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观点网讯：8月13日，华泰证券研报指出，AI算力扩容驱动光模块功耗提升，氮化铝凭借高导热性、高绝缘、高热适配性等优势，有望从可选项转为必选项。

华泰证券测算，2027年光模块有望拉动高端氮化铝粉体需求超2000吨。

供给侧，日系企业受稀土管控影响原材料短缺、供应受限，叠加下游旺盛需求，供需错配有望驱动价格上涨。

国内企业正积极推进产线爬坡与客户导入，或迎来国产替代机遇。

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