幅略有收窄；房地产涨幅扩大，医药、医疗、零售、食品加工、影视院线、汽车等大消费板块再度抬头。市场呈现普涨格局，超4100股上涨。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股大起大落后趋于平稳，短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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