1. 美股三大指数集体小幅收低：道琼斯指数跌0.2%，纳斯达克指数跌0.28%，标普500指数跌0.17%。板块走势分化明显，科技巨头股价多数走低，存储概念逆市走强，半导体设备股同步走弱。
2. 富时中国A50指数期货夜盘收涨0.13%；热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.61%。
3. 央行披露金融数据，7月末M2余额达355.51万亿元，同比增长7.7%，货币供应量保持平稳增长。
4. 四部门联合发布公告，明确集成电路企业、工业母机企业的非货币性资产交换相关企业所得税优惠政策，定向扶持硬核制造赛道。
5. 国内算力产业迎来扩张浪潮，头部大厂超预期加码资本开支，算力产业链上下游多个环节同步开启产能扩张。
6. 多只美股上市的中国主题ETF集中加仓中国芯片标的，海外资本正加速布局拥抱国内硬科技赛道。
7. 贵州茅台披露半年报，上半年营业总收入922.78亿元，同比增长1.3%；归母净利润445.17亿元，同比下降1.95%；汇金、证金双双退出公司前十大流通股东名单。
8. 福建发布产业规划，明确将深耕新型储能、新能源汽车与零部件、海上风电、先进核能四大新能源赛道，同时重点培育集成电路、化合物半导体、新型显示、光电元器件四大半导体赛道。
9. 海外大模型龙头Anthropic披露二季度经营数据，单季营收突破115亿美元，同比暴涨14倍，AI商业化落地速度远超市场预期。
10. SK海力士会长崔泰源公开表态，2027年全球将迎来史上最严重的“存储荒”，当前AI客户的存储需求几乎实现翻倍增长。
11. AI服务器需求催生上游材料结构性供需缺口，南亚电子材料正式确认今年产品价格直接翻倍，其中玻纤布缺货情况最为严峻，铜箔供需紧张程度紧随其后。
12. 中芯国际CEO公开表态，后续产能将优先供给当前最紧缺的细分赛道，同时将和核心客户协商启动提价流程；当前数据中心电路板、算力板配套的逻辑电路、BCD芯片、光模块收发芯片等品类，全部处于供不应求的状态。
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