“股债汇”三杀！中东风险陡增；英伟达，6000亿美元；宁德时代，宜春项目最新进展；12倍大牛股，公告|中东风险|大牛股|宁德时代|宜春市|知名企业|第三季度财报|股债汇|英伟达

热点聚焦

1、隔夜，受美伊谅解备忘录到期叠加双方强硬表态的影响，油价大涨，美国国债遭抛售，美股三大指数集体下挫。美元指数收跌0.03%报99.636。10月交割的布油涨2.7%，报每桶90.87美元；9月交割的WTI涨2.6%，报每桶84.50美元。此前，美国总统表示，不寻求延长与伊朗的谅解备忘录；他还强调“若阿曼阻碍美伊和平协议，将对其发动轰炸”。当地时间周一，美伊为期60天的停火期限到期，双方仍未展开正式谈判，也没有达成任何协议的迹象。

2、据央视新闻，记者当地时间8月17日获悉，在美伊冲突持续数月后，中东两条重要航运通道的船舶通行量仍处于低位。全球船舶实时追踪与海事数据平台“海事交通”的数据显示，过去24小时内，至少有3艘商船通过霍尔木兹海峡。战争爆发前，平均每天约有110艘船通过该水道。此外，过去24小时内，至少有37艘商船通过曼德海峡。美军中央司令部17日称，截至当天，已令64艘商业船舶改道。

3、8月17日，美元跌至三个月低点，之前一系列疲软的美国经济数据导致投资者降低了对美联储进一步加息的预期。隔夜，现货黄金涨0.92%，报4416.6美元/盎司；现货白银涨1.68%，报65.79美元/盎司。因投资者担心美国国债规模激增、长期国债供应大增，以及通胀过去五年持续高于美联储目标，美国30年期收益率周一上涨3个基点，至5.29%，为2007年以来最高水平，进一步逼近全球金融危机初期创下的5.44%高点。

4、隔夜，美股三大指数集体收跌。“科技七巨头”集体下挫，存储、光通信等AI概念板块逆势走强，铠侠ADR涨超13%，闪迪涨超8%，西部数据涨超5%，美光科技涨超4%。Coherent涨超7%，康宁、Lumentum涨超4%。利弗莫尔中概股龙头指数涨0.88%。富时中国A50指数期货夜盘收跌0.23%。恒生指数主连夜盘收跌0.27%。恒生科技指数主连夜盘收跌0.15%。

5、据英伟达披露，OpenAI将在PORTS-Pike建设并运营一座世界级的人工智能工厂。初步部署预计将提供4.25吉瓦的AI工厂产能，将有机会扩展至约16吉瓦。英伟达表示，这一机会代表到2030年NVIDIA计算量约为6000亿美元。

股市动态

1、8月17日，南向资金净买入30.77亿港元。其中，中芯国际、智谱分别获净买入约17.74亿港元、16.73亿港元；华虹宏力遭净卖出7.79亿港元。港交所披露，摩根大通在立讯精密H股的持股比例从7.99%升至8.36%。

2、宇树科技公告称，公司股票将于2026年8月19日在上交所科创板上市。本次发行价格为150.80元/股，发行后总股本为4.04亿股。公司发行价对应2025年摊薄后静态市销率为35.89倍，高于可比公司平均水平。

3、宜春市生态环保局拟受理宜春时代新能源矿业有限公司江西省枧下窝锂矿采矿项目环境影响评价文件。由于枧下窝锂矿是全球已探明最大的锂云母矿，设计满产年碳酸锂产能约10万吨。停产前，约占全国总产量8%—10%。此次拟受理，是宁德时代枧下窝锂矿复产进程中的极其重要的一步。

4、12倍光通信大牛股光库科技公告，公司上半年实现净利1.48亿元，同比增长186%。其中，第二季度净利超过1亿元，较一季度增长131.71%。2024年9月24日至2026年6月24日期间，光库科技股价涨幅一度超过1200%。此外，锂矿龙头融捷股份上半年净利超过10亿元，同比增长1076%；半导体企业复旦微电上半年净利超过8亿元，同比增长338.58%。

5、据金融监管总局披露的最新的保险公司资金运用情况表，截至今年二季度末，险资股票和证券投资基金投资规模达到6.4万亿元，较年初增加近0.7万亿元，其中二季度单季增加近0.5万亿元。业内透露，未来险资还将继续同时拥抱确定性与可能性，密切跟踪资产的风险收益比变化。

6、近期A股市场震荡分化，权益类公募基金在保持较高仓位的同时，行业配置进一步调整。截至8月14日，公募权益类基金整体仓位升至94.42%，较前一周提高0.08个百分点，保持历史中位偏高水平。电子成为当周主动增持幅度最大的行业，而通信、电力设备、建筑材料等板块受到不同程度的主动减持。

7、8月以来，沪深北三市两融余额一度连续8个交易日回升，累计反弹超过700亿元。8月14日，两融余额微降18.59亿元，连增态势暂告段落。与7月相比，两融资金回补节奏相对温和，结构上较此前科技板块集中出逃前更趋均衡。

8、Wind数据显示，截至8月17日17时，A股共有124家上市公司发布现金分红的2026年半年度利润分配方案，合计拟派发现金红利1018.85亿元（含税）。中国移动以拟派现544.26亿元（含税）的金额高居榜首，宁德时代、海康威视紧随其后，拟派现金额均超50亿元（含税）。从行业看，化工板块最为踊跃，机械设备、电子等紧随其后。

9、日前，国家金融监督管理总局发布的数据显示，二季度商业银行净息差为1.41%，较一季度的1.40%上升0.01个百分点，是自2022年以来首次单季环比上升。但不同类型银行走势分化，其中国有大行、城商行、农商行、民营银行二季度净息差实现环比上行，股份行环比持平，外资银行环比下降。

10、近期，多家PCB产业链企业披露2026年半年报，大多数公司营收、净利润实现较快增长。AI算力需求增长、产品结构升级及产能释放等成为推动企业业绩增长的重要因素。与此同时，当前PCB行业仍处于结构性涨价过程中，高阶HDI、高多层PCB等高端产品持续处于供需偏紧状态。展望后市，业内预计高端PCB供需偏紧格局或延续至2028年。

11、随着半年报陆续发布，以鼎龙股份为代表的国内CMP（化学机械抛光）公司成绩单引人关注。长鑫科技的上市，更让存储芯片技术路线转型的信心倍增。CMP作为集成电路制造的关键工艺之一，正站在新风口。

要闻解读

1、据财联社消息，近日，湖南省人民政府办公厅发布《关于加快智能机器人产业发展的实施意见》，意见提出，聚焦工业机器人、服务消费机器人、特种作业机器人等领域，建设集关键材料、核心零部件、整机研发、中试验证、智能制造、场景应用、数据反馈为一体的智能机器人产业链。到2030年，全省智能机器人产业链营收力争突破2000亿元。

点评：摩根士丹利报告预测，2026年中国人形机器人销量将翻倍至约2.8万台，超过其他任何经济体。机构预测2030年国内人形机器人全产业链规模有望突破3200亿元，成熟阶段可撬动上下游超万亿级别的资本开支与产业投资。业内预期，机器人板块将复制新能源汽车成长路径，成为下一个千亿级出口支柱。

2、根据最新发布的航行通告（NOTAM），蓝箭航天朱雀三号遥二运载火箭的发射窗口定在2026年8月19日7:27-8:04。验证液体火箭一子级陆上垂直回收技术。

点评：朱雀三号验证一子级垂直回收，强化可重复使用火箭产业化预期，火箭制造与发射服务环节受益；卫星互联网星座建设进入高频组网阶段，卫星制造与地面设备需求放量；政策与资本共振，具备核心配套能力的产业链企业迎来景气加速，板块催化具备事件驱动与产业趋势双重支撑。业内机构测算，卫星互联网制造与发射市场2030年有望达1279亿元，产业链迎来景气加速窗口。

宏观经济

1、8月17日的国务院会议指出，今年是实施“十五五”规划的第一年，要从头抓紧推进规划落地实施，抓好重大工程项目建设，发挥好规划对各领域工作的引领推动作用。抓住一些链条长、体量大的领域持续用力，进一步做强国内大循环，把内需潜力充分释放出来。加快落实“六张网”建设实施方案，创新投融资机制吸引社会资本。加快各类政策资金使用进度，尽早形成实物工作量。

2、发改委召开工作会议，部署加快推进2026年新型政策性金融工具投放工作，加大对民间投资项目支持力度。

3、中国人民银行新增平安银行、恒丰银行、渤海银行、上海银行、杭州银行、徽商银行、长沙银行、广西北部湾银行成为银行类数字人民币业务运营机构，并接入央行端数字人民币系统。目前，数字人民币业务运营机构已扩容至30家。

4、国家发改委、国家能源局印发《石油天然气发展“十五五”规划》。加快重型燃气轮机国产化。在重点地区有序布局氢能等基础设施。到2030年国内油气供应量4.4亿吨油当量，新增油气长输管道2万公里。“十五五”保持储量增长高峰态势，确保石油储量接替率保持1以上，天然气储量接替率力争更高。推进新型地下储能产业发展。

5、国家能源局召开全国可再生能源电力开发建设月度（7月）调度视频会。要加快推进大型风电光伏基地项目建设工作，全面推进海上风电、陆上集中式风电光伏、光热、分布式新能源项目开发建设。

6、国家统计局披露，随着县域商业体系的加快建设，物流配送体系、信息网络向乡村延伸，下沉市场的消费活力在增强。1—7月份，乡村消费品零售额占社会消费品总额比重为13.4%，比上年同期提高了0.2个百分点。

7、国家统计局披露，7月份新动能成长对经济增长的贡献依然明显。前7个月，工业新动能对规上工业增长的贡献达到五成。1—7月份，高技术制造业投资同比增长3.3%，增速比上半年加快0.1个百分点。其中，电子电路制造业投资增长57.7%，增速加快2.1个百分点；集成电路制造业投资增长11.5%，增速加快2.7个百分点；锂离子电池制造业投资增长23.0%。

8、7月份一线城市二手住宅价格环比上涨0.2%，已连续5个月保持环比上涨；新建商品住宅价格环比持平。

9、国家卫健委表示，正修订2026版乡镇卫生院和社区卫生服务中心能力标准，初步提出140多个推荐病种，实行基层病种“同病同付”，以2026版国家基本药物目录（794种）为依据，坚持“药随病走、同病同药同治”。

10、从国家医保局获悉，首批31个DRG基层病组确定，将以医保支付引导常见病治疗下沉。

11、深圳贝壳研究院监测数据显示，8月1日至16日，贝壳深圳合作门店新房认购量环比增长50%，同比增长17%；二手房签约量环比增长14%，同比增长15%。新房、二手房市场同步放量，印证深圳楼市活跃度显著提升。

行业动态

1、英伟达宣布向SB Energy投资15亿美元，以支持SB Energy的增长和对俄亥俄的承诺。SB Energy将以20年租约建设、拥有并运营该数据中心，租给OpenAI。此前消息称，英伟达将投资1000亿美元用于在俄亥俄州建设OpenAI数据中心。

2、OpenAI承诺2030年前进行大规模部署英伟达算力基础设施。此外，据熟悉该公司计划的人士透露，OpenAI的IPO原定于今年进行，但现在很可能推迟到明年。

3、群智咨询数据，2026年上半年全球智能手机面板总出货量约11.2亿片，同比提升2.9%。上半年智能手机终端需求整体走弱，但面板市场出货并未同步回落，核心支撑来自三大增量：低端机型渠道提前备货、苹果全系机型市场热销、手机存量维修市场需求大幅扩容。

4、吉利控股集团CEO表示，公司将聚焦主力电芯产品开发，加快固态电池、钠电池及大容量储能产品研发；电驱方面，吉利星驱开发的新能源汽车三电系统已形成行业领先的竞争力和规模效应，前景广阔。

5、Gravis Robotics宣布完成2亿美元A轮融资，由软银投资。公司称，这是建筑机器人领域规模最大的A轮融资，将用于推进重型工程机械自动化，并在全球建筑工地扩大部署。

6、药物临床试验登记与信息公示平台官网显示，礼来登记了一项Brenipatide注射液在成人抑郁症参与者中的III期临床研究。Insight数据库显示，Brenipatide是全球首个启动抑郁症III期临床的GLP-1类产品。

个股动态