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大家好啊，昨晚美股半导体又崩了，今天A股AI科技也跟着崩，生物医药也一同跌。
今天生物医药没啥可说的，我们来关注一些市场重点公司的半年报。
小米集团，上半年小米集团实现收入2080.63亿元，同比下降8.4%；经调整净利润122.91亿元，同比大幅下滑42.8%。
实际上，二季度营收和经调利润相较一季度均实现了环比改善，但是存储对手机业务冲击最大的时间可能三季度才显现出来，因为二季度的存储采购价在最高水平。
而好消息是，9月份小米澎程就上市销售了，可以一定程度缓解手机业务的压力。
所以，综合来看的话，小米最危难的时刻已经在逐步远去了，今天市场的表现也基本认可这个判断。
我在圈里分享了关于小米更全面的分析，感兴趣的朋友可以进圈解锁。（点击解锁）
兆易创新，上半年实现营业收入115.66亿元，同比增长178.67%；归属于上市公司股东的净利润68.57亿元，同比增长1091.50%。
兆易创新这个业绩已经大幅超越券商的预期，券商预计全年利润也就60亿的水平，现在半年报就干到68亿，单季度利润超50亿。
毛估估明年200亿的利润，现在估值也就14倍，说实话，其实不算贵。
但是，这些都是在存储不跌价的前提，存储一旦跌价，PE再低也守不住。
我最近研究AI，也在同时研究存储，我目前还是比较看好在AI革命下，存储的长周期需求的，但我更希望看到市场给出一个我无法拒绝的价格，现阶段的安全边际我认为还是不够。
或者说，现在这个位置，我认为赔率大概是1:1，就是说不清的状态，什么时候我能看到胜率在大幅提升，那么那才是我们下手的时机。
目前我们的策略一方面是继续在生物医药里面熬，一方面是布局一些被低估的AI应用，希望跟上我们策略的朋友，抓紧进圈。（点击加入）
好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！
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以下为市场评估表：
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