文｜萝吉
一个年销 2 千万辆级别的市场，每个月同比下跌两成左右，进入 7 月份，已经是连续第 5 个月了。
2026 下半年的第一个月，乘用车市场依然没有任何转暖的迹象，上险量总计147.6 万辆，同比跌幅 20.2%，和 6 月几乎持平。1-7 月累计销量 1022.4 万辆，同比下跌 18.92%，缺口还在继续扩大。不论自主还是海外品牌，不论燃油还是新能源，除了极少数例外，都没能在这场大衰退中全身而退。
数据再不好，帐总还是要算，今天我们就看看 7 月份，各家车企的战况如何。
纯电重新甩开燃油，渗透率创新高
单看7月份，国内乘用车市场总体下滑 20.2% 的背景下，纯电车型实现了 2.4% 的小幅增长，是各动力类型中唯一的正增长。
最惨的依然是燃油车，7月55.6万辆的规模，同比暴跌 36.21%，跌幅比6月又放大了3个百分点。增程和插混分别下跌24.52% 和17.77%，依旧没能止跌。
今年6月份，燃油车曾以700辆的微弱优势"反杀"纯电，仅仅1个月之后，纯电又以62.6万辆对55.6万辆重新反超，差距一下子拉开到近 7 万辆——两大阵营的短暂僵持，只用了一个月就被打破。
这样一来，7月份国内新能源的渗透率，就来到了62.33%的历史新高，相较去年同期的 52.87%，增长了近10个百分点。
1-7月累计来看，纯电总销量368万辆，同比跌幅只有4.8%，跑赢大盘14个百分点；插混和增程累计跌幅，则双双超过了25%。
系别层面，自主与海外品牌的较量，则在 7 月迈过了一道标志性的门槛。
7 月份自主品牌上险量 103.4 万辆，同比下跌 12.83%，但是海外品牌当月跌幅达到了三成，自主品牌的市场份额，首次突破了历史性的70%。此前我们预计两大阵营会在"三分之二"这个节点相持一段时间，现在看来，这道防线也只守了三个月。
自主品牌阵营：比亚迪守住 20 万+
自主阵营里，吉利追了一个月的差距，又被拉开了。
6月份刚刚夺回国内销冠的比亚迪，7月份以21.5万辆守住了20万+的规模，同比跌幅也从前一个月的34.6%收窄到了18.07%，是头部自主车企中改善最明显的一个。
而1-7月累计销量，比亚迪总计达到119万辆，和吉利的差距从上半年结束时的不足2万辆，拉大到了7万辆。
比亚迪集团内部的分化依然明显：主品牌7月17万辆，同比下跌29%； 腾势 （ 参数 丨 图片 ）1.5万辆，同比增长60.6%；方程豹2.9万辆，同比暴涨118.3%，1-7月累计15.3万辆，照这个势头，方程豹品牌全年突破25万辆都不是没可能。
吉利集团7月份16.3万辆，同比下跌17.21%，跌幅比6月略有扩大，已经接近比亚迪的跌幅。不过1-7月吉利集团累计跌幅11.29%，依然是头部自主里最抗跌的一个。
集团内部，极氪品牌7月销量2.5万辆，同比大涨81.4%，累计销量已达 16 万辆；被寄予厚望的吉利银河单月 7 万辆、同比下跌 24.7%，依然是集团最大的销量支柱，也是最大的失分点。
长安和奇瑞的缠斗，形势进一步明朗。
长安7月销量8.6 万辆，同比下跌17.35%，跌幅不小，但已经连续两个月跑赢大盘。集团旗下启源品牌销量2.6 万辆、同比大涨 79.2%，深蓝同比增长17.9%至2.1 万辆，两大新能源子品牌加已经接近 5 万辆，占集团总销量的比重超过一半。
相较之下，奇瑞7月销量大跌34.9%至6.7 万辆，和长安的单月差距已经接近 2 万辆，累计销量差距则扩大到了 9 万辆以上。
二梯队里值得提一嘴的是上汽自主：名爵品牌7月销量1.5 万辆，同比暴涨 134%，直接把上汽自主 1-7 月累计销量拉成了 6.6% 的正增长。MG4是名爵最大的功臣，7月销量1.02万辆，一款车贡献三分之二，同期MG 4X销量也来到近3500辆，但其余车型规模都只有三位数。名爵的未来，就看能否通过全新一代车型找到新的定位了。
主流合资阵营：丰田再超大众
主流合资阵营里，7月最大的看点，还是大众和丰田的排位赛。
7 月份丰田品牌上险量 10.1 万辆，同比下跌 21.25%，跌幅超过了大盘；但是在这个月里，大众品牌同比暴跌38.8%，销量跌至8.9万辆，再次被丰田压制，且差距扩大到了1.3万辆。
截至7月份，丰田已经连续5个月在单月销量上压制大众。
上半年结束时，大众累计销量还领先丰田 2 万多辆，如今这个差距只剩 1.2 万辆。如果8月双方维持当前的同比态势，中国车市将见证一个历史性时刻：丰田在累计销量上反超大众，终结后者在中国市场近四十年的销量统治。
看具体数据，上汽大众、一汽大众7月各自只有4.4万和4.3万辆，同比分别下跌 44.6% 和 34.2%，跌幅比6月进一步扩大；丰田两家合资各卖5万辆上下，跌幅控制在20%出头——谈不上好，但在合资阵营里已经算得上体面。
本田的下滑还在加速，7月东本、广本合计仅 2.5 万辆，同比大跌 45.2%，半年多过去了依然没什么可聊的。日产7月2.4 万辆，同比腰斩 50.6%，是主流合资里单月跌幅最狠的一个，新能源系列的增量，目前还是无法弥补 轩逸 萎缩留下的窟窿。
传统豪华品牌
BBA 同守3万辆，奔驰继续回血
传统豪华阵营7月的总盘子继续萎缩，BBA三家罕见地站在了同一条水平线上：宝马3.26万辆、奔驰3.22万辆、奥迪3.02万辆，彼此差距都在千辆级别。
奔驰是唯一的例外项：7月同比下跌 16.21%，不仅是 BBA 中跌幅最小，也是整个豪华阵营里唯一跑赢大盘的，连续第二个月呈现回暖态势。
不过受前几个月拖累，其1-7月累计销量25万辆、下跌 24.67%，依然是 BBA 中规模最小、跌幅最大的一个。宝马以26.8万辆守住豪华阵营累计第一，奥迪26.4万辆紧随其后。
雷克萨斯7月1.03 万辆，同比再跌36.1%，ES换代之后的失血仍在继续，1-7月累计跌幅已达23.3%。凯迪拉克、沃尔沃、路虎 7 月跌幅全部超过 34%，二线豪华的 2026 年，大家都在苦熬。
新势力阵营
零跑一骑绝尘，特斯拉被鸿蒙反超
7月份的新势力阵营，格局出现了今年最有意思的一次洗牌。
零跑7月销量6.4万辆，同比大涨61.9%，继续以断层优势领跑新势力阵营——这个数字，比特斯拉和小鹏加在一起还多出整整1万辆。1-7月累计32.3万辆，同比增长 48.2%，照此下去，全年冲击55万辆大有希望。
早在5月份的时候，零跑累计销量就超越特斯拉，成为新势力阵营累计销量的冠军。不过考虑到产品主流价位，更具对比价值的，还是特斯拉和鸿蒙智行的较量。
保持波动变化的特斯拉，7月销量同比大跌32.1%后，1-7月累计26.7万辆的销量，被鸿蒙智行同期的28.4万辆反超，这也是鸿蒙智行首次在累计销量层面完成对特斯拉的反超。
当然，如今的鸿蒙智行旗下，已经包含了问界、智界、享界、尊界、尚界五大品牌，只看其中销量最高的问界，1-7月累计18.3万辆的规模，和特斯拉依然存在不小的差距。
智界7月份销量达到1.03万辆，其首款MPV车型智界V9，当月上险量冲到了8991辆，成为整个MPV市场断层领先的销冠，比第二名丰田赛那多了2千多辆，相较腾势D9更是整整超出3千辆。不夸张地说，中国MPV市场，在今年7月进入到了一个新阶段。
鸿蒙智行之后、就是蔚来，3个品牌7月总销量3.8万辆，同比大涨 75.1%，三个品牌全线飘红：蔚来品牌增长72%，乐道增长66%，萤火虫同比翻倍。1-7月份，蔚来累计销量23.4万辆，增幅达到68.9%，反超理想和小米。
7月份的理想，同比微跌2.58%，销量保住了3万辆以上，跌幅相较前几个月明显收窄，算是止住了失血的势头。
小米7月销量3.1 万辆，同比增速从6月的36.8%骤降到 3.2%，接下来小米的主要任务，是看走家庭路线的增程SUV，到底能否重现SU系列的火爆。
国内几个主流的新势力品牌中，小鹏7月份是唯一没能跨过3万辆的一个，当月同比下滑19%跌至2.57万辆，1-7月累计销量，小鹏跌幅更大，达到了24.59%。
总结
5 个月的连续下跌，把 2026 年的中国车市彻底打回了存量搏杀的原形。
新能源渗透率站上62%，纯电把燃油越甩越远；自主品牌跨过七成线，留给海外的只剩不到三成蛋糕；合资阵营里，丰田对大众四十年的追赶只剩最后一步；新势力的座次表上，零跑一骑绝尘，蔚来加速上坡，特斯拉和理想却在往下出溜。
市场总量或许一时半会儿回不来了，但对跑赢了大盘的玩家来说，别人的冬天，未必不是自己的春天。下半年的牌局，才刚刚开始。
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