“所有的客户都在要求接近原来需求两倍的供货量。这是争夺记忆芯片的战争。”日前，SK集团会长崔泰源在SK海力士韩国总部接受媒体采访时，用这样的措辞形容当前的存储芯片市场。“价格涨得太快了，对此我真的很抱歉。”崔泰源表示。
这并非崔泰源首次发出警告。今年7月，SK海力士在纳斯达克上市之际，他就曾指出AI时代内存需求呈指数级增长，未来五年产能翻倍仍难满足。而在此次专访中，他的预判更加具体、也更加紧迫。
明年将迎最严重“存储荒”
崔泰源在采访中直言：“明年大概率会是存储芯片供应缺口最大的一年。”
事实上，存储行业对2027年的紧张预期早已在产业链上蔓延。此前，记者多方采访获悉，三星电子、SK海力士、美光三家巨头已基本完成2027年全年DRAM与HBM产能分配谈判，多数客户最终拿到的配额仅为其最初请求量的60%至70%。
此前，崔泰源预测，2027年AI半导体需求将较2026年增长60%至100%，整体存储需求增幅维持在50%至60%。多家机构也持类似判断——交银国际预计存储市场供不应求的局面将延续至2027年；高盛则预测2027年HBM供需缺口将比今年更为紧张。
“两倍订单”与“战争”般的市场
是什么样的市场需求，让崔泰源用“战争”来形容？
“现在的需求是爆发式的。”崔泰源在采访中表示，“我所有的客户都在要求接近原来需求两倍的供货量，但供应完全跟不上。”
他将当前的AI比作一个“刚满四岁的孩子”——随着这个孩子逐渐长大，需要存储的知识和经验将呈几何级增长。崔泰源预测，AI智能体的使用量五年内可能增长77倍。每一台AI服务器所需的内存消耗量是传统服务器的数倍。
需求端的爆发与供给端的刚性形成了尖锐矛盾。崔泰源坦言，产能扩张至少需要四到五年时间，“很多半导体企业都还没有准备好扩产。如果没有足够的内存，客户就无法生产AI计算设备和AI芯片”。
来源 | 上海证劵报
编辑 | 吴美伊
终审 | 林泽君
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