8月14日，中芯国际联合CEO赵海军在二季度业绩会上对下半年行业走势给出判断。他认为，人工智能产生的产业推动与溢出效应还将持续，为集成电路制造带来广泛需求。

面对当前订单形势，中芯国际的策略是双线并行：

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  • 灵活调配已有产能，优先满足客户紧迫需求
  • 快速验证新增产能，帮助缓解产业链紧缺局面

赵海军在业绩会上也点出了一个不太乐观的信号——供应链成本上升的压力已经向制造环节传导。这意味着材料、设备等上游环节的价格波动，已经开始实际影响晶圆厂的经营端。

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针对这一压力，公司方面的表态是"积极应对、克服困难，努力将影响降至最低"。没有回避，但也没有给出更具体的量化对冲方案。

两句信息，一冷一热

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一边是AI带来的需求增量持续释放，一边是成本端开始承压。中芯国际下半年的经营节奏，大概率要在"接单"和"控本"之间找平衡。制造业的韧性，往往就体现在这种两头挤压的时候。