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市场行情解读
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一、市场行情

1、郑棉主力移仓换月，9月合约震荡回落

上周，郑棉主力合约进入移仓换月阶段，CF2609合约震荡回落，9-1合约间价差进一步拉大。市场减产预期发酵，商业库存持续去化，储备棉轮出一定程度上缓解供应紧张压力，但是市场预计旺季订单迟迟未下发，周中后期行情有所回落。疆内现货成交基差保持坚挺，09合约对应双29级主流成交基差在1630-1860元/吨，较上周上调10-20元/吨。8月14日，国内棉花3128B价格指数报17957元/吨，较前周上涨114元；郑棉9月合约结算价16135元/吨，较前周跌80元。

2、ICE期棉小幅反弹

上周，USDA发布最新供需报告，美棉种植面积略有增加，但单产下调将导致产量略有下降，同时中国及印度本年度及上年度消费量均被调增，全球期末库存明显收紧；美国棉区干旱扰动持续存在，且新年度美棉新棉签约势头良好，短期利多驱动ICE期棉小幅反弹。但美元阶段性走强及外围金融市场波动对棉价形成压制。8月14日，ICE期棉主力合约收盘价为84.72美分/磅，较前周上涨0.34美分/磅。

3、涤纶短纤在成本支撑下区间震荡

上周，涤纶短纤市场震荡整理，现货区间小幅波动，期货跟随成本面走势起伏，行业加工利润持续压缩。国际原油宽幅震荡带动PTA上涨，对涤纶短纤形成成本支撑，下游纯涤纱厂、混纺纱企业维持刚需采购，织造端坯布订单增量有限，纱线去库不畅向上传导，涤纶短纤现货价在7530-7550元/吨区间波动。8月14日，涤纶短纤价格报7550元/吨，较前周上涨50元。

4、粘胶短纤高位横盘

上周，粘胶短纤继续维持高位横盘运行，中高端货源商谈区间维持14000-14400元/吨承兑。主流大厂报价坚挺，低库存支撑价格底部，但终端纺织淡季延续，需求乏力缺少上行驱动，市场维持横盘格局。8月14日，粘胶短纤价格报14300元/吨，与前周持平。

5、下游市场观望情绪升温

上周，棉纱价格基本平稳，局部让利出货。下游采购订单低迷，市场对旺季市场心理预期略悲观，观望情绪升温。纱厂累库小幅增加，目前内地纺企库存普遍在25天上下，开机率保持平稳，原料棉花价格波动，纱价跟涨困难，纺企利润进一步承压。8月14日，全棉32S价格报23484元/吨，较前周上涨47元；人棉30S价格报18080元/吨，与前周持平；涤纶32S价格报12600元/吨，与前周持平。

6、行情展望

美伊谈判再度破裂，双方围绕霍尔木兹海峡航道控制权博弈僵持，区域地缘安全风险上升。美国7月CPI数据符合预期，叠加就业率疲弱，市场加息预期进一步降温，风险偏好上利好大宗商品。USDA发布最新供需报告，期末库存明显收紧。美国棉区干旱扰动持续存在，德州旱情转差，市场受产量担忧支撑。短期利多驱动市场交易，但美元阶段性走强及外围金融市场波动仍将对棉花市场形成压制，ICE期棉仍将在高位震荡。

国内央行发布2026Q2货币政策执行报告，基调维持适度宽松，人民币汇率维持强势，盘中触及阶段性高位。短期新疆干旱天气持续发酵，市场对减产预期基本达成一致。随着郑棉主力换月，现货价格高位采购观望情绪明显，叠加下游旺季订单迟迟未大规模下达，国内棉价后续仍以宽幅震荡为主。

二、行业运行情况

1、USDA：新年度全球棉花产量调减94.3万吨

据美国农业部（USDA）8月12日发布的全球棉花供需预测报告，2026/27年度，全球棉花产量同比调减94.3万吨，至2561.2万吨，减幅为4%，产量减少主要来自中国、澳大利亚和巴西；消费量调增44.2万吨，至2676.3万吨，增幅为2%；期末库存调减111.5万吨，至1517.2万吨，减幅为7%。

2、储备棉成交均价有所上涨，企业理性竞拍

8月10-14日储备棉轮出第四周，储备棉合计上市4.01万吨，总成交4.01万吨，成交率100%。平均成交价格17178元/吨，折3128价格17828元/吨，平均加价幅度1348元/吨。当周储备棉成交均价较上周整体抬升，走势贴合国内棉花现货市场的运行节奏。参与竞拍的企业数量继续增加，企业普遍采取“理性竞拍、随用随买”的策略。随着储备棉的持续投放，国内棉花阶段性供需得到保障，短期内国内棉价或将延续区间震荡运行态势。

3、棉企加快销售陈棉，新棉开启预售

据部分棉花贸易企业、轧花厂反馈，棉企纷纷加快疆内外仓储库2025/26年度棉花的挂单/销售力度，抓紧清仓，回收货款。2026/27年度新棉吐絮加快，8月上旬以来，挂单销售新棉的企业逐渐增多，喀什、阿克苏等地部分手摘棉轧花厂预计8月底至9月初开秤收购。某棉企发布公告，预售南北疆皮棉，“双28/双29/双30”基差分别为750/850/1000元/吨，“单29/单30”基差分别为800/900元/吨。

4、棉花、纱和布库存均环比上升

据国家棉花市场监测系统调查数据，截至8月初，被调查企业棉花平均库存使用天数约为38.6天，环比增加1.4天，同比减少0.6天；全国棉花工业库存约89.5万吨，环比增加3.8%，同比增加2.9%；纱库存为24.9天销售量，环比增加3.0天，同比减少14.5天；布库存为37.3天销售量，环比增加3.5天，同比减少6.1天。

5、纺企开机率继续下调

据Mysteel农产品数据监测，截至8月13日，全国主流地区纺企开机负荷在68.9%，较前一周下调1.71%。目前纺企纱线产量相对稳定，部分企业规避用电高峰期进行生产。内地纺企开机5成左右，新疆维持在9成左右。

6、纱产销率提升，布产销率下降

据国家棉花市场监测系统调查数据，截至8月初，被调查企业纱产销率为94.4%，环比提高2.9个百分点，同比提高3.4个百分点；布产销率为90.8%，环比下降5.2个百分点，同比下降7.4个百分点。

7、棉纺织集群动态：整体订单仍不足，企业期待后市需求回暖

据中棉行协调研，近期棉纺织产业集群市场运行情况如下：

纺纱集群：纯棉纱集群企业当前开台率在八成左右，市场整体运行偏弱，下游新增订单不足，内销竞争压力加剧，产品库存增加。粘胶纱集群企业开台率在九成左右，在手订单较上月有所增加，产品库存维持在正常水平。

织造集群：白坯布集群企业当前开台率在九成左右，整体订单不足，企业仍处于负毛利状态，下游家纺印染企业订单相对充足。色织布集群企业开工情况良好，开台率在九成左右，订单整体略有上升，利润有所下降，企业期待后市需求回暖。

8、纱价小幅上调中低支纱需求有所回暖

据河北、山东、江浙等地棉纺厂反馈，8月上旬以来疆内外仓储库棉花现货基差报价、一口价应声上涨，加上外盘棉纱报价持续小幅上调，部分纱厂试探性上调棉纱价格。7月底以来，部分精梳赛络纺纱出货相对较好，中高配气流纺纱、8S-16S中配环锭纺纱成交也有所回暖。湖北、安徽等地一些中小纱厂棉纱启动“去库存”，秋冬季家纺、牛仔布等订单开始逐渐落地。随着“金九银十”气氛逐渐升温，棉纱、坯布产业链或将逐步迎来好转。

三、行业动态与政策

1、3.2万吨涡流纺纱、40万锭环锭纺两大项目落地安徽利辛

近日，年产3.2万吨色纺纱线项目和40万锭环锭纺纺纱项目相继落地安徽省利辛县纺织服饰高质量产业园。其中，年产3.2万吨色纺纱线项目，总投资4亿元，引进64台涡流纺纺纱机。分两期建设：一期投资约2亿元，目前32台设备正在安装调试；二期计划2027年12月前完成。40万锭环锭纺纺纱生产线项目，总投资约10.8亿元，一期先上24万锭环锭纺成套设备，主打生产纯粘胶32支强捻纱、竹节纱。

2、巴州中泰联纺80万锭涡流纺项目顺利产出第一颗筒纱

近日，巴州中泰联纺纱业有限公司80万锭涡流纺项目传来重大喜讯，8月8日，纺纱三车间正式投料试车，8月10日凌晨顺利产出第一颗筒纱，标志着新疆首家采用立体式布局的清梳联涡流纺项目试车圆满成功。巴州中泰联纺项目设计涡流纺规模达34560头，折合环锭纺产能约80万锭，项目全部建成后，可实现年产24.5万吨高品质涡流纺纱线目标。

3、浙江台华越南纺织基地开机

8月10日，伴随着车间内2台整经机与20台织布机的平稳启动，浙江台华新材料集团（台华集团）越南生产基地正式开机试生产。目前，其越南染整厂也已全面进入设备调试与产线联动的关键阶段，计划于9月正式开机。台华高档功能性面料(越南)一体化项目(一期)是集团首个海外项目，建成后将形成6000万米面料织染一体化产能。

4、总投资1.17亿美元！健盛埃及纺织综合体开工

近日，浙江健盛集团全资投资的综合性纺织服装全产业链项目，在埃及苏伊士运河经济区西坎塔拉工业区正式奠基。项目总投资额1.17亿美元，分三期建设落地，将建成覆盖纺纱、织造、染整、成衣等环节的一体化纺织服装产业基地。项目定位出口外向型制造业基地，产品90%面向国际市场外销，10%供应埃及国内市场。

5、贵州钟山产业园区5万锭牛仔布专用棉纱项目招商

近日，贵州六盘水钟山产业园区发布招商公告。为加快产业集聚、补齐链条短板、完善纺织全产业链布局，园区特谋划5万锭牛仔布专用棉纱生产项目，拟引进企业投资建设该项目，总投资约50000万元。

6、河南二纺机3万锭高速纺纱锭子发往中亚

近日，河南二纺机股份有限公司配套纺纱出口项目，首批30000锭高速纺纱锭子完成集货，从新疆克州乌恰口岸启运，发往中亚市场，标志着企业海外市场拓展再结新成果。

7、兰精天丝™莱赛尔-HV100落地终端

近日，兰精集团旗下天丝™纤维品牌携手男装品牌杰克琼斯，在中国市场首发搭载全新天丝™莱赛尔-HV100纤维的2026早秋牛仔单品，完成创新纤维从原料实验室、面料织造直至终端消费者衣橱的全链路落地，打通纤维源头到成衣成品的完整产业链通路。

8、京东拿下优衣库母公司

近日，京东物流正式签下了日本零售巨头优衣库母公司迅销集团。2026财年前三季度，迅销集团收入达到3.0651万亿日元。按照双方公布的信息，未来合作将覆盖全渠道电商履约、全球物流网络升级、物流数字化及AI应用、自动化和机器人技术，以及绿色可持续物流等多个领域。

9、徐卫林院士领衔的中国工程院院地合作重大项目启动

8月10日，由徐卫林院士领衔的中国工程院院地合作重大项目“湖北省高端纺织产业发展战略研究”启动会在武汉纺织大学召开。中国工程院院士孙以泽、谢先启、程博闻、邬堂春、姜卫平等相关领域专家出席会议。会上，项目组围绕项目立项依据、研究内容、预期成果、研究计划、经费预算、团队组成及项目分工等进行汇报。

10、东华大学2026秋季纺织行业专属在职硕士项目正式启动

近日，为赋能纺织行业人才升级，中国纱线网携手东华大学，联合开展2026秋季纺织行业专属在职硕士（同等学力申硕）项目。项目聚焦纺织全产业链人才培养，旨在培育兼具扎实理论与实操能力的高层次创新人才。2026秋季项目将于2026年9月下旬正式开学，报名截止时间为2026年9月9日。

四、国内外要闻

1、8月14日起，我国将对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税

8月13日贸易救济局发文，依据《反倾销条例》第五十条的规定，商务部根据调查结果向国务院关税税则委员会提出继续实施反倾销措施的建议。国务院关税税则委员会根据商务部的建议作出决定，自2026年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。

2、特朗普签署公告，对进口无人机及零部件征收10％至100％的从价关税

当地时间8月13日，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普当日签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10％至100％的从价关税。公告规定，对具有高度敏感性的特定尺寸或特定功能的无人机，以及此类无人机的停靠站和某些关键组件，征收100％的从价关税。该类别包括最大起飞重量超过25公斤的无人机以及具备热成像功能的无人机。此外，对尺寸较小且不具备特定功能的某些无人机及其他无人机组件，征收25％的从价关税。

3、适度宽松的货币政策持续发力显效

8月12日，中国人民银行发布《2026年第二季度货币政策执行报告》，系统总结了今年上半年货币政策执行情况。“今年以来，人民银行灵活搭配使用多种货币政策工具，同时改革完善货币政策框架，为支持实体经济平稳发展、向新向优营造适宜的货币金融环境。”业内专家表示。

4、我国加快推动新一代通信网建设

8月13日，贵州信息通信业2026年上半年总经理座谈会在贵阳召开。会议强调，高质量推进行业“十五五”发展规划落地实施，加快5G网络、千兆光网、算力网络建设布局，稳步推进万兆光网试点和5G－A升级建设，提升通信供给水平和保障能力。

5、DeepSeek发布API调价公告

近日，深度求索官方宣布对DeepSeek API价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间9:00－12:00、14:00－18:00（其余为空闲时段）。新价格于北京时间8月17日00:00开始生效。