【宏观】

1.美国7月CPI同比上升3.4%，超市场预期，9月降息概率明显降温

2.10年期美债发行收益率，创金融危机以来最高

【芯片】

1.中*国际发布公告称，Q2公司整体实现销售收入30亿美元，环比增长20%

2.Counterpoint称长*存储NAND出货量首次跻身全球前三

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【AI】

1.DeepSeek V4 Pro正式版上线并接入API

2.全球最大单体智算中心乌兰察布星河基地投产

3.SK海力士已开始在其位于清州的半导体后端生产线上分阶段部署AI系统

4.三星电子要求设备供应商将AI Agent作为新订购设备标配。其下的System LSI事业部已正式启用Claude开展定制SoC功能验证，以及半导体项目前期软件开发工作。

5.云计算海外龙头Nebius和CoreWeave的Q2营收分别同比+454%和+112%

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【机器人】

1.三星宣布将投资约60万亿韩，布局人形机器人、机器人数据中心等物理AI产业

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【港股】

1.联想集团第一财季营收269.4亿美元创单季度历史新高，AI相关收入同比+60%

#港股通信息技术ETF鹏华·159185

【通信】

1.商务部：明天开始对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，期限为5年

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1.上海市商务委等七部门印发方案，支持创新药、现代中药全球注册认证并落地销售

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