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行业动态

英伟达开始给电做担保了：1050亿美元押注8GW算 英伟达为OpenAI俄亥俄州数据中心项目提供最高1050亿美元的担保支持，并入股SBEnergy成为独家芯片供应商。此举旨在确保8GW算力对应的电力基础设施按时建成，满足OpenAI的租赁需求。英伟达将自身角色从芯片供应商转变为电力基础设施的担保者，以解决AI算力瓶颈从芯片制造转向电力供应的问题。此外，英伟达力推800V高压直流技术，以满足不断增长的GPU功耗需求。此次投资标志着AI竞赛下半场胜负手转向电力供应，对供电链条上的公司带来巨大订单预期和价值重估。
北京新政利好家居板块 包装纸涨价扩散提振轻工 北京市发布房地产优化调整通知，放宽限购政策，包装纸市场价格上涨，轻工制造行业表现强劲。家居用品板块估值较低，部分企业具备中长期配置价值。包装纸价格维持高位，造纸板块盈利向好。众望布艺收到关税退款，翔港科技净利润增长。研报维持轻工制造与纺织服饰行业中性评级，对欧派家居等给予增持评级。
文昌商业发射场1、2号工位已实现常态化运营，卫星超级工厂进入试生产 8月17日上午，海南省“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会迎来市县层面第二场——文昌市专场。文昌国际航天城管理局副局长袁世英表示，文昌着力提升发射制造能级，目前商业发射场1、2号工位已实现常态化运营，卫星超级工厂进入试生产，海上回收平台和测控系统加速建设。今年年底前，3、4号新工位将具备发射能力，卫星超级工厂首星同步下线，中国商火、快舟空间、天兵科技、箭元科技等火箭链重大项目已陆续开工。通过持续完善转运道路、运输码头等配套工程，文昌将加快形成高密度、高可靠、低成本的商业发射能力，高效支撑“百箭千星”任务。（海南日报）
Mate年度机皇驾到！华为Mate 90 Pro拿到麒麟最强芯 华为Mate90系列将采用双芯片并行策略，标准版搭载麒麟9030，Pro系列首发基于韬定律的新一代麒麟芯片。韬定律芯片采用多层垂直堆叠的三维结构，实现性能跃升。Mate90系列延续3D人脸识别和三挖孔全面屏设计，预装鸿蒙7操作系统，预计9月发布，起售价上调。
Arm推进战略转型：转向交付成品芯片，成立36年 安谋控股首席财务官杰森·柴尔德透露，公司正寻求收购机会，推进从授权芯片设计转向自主制造和销售成品处理器。Arm将继续通过收购扩大能力，未来可能进行大型并购。柴尔德指出，销售成品芯片更复杂，Arm将扩大晶圆制造和内存产能份额，预计需2年。Arm的AGICPU面向AI数据中心推理工作负载，预计2027财年和2028财年客户需求将超过20亿美元。

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