8月14日午后，算力租赁板块异军突起。受上海出台算力补贴、发放数字要素消费券的重磅政策催化，板块内个股批量拉升：数据港午后突发巨量买单直线封板，网宿科技20cm涨停；康盛股份、莲花控股早间率先涨停，行云科技、云赛智联等多股同步大涨，板块行情快速扩散。
一、数据港直线拉板封单超47万手，资金抢筹引发踏空热议
13:41起，数据港盘面上突然涌入巨额买单，股价近乎垂直拉升，短短几分钟便封死涨停板。截至收盘报29.04元/股，总市值250.34亿元，涨停板上封单超47万手，资金抢筹意愿极为强烈。
板块内多点开花，康盛股份、莲花控股早盘率先封死涨停，占据身位优势；网宿科技20cm涨停，创本轮阶段性反弹新高；行云科技、云赛智联等算力基础设施商也同步跟涨，全板块超20只个股涨幅超5%。
二、核心催化落地：上海推“三券+补贴”组合拳，从需求端激活算力消费
本次板块爆发的直接导火索，是上海最新出炉的民间投资支持政策。8月13日上海市发改委发布《上海市贯彻落实〈关于进一步促进民间投资发展的若干措施〉的行动方案》，针对算力产业推出多项重磅支持举措，直接从需求端为行业注入增量预期：
1.算力补贴直接落地：依法依规开展算力补贴，支持民营企业租用智算资源进行大模型研发训练和应用落地；工业领域政策进一步加码，企业租用非关联方智能算力开展工业大模型研发，最高可获4000万元补贴。
2.打破采购壁垒：鼓励高等院校、科研机构、国有企业使用包括民营企业在内的各类经营主体建设的数据储存和算力资源，为民营算力服务商打开了G端、科研端的广阔市场空间。
3.发放三类数字消费券：推广发放“算力券”“模型券”“语料券”，直接降低公共数据、算力、模型、语料等数字要素的使用成本，全方位刺激算力消费需求。
这是国内一线城市首次系统性推出算力消费侧激励政策，一改过往仅侧重建设端支持的思路，通过补贴降本+场景开放的组合拳，直接撬动算力下游需求，为IDC、算力租赁厂商带来明确的增量订单预期。
三、龙头加速智算转型，政策红利精准匹配业务布局
政策利好之下，提前布局智算、科算转型的龙头标的弹性最为显著。领涨的数据港是国内定制化IDC运营龙头，主营业务覆盖IDC运营、IDC解决方案与云服务，当前正全力推进“通算+智算/科算”双轮驱动战略，加速向高附加值的算力服务转型。今年6月公司公告，拟采购不超过8亿元的科学计算设备算力服务，搭建AI4S科学计算服务体系，且已中标4亿元科研计算平台订单，业务方向与本次上海鼓励科研算力应用的政策高度契合，有望率先享受政策红利。
从行业层面看，AI大模型、科学计算、工业智能化等需求持续爆发，算力租赁行业本就处于高景气周期，地方政府补贴政策的陆续落地，将进一步加速需求释放，具备核心城市IDC资源储备、提前完成智算布局的厂商将持续受益。
风险提示
本文基于上市公司公告与公开市场信息整理，不构成任何投资建议。算力行业政策落地进度、下游需求释放节奏存在不确定性，个股受市场情绪驱动波动较大，请投资者理性决策、注意投资风险。
热门跟贴