市场动态：

当前国内稻米市场延续“粳稳籼弱”格局，终端消费淡季特征明显，早稻受托市支撑温和回升，再生稻低价开秤压制市场情绪。从重点地区看，江苏盐城南粳9108报价1.41元/斤，南粳46优质品种1.54元/斤，优质优价明显；安徽宣城丰两优香1号1.19元/斤，六安丰良优1.10元/斤，籼稻低位运行；湖北再生稻1.15-1.28元/斤，襄阳优质稻1.10元/斤，品种间价差拉大；湖南圆早稻1.20-1.28元/斤，桃源香丝苗1.45元/斤；江西圆早稻1.18-1.20元/斤，黄花粘1.20元/斤，宜春再生稻1.19元/斤；河南信阳26年稻谷1.08元/斤，隆晶优1.15元/斤。总体来看，粳稻价格抗跌，早稻受托市拉动小幅回暖，再生稻低价上市进一步施压籼稻市场。

拍卖简析：

中储粮拍卖方面，8月17日-18日：江西分公司竞价销售2023年稻谷7876吨、采购2026年中晚籼稻2800吨、购销双向3832吨，湖北分公司购销双向3285吨，海南公司销售2024年稻谷3094吨，购销双向及采购操作占比明显提升。

最低收购价稻谷方面，8月18日将继续投放60万吨，其中中晚稻30万吨（安徽6.1万吨、河南19.1万吨，2445元/吨）、粳稻30万吨（黑龙江20万吨，2555元/吨；2023年4.6万吨，2585元/吨；2024年5.3万吨，2615元/吨）。

托市方面，8月13日，湖南省2026年早籼稻最低收购价第四批收储库点名单公布，新增1个收储库点。截至目前，湖南省早籼稻最低价收购库点共计8个。

晨间提示：

当前稻米市场正处于新陈交替、品种分化的关键窗口期，政策端与供需端的博弈愈发微妙。早籼稻最低收购价预案启动后，江西、湖南两省收储库点加速扩容，政策托底力度超出预期，湖北地方储备早籼稻采购成交均价已连续三周上涨至2664元/吨，江西早稻收购价周环比上涨20-40元/吨，托市效应正在逐步兑现。然而，就在早稻市场刚刚感受到暖意之际，头季再生稻已低调开镰上市，湖北部分地区30%水分优质稻收购价折干仅2440-2500元/吨，同比下降60-100元/吨，普通再生稻因加工性价比一般，米厂收购意愿低迷。再生稻低价入市，叠加后续早熟一季稻即将接档，新稻供应压力将持续增加，籼稻市场“前有托市托底、后有新粮压境”的格局正在形成。与此同时，大米终端消费仍处淡季，全国米厂开工率仅11%左右，销区批发商低库存运行已成常态，开学季备货尚未集中启动，需求端对价格的拉动微乎其微。短期来看，早稻在托市支撑下有望维持温和回升态势，但再生稻和后续中晚籼稻压力较大，“粳强籼弱”格局仍将延续。近期重点关注：两省托市收储实际进度与库点开库节奏、8月18日最低收购价稻谷拍卖成交情况、再生稻集中上市后对市场的冲击程度、开学季备货需求启动时点。