8月10日，中国移动重启2026年至2027年普通光缆集中采购项目。重新启动，意味着7月8号启动的那次招标流标了。
一年几千万芯公里的大单，放在往年，哪家厂商不是抢破头？无独有偶，据业内消息，中国电信的室外光缆集中采购项目，也流标了。
两大运营商，集团级采购，集体流标。坦白讲，这种事以前想都不敢想。
光纤在疯涨
去年这个时候，G.652.D普通光纤，一芯公里大概15到18块钱。现在呢？根据CRU的权威统计，2025年还是15.84元，到了2026年3月直接飙到83.4元。市场现货价格更凶，早就破百了，同比涨了400%多。
特种光纤更夸张。G.657.A2，去年32块，现在240块，涨了600%不止。
光纤价格在涨，但还是要用啊，省公司集采多次流标后只能被迫大幅提价。重庆电信引入光缆应急采购，限价从218元提到258元/皮长公里仍无人投标；山东、广东等省GYTA-24芯光缆限价已经锚定2500元/皮长公里。搁去年，这个价格够买十倍的量。
那问题来了，是谁把光纤炒成了期货？
AI“抢粮”，全球都在抢光纤
过去，运营商习惯了一根光纤卖白菜价。但现在不一样了，海内外AI公司对光纤的需求在猛增。北美四大AI云公司，2026年资本开支加一块，预计超过7000亿美元。
全球数据中心光纤光缆需求，2025年同比猛增75.9%，达到6960万芯公里。2026年预计冲到9160万芯公里。AI驱动的数据中心光缆需求占比，从2024年不足5%，到2027年预计跃升到35%。
欧洲普睿司曼、日本古河、印度HFCL等全球光纤大厂纷纷宣布扩产计划，应对AI基建需求。
中国的长飞、亨通、中天、烽火，海外订单排着队。长飞在半年度业绩预告里说："得益于算力数据中心的加速建设，国内外新型光纤光缆产品需求持续增长"。产能就那么多，出口利润翻着番地赚，谁还乐意按集采限价卖给运营商？
旧秩序撞上了新算力
好，说到这，咱们得聊聊第二个问题。运营商的集采机制，跟现在的市场，已经完全脱节了。
过去二十年，运营商每年搞一两次年度集采，定个盘子，圈一批供应商，按历史价格倒推限价。是典型的"计划思维"，我觉得市场应该这个价，你就得按这个价卖。
但AI时代来了，市场不吃这一套了。现在是全球抢货，现货为王，价高者得。你拿着去年的价格表去招标？厂商算一笔账：卖给你亏钱，卖到海外赚三倍。傻子才接。
这就形成了一个死局。厂商宁可流标也不贱卖。运营商呢？想涨价，但没底气。2026年三大运营商资本开支本来就在缩，C端ARPU值一路掉，政企市场还没长起来。
厂商不愿卖，运营商加不起价，不流标才怪。
所以你看，移动这次重启招标，改规则了。中标人从之前的6到18家，改成1到18家。6922.20万芯公里，理论上可以一家全吞。这叫什么？让利换量，也是无奈之举。
光缆流标，表面上是价格谈不拢，骨子里是旧秩序撞上了新算力。对运营商来说，传统的年度集采模式还能不能玩下去？限价机制要不要改？这是摆在桌面上的问题。
对厂商来说，出口赚美元，国内喝西北风。谁还把你那个"年度大标"当回事？
对整个行业来说，AI正在重塑一切基础设施的定价逻辑。从GPU到光纤，从算力到带宽，没有一个价格是"永恒"的。
那个运营商一纸招标书定天下的时代，可能真要翻篇了。
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