移远通信昨日盘后公布2026年半年报，公司2026年上半年实现营业收入152.59亿元，同比增长32.16%；归母净利润6.02亿元，同比增长27.84%。其中算力模组、车载、解决方案等业务均保持较好的增长态势。作为物联网模组龙头，日内封死一字板。
公司AI解决方案已在机器人领域落地商业服务、医疗、农业、家用、四足及人形机器人等多领域；AI玩具方面与头部品牌合作推出多款爆款产品。并且聚焦“边缘AI”与“端侧智能”，已推出支持不同算力等级的AI模组产品矩阵，2026年规划100TOPS及以上算力的智能模组产品。
华泰证券认为，物联网模组市场景气度有望随下游需求复苏延续改善。AI大模型云端协同背景下，云与端之间通信带宽、时延要求提升，5G蜂窝模组在AI时代迎来发展机遇。模组功能从"传输"向"传输+计算"转变。
回到盘面，昨天刚普涨完，今天午后市场就给了个下马威——放量普跌。
先看指数。
上证指数报收3926.96点，跌0.50%，深证成指跌0.87%，创业板指跌0.45%，科创50跌1.11%。市场成交2.57万亿元，放量约4000亿元，4317股下跌。恒生指数低开整理，主要是消化腾讯财报后的股价下跌。
宽基ETF近期呈现连续净流出态势，防御偏好弱于7月份，弹性修复博弈还在延续。
板块上，医药防御性走强，资源全线退潮，科技早盘活跃、午后随大盘回落。
医药板块今天成了全场最硬的脊梁。
CRO概念涨超4%领跑，医疗服务、创新药等等领涨。博济医药、陇神戎发20cm涨停，誉衡药业5天4板，亚泰集团3连板，万邦医药3天2板。没什么爆炸性的新消息，就是资金在回调期往业绩确定性高、位置相对合理的方向躲。创新药这条线，前面由药明康德带，已经走了一波共识，今天成了避风港。
资源板块走弱领跌。美国7月CPI数据昨晚落地，同比3.4%、核心2.5%，完全符合预期。美联储加息预期降温，但资源股期现价格对交易地缘紧张和美元信用松动脱敏了，出现获利盘兑现。
贵金属板块重挫超5%，黄金、白银、工业金属、有色锌铋锡铅全线走低。节奏这块儿，高低切换走得很快。
算力方向早盘其实挺活跃，但午后被大盘拖下来了。
算力租赁概念高开高走，立昂技术开盘几分钟就20cm涨停，城地香江一字涨停拿下3连板，利通电子、群兴玩具跟涨。CPO板块一度冲高，天孚通信一度涨13%，源杰科技一度冲上10%。半导体这边华虹宏力盘中涨近8%，交换机的锐捷网络、紫光股份大阳线，但11点过后科技线开始分歧，尾盘指数回落，资金出现松动，科技开始转弱，半导体板块翻绿。
这跟昨晚美股AI全线大涨形成了反差，A股今天走的是自己的独立节奏。
美国7月CPI靴子落地后，通胀粘性减弱，机构预计美联储今年全年按兵不动，衍生品市场定价的加息预期还有下修空间。
东吴证券认为，AI科技板块正处于估值消化的阶段性休整，产业上行趋势依然明确，8月业绩期将是关键的变奏点，核心科技赛道业绩持续兑现后，板块有望重回上行通道。
此外浙商证券表示，市场已摆脱前期快速调整的阴霾，整体步入“中级反弹”节奏，8月总体适合做多，但大概率是“进二退一”的慢节奏。
就这些。
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投资顾问：黄信东 投顾编号：A1040620110002
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